# 介绍

在PLM中制作文档模板，有着如下几点目的：

- **标准化和一致性**：通过创建统一的文档模板，可以确保所有生成的文档在格式、内容结构上保持一致，有利于维护企业或项目文档的专业性和标准化。这有助于提升品牌形象，同时使得团队成员、合作伙伴和客户能够更容易地阅读和理解文档
- **提高效率**：使用预定义的模板可以极大地节省时间，因为用户不需要从头开始设计文档布局，而是直接填写具体信息即可。这样可以将更多精力集中在内容创作上，而非格式调整，从而加速文档编制过程
- **减少错误**：标准模板通常会内置一些必要的指导信息、检查清单或数据输入规则，这有助于减少因格式不规范或信息遗漏导致的错误，提高文档的准确性和完整性
- **便于管理和检索**：标准化的文档更容易进行归档、存储和检索。特别是在大型项目或企业环境中，大量的技术文档、设计规格书、操作手册等，通过统一的模板制作，可以在PLM系统中快速定位和管理相关文件
- **支持协作与版本控制**：在PLM软件中，基于模板创建的文档能够更好地集成到版本控制系统中，方便团队成员之间的协作编辑和评审，同时跟踪文档的修改历史，确保每个人都能访问到最新且正确的文档版本
- **合规性要求**：对于某些行业，如医疗器械、航空航天等，存在严格的法规和标准要求。使用符合特定标准的文档模板，可以帮助企业确保其产品开发过程中的文档工作满足相应的合规性要求

# 前置要求

对于要签字的文档，若希望签上电子签名，则需要确保PLM开启了 [采用印章对Excel和Word文件进行电子签名](../0.5-SETOUT/25.实施必设参数.md#采用印章对Excel和Word文件进行电子签名) 参数。此外，还需要为 [PLM设置签名属性采用的定位方式](../0.5-SETOUT/25.实施必设参数.md#Excel文件签名属性采用的定位方式) ，这是为了PLM系统能够根据模板中的属性快速定位到对应位置进行签名，定位方式一旦确定，那么系统中所有该类型的文档都会采取相同的定位方式

制作文档模板，需要用户角色至少具备 **文档模板** 的 **可见、浏览、修改、新增** 权限

![](assets/Pasted%20image%2020240628191823.png)

# 制作方式

在三品PLM中Excel类型的文档可通过 [名称](#名称（不推荐）) 、[文本框](#文本框（最佳方式）) 、[单元格坐标](#单元格坐标（极不推荐）) 三种方式进行定位

下面将围绕这三种定位方式来进行文档模板制作，并分析三种定位方式的优劣

Word文件请见 [Word文档模板制作](26.Word文档模板制作.md)

## 文本框（最佳方式）

推荐使用文本框作为定位方式，这种方式优点多，适用性强

### Wps制作方式

打开文档模板，选择 **插入** 选项卡，选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框，选择该文本框后，右键选择 **设置对象格式**，在侧栏中选择 **形状选项**，选择 **填充**，==设置为 **纯色填充**，透明度设置成100%==（通常对签章这样设置，是为了避免插入签章后，填充色顶替签章。而对于日期、意见等文字填写，可以设置为无填充）

![](assets/Pasted%20image%2020240821141819.png)

再找到 **可选文字** 属性，在 **说明** 一栏中填写要为该文本框设置的名称（名称叫什么无所谓，但必须得与流程模板中的 **属性名称** 一致）

![image-20240623203056529](assets/image-20240623203056529.png)

> 签名推荐文本框大小为高1.1cm，宽2.2cm，或者高0.7cm，宽1.4cm
>
> 字体为11号情况下，日期推荐文本框大小为高0.6cm，宽2.4cm
>
> 其他填写文本的文本框推荐高度为0.6cm，宽根据具体长度而定，若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号

依照这种方式在模板上其他位置进行设置，保存后放入三品PLM系统即可

### Office Excel制作方式

打开文档模板，选择 **插入** 选项卡，选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框，选择该文本框后，选择 **形状格式** 选项卡，在 **形状样式** 中选择 **形状填充**，==设置为 **纯色填充**，透明度设置成100%==（通常对签章这样设置，是为了避免插入签章后，填充色顶替签章。而对于日期、意见等文字填写，可以设置为无填充）

![](assets/Pasted%20image%2020240821141719.png)

