介绍

流程模板是预先定义好的工作流程框架，用于指导和标准化产品开发、生产和维护过程中的各项活动。在PLM中制作流程模板，有着如下几点目的：

标准化流程：流程模板提供了一套标准化的操作流程，减少了因为个人差异或理解不同而导致的工作不一致，确保了跨部门或跨团队工作的连贯性和一致性
加速决策和执行：通过预定义的流程和规则，流程模板可以加速决策过程，减少等待时间和人为错误，使团队能够更快地推进项目
促进协作：模板明确了各个角色的责任和参与节点，促进了跨职能团队之间的协作，确保每个人都了解自己的任务和期望
减少培训成本：新员工或团队成员可以通过遵循模板快速上手，减少了对特定人员依赖的需求，降低了培训成本
提高质量和合规性：标准化的流程有助于遵守行业标准和法规要求，减少潜在的合规风险，同时提高产品质量

有了 文档审批流程模板 才能执行文档审批流程

前置要求

制作流程模板，需要用户角色至少具备 流程模板 的 可见、浏览、修改、新增 权限

制作方式

满足前置要求的用户能够在 流程管理 模块中打开 流程模板 选项，并浏览到系统中的模板

新建文件夹

在 流程模板目录 中右键，选择新建 → 文件夹 → 普通文件夹

在弹出的窗口中输入文件夹名称，点击确定即可完成新建

新建流程模板

在要新建流程模板的文件夹中，右键选择新建 流程模板

即可弹出流程模板的属性定义界面

必要概念掌握

工作流名称

流程模板属性定义界面中的常规页签中的 工作流名称 是必填项

开始过程与结束过程

用户在 流程图定义 页签中对流程的相关过程进行设计。在流程图中，每一个方框都代表着一个过程，任何一个流程都有开始与结束两个过程，这两个过程是不允许被删除的。此外，开始流程允许进行一定程度上的修改，而结束流程不允许修改

过程名称

过程属性定义界面中的常规页签中的 过程名称 是必填的（默认会有个名字，建议改名成便于理解的，开始过程可改可不改）

过程类型

过程属性定义界面中的常规页签中的 过程类型 有三个常用类型为普通、归档、发布

普通类型不作介绍
归档类型会在该过程执行完后，将在走工作流的这份文件存放至归档区当中
发布类型则需要设计在归档类型之后，用户在该过程中可将文件发放给指定用户

参与人

过程属性定义界面中的 参与人与时间 页签中需要指定当前过程的参与人（开始过程有默认参与人，无需修改）

添加用户：可以选择系统中的某个用户作为该过程的参与人，可以多选（不推荐，当人员变动时需要改动流程，相对死板）
添加岗位：可以选择系统中的某个岗位作为该过程的参与人，只要是该岗位的用户，都可以作为该过程参与人（建议采用这种方式）
添加动态用户：动态用户会根据流程启动者或上一过程的参与人的不同而产生变化（相对复杂，如果不确定可以忽略）

参与人角色

过程属性定义界面中的 参与人与时间 页签中需要指定当前过程的参与人的流程角色（开始过程的默认参与人有流程角色，无需修改）

过程执行人：常用，具备对文档的修改等权限
只读过程执行人：常用，只能查看文档
其他不常用，此处不做介绍

设定操作

过程属性定义界面中的 高级设定 页签中能够设定在当前过程中希望系统进行的操作

根据该过程希望系统执行的操作，在上图方框中进行新增，每一个操作都需要单独定义一条设定

例如：

该过程的参与人需要签字 → 需要新增一条设定

该过程需要写入签字时间 → 需要新增一条设定

该过程需要写入文档编码 → 需要新增一条设定

希望系统做几件事，那就定义几条设定

==每一条设定都需要设置 属性名称==，这个名称与文档中的定位名称相同

此外，还需要根据情况设置 流程属性 或 对象属性，==对于文件在创建之初就具备的属性，需要在 对象属性 中进行设置，对于文件在走流程时逐渐添加上去的信息，需要在 流程属性 中进行设置==

例如：

希望系统自动写入文件版本 → 文件自创建之初就有版本 → 在 对象属性 中设置

希望系统自动写入文档编码 → 文件自创建之初就有编码 → 在 对象属性 中设置

希望系统自动签上参与人的电子签名 → 文件创建之初没有这个签名，需要流程审批之后才会有签名 → 在 流程属性 中设置

希望系统自动写入参与人签名的时间 → 文件创建之初没有签名时间，需要流程审批之后才会有签名时间 → 在 流程属性 中设置