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WorkNote/外发客户教程/管理员操作教程/30.文档模板制作.md
2025-04-11 14:52:29 +08:00

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# 目录
```table-of-contents
title:
style: nestedList # TOC style (nestedList|nestedOrderedList|inlineFirstLevel)
minLevel: 0 # Include headings from the specified level
maxLevel: 0 # Include headings up to the specified level
includeLinks: true # Make headings clickable
hideWhenEmpty: false # Hide TOC if no headings are found
debugInConsole: false # Print debug info in Obsidian console
```
# Excel模板制作
使用文本框作为定位方式
### Wps制作方式
打开文档模板,选择 **插入** 选项卡,选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框,选择该文本框后,右键选择 **设置对象格式**,在侧栏中选择 **形状选项**,选择 **填充**==设置为 **纯色填充**透明度设置成100%==
![](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/Pasted%20image%2020240821141819.png)
再找到 “ 可选文字 ” 属性,在 “ 说明 ” 一栏中填写要为该文本框设置的名称(名称叫什么无所谓,但必须得与流程模板中的 “ 属性名称 ” 一致)
![](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240623203056529.png)
> 签名推荐文本框大小为高1.1cm宽2.2cm或者高0.7cm宽1.4cm
>
> 字体为11号情况下日期推荐文本框大小为高0.6cm宽2.4cm
>
> 其他填写文本的文本框推荐高度为0.6cm,宽根据具体长度而定,若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号
依照这种方式在模板上其他位置进行设置保存后放入三品PLM系统即可
### Office Excel制作方式
打开文档模板,选择 **插入** 选项卡,选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框,选择该文本框后,选择 **形状格式** 选项卡,在 **形状样式** 中选择 **形状填充**==设置为 **纯色填充**透明度设置成100%==
![](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/Pasted%20image%2020240821141719.png)
然后再找到 **替换文字** 选项,在输入栏中填写要为该文本框设置的名称(名称叫什么无所谓,但必须得与流程模板中的 **属性名称** 一致)
![](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240623201931075.png)
或者选择该文本框后右键选择 **查看可选文字**,一样可以打开 **替换文字** 侧栏
![](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240623202700232.png)
>签名推荐文本框大小为高1.1cm宽2.2cm或者高0.7cm宽1.4cm
>
>日期推荐文本框大小为高0.6cm宽2.4cm
>
>其他填写文本的文本框推荐高度为0.6cm,宽根据具体长度而定,若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号
依照这种方式在模板上其他位置进行设置保存后放入三品PLM系统即可
# Word模板制作
使用文本框作为定位方式
### Wps制作方式
打开文档模板,选择 **插入** 选项卡,选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框,选择该文本框后,右键选择 **设置对象格式**,在侧栏中选择 **形状选项**,选择 **填充**==设置为 **纯色填充**透明度设置成100%==
![](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/Pasted%20image%2020240821150508.png)
再找到 “ 可选文字 ” 属性,在 “ 说明 ” 一栏中填写要为该文本框设置的名称(名称叫什么无所谓,但必须得与流程模板中的 “ 属性名称 ” 一致)
![image-20240625201922894](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240625201922894.png)
> 签名推荐文本框大小为高1.1cm宽2.2cm或者高0.7cm宽1.4cm
>
> 字体为5号情况下日期推荐文本框大小为高0.8cm宽2.5cm
>
> 其他填写文本的文本框推荐高度为0.8cm,宽根据具体长度而定,若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号
依照这种方式在模板上其他位置进行设置保存后放入三品PLM系统即可
### Office Word制作方式
打开文档模板,选择 **插入** 选项卡,选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框,选择该文本框后,选择 **形状格式** 选项卡,在 **形状样式** 中选择 **形状填充**==设置为 **纯色填充**透明度设置成100%==
![](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/Pasted%20image%2020240821150411.png)
然后再找到 “ 替换文字 ” 选项,在输入栏中填写要为该文本框设置的名称(名称叫什么无所谓,但必须得与流程模板中的 “ 属性名称 ” 一致)
![image-20240625202257905](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240625202257905.png)
或者选择该文本框后右键选择 “ 查看可选文字 ”,一样可以打开 “ 替换文字 ” 侧栏
![image-20240625202203980](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240625202203980.png)
> 签名推荐文本框大小为高1.1cm宽2.2cm或者高0.7cm宽1.4cm
>
> 字体为5号情况下日期推荐文本框大小为高0.8cm宽2.5cm
>
> 其他填写文本的文本框推荐高度为0.8cm,宽根据具体长度而定,若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号
依照这种方式在模板上其他位置进行设置保存后放入三品PLM系统即可
# PDF签章
## 前置要求
### 单位设置
使用Adobe Acrobat软件打开PDF文件在菜单栏中找到 “ 编辑 ” → “ 首选项 ”,在首选项窗口找到 “ 单位和参考线 ”,设置单位为 “ 点 ” 后点击确定进行保存
![image-20240713133151494](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240713133151494.png)
## 测量签章位置
在工具栏中找到 “ 测量 ” 工具将其打开,并选择 “ 测量工具 ” 选项
![image-20240713133350659](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240713133350659.png)
然后测量签章位置的左上角到pdf模板的左边、下边的距离以及签章的宽度、高度
![](../../SanPinPLM/简略教程/assets/Pasted%20image%2020240713141549.png)
对这些数据进行记录
## 设置PDF签名方案
在PLM系统中的 “ 系统设置 ” 模块,“ 参数配置 ” 选项内选择 “ 参数配置 ” → “ 数据处理类 ” → “ PDF签名属性 ”。点击 “ 新增 ” 即可添加新的PDF签名方案然后将[测量得到的数据](#测量签章位置)填写进去,完成后点击 “ 确定 ” 按钮即可保存该PDF签名方案
![image-20240713134235950](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240713134235950.png)
## 设置PDF签名流程
在 “ 流程管理 ” 模块中的 “ 流程模板 ” 选项中找到对应的PDF文件审签流程在流程定义界面选择 “ 流程设置 ” 页签,并选择对应的 “ 签名方案 ”
![image-20240713134835535](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240713134835535.png)
确定流程的PDF签名方案后在 ” 流程图定义 “ 中,与普通流程一样设置即可。在 “ 高级设定 ” 中的 “ 属性名称 ” 要与PDF签名方案中的 “ 属性名称 ” 相同
**注经过测试发现配置了PDF签章方案的流程只能给PDF文件签章非PDF文件无法进行签章**