然后再找到 **替换文字** 选项，在输入栏中填写要为该文本框设置的名称（名称叫什么无所谓，但必须得与流程模板中的 **属性名称** 一致）

![image-20240623201931075](assets/image-20240623201931075.png)

或者选择该文本框后右键选择 “ 查看可选文字 ”，一样可以打开 “ 替换文字 ” 侧栏

![image-20240623202700232](assets/image-20240623202700232.png)

>签名推荐文本框大小为高1.1cm，宽2.2cm，或者高0.7cm，宽1.4cm
>
> 字体为11号情况下，日期推荐文本框大小为高0.6cm，宽2.4cm
>
>其他填写文本的文本框推荐高度为0.6cm，宽根据具体长度而定，若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号

依照这种方式在模板上其他位置进行设置，保存后放入三品PLM系统即可

### 文本框-优点

1. 在模板中插入行或列对签名位置不产生影响

    | ![image-20240623203733848](assets/image-20240623203733848.png) | ![image-20240623203816179](assets/image-20240623203816179.png) |
    | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |

2. 移动或复制该工作表到新的工作簿中，文本框依然存在，且可以照常签字

3. 复制该工作表，在复制表中文本框依然存在，且可以照常签字

4. 同一工作簿中有多个”同名“文本框，无论是否位于同一工作表，系统都可统一对这些”同名“文本框进行签字

5. 流程模板中，**属性名称** 设置为文本框“名称”即可，无需因多个工作表中存在”同名“文本框而进行特别设置

6. 不同工作表的”同名“文本框可处于不同位置（不同的单元格坐标）

### 文本框-缺点

1. 文档模板制作相对麻烦一些
2. 根据文档模板创建出的文档，其文本框可能会被误删

## 名称（不推荐）

此方式优点不多，缺点很多，不推荐使用

### 制作方式

选中指定单元格后，左上角原来显示C2（也就是单元格坐标）的位置，就是 **名称栏**，点击该位置写入新名称后回车即可

> **注意**：在名称框中输入新名称后一定是**回车**！这样才能生效
>
> **注意**：一个工作簿里，同名称的单元格只能有一个

![image-20240623210604401](assets/image-20240623210604401.png)

依照这种方式在模板上其他位置进行设置，保存后放入三品PLM系统即可

### 名称-优点

1. 在模板中插入行或列对签名位置不产生影响

    | ![image-20240623213512044](assets/image-20240623213512044.png) | ![image-20240623213525808](assets/image-20240623213525808.png) |
    | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |

2. 名称设置后不容易被误删

### 名称-缺点

1. 一个工作簿里无论多少工作表，单元格都不允许同名
2. 通过复制工作表得到的新表，虽然指定位置的单元格名称与原表是一致的，但是不生效
	1. 想要生效必须让单元格名称为：XXX_ALL格式，但存在新的问题：不可删除原始工作表，创建出的副本不能在签名位置前插入行或列（副本签名位置始终是原始工作表签名位置的单元格坐标）
3. 多个工作表多处位置签名只能进行多次命名，且名称不同，在流程模板中需要分别写入到 “ 属性名称 ” 中，工作量大
4. 通过文档模板创建新文档，然后复制出一个新的工作表，走流程的时候，新工作表签不上名

## 单元格坐标（极不推荐）

在Excel中，单元格坐标由列标和行号组成，列标指示单元格所在的列，行号指示单元格所在的行

如图所示：B4即为所选中单元格的坐标，代表意思为B列的第4行

![image-20240623192722480](assets/image-20240623192722480.png)

若采取通过单元格定位的方式那么无需对Excel模板进行其他设置，直接放入三品PLM系统即可。在流程模板中 “ 属性名称 ” 一栏输入指定位置的单元格坐标即可

### 单元格坐标-优点

1. 文档模板无需特别设置

### 单元格坐标-缺点

1. 流程模板配置工作量增加

2. 签名位置固定，以签名在C2坐标为例，无论表格如何改动，签名位置始终在C2坐标

    | ![image-20240623193437398](assets/image-20240623193437398.png) | ![image-20240623193557367](assets/image-20240623193557367.png) |
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3. 对于一个工作簿有多个工作表，且每张表签名位置的坐标不同的情况，需要为各个表单独设置签名位置

4. 对于一个工作簿有多个工作表，即便每张表签名位置的坐标都相同，也只能给第一张工作表签名，其他工作表则不会被签名

### 注意事项

一个工作簿中若有多张工作表，那么在流程模板中设置 “ 属性名称 ” 为C2，只会在Sheet1工作表上的C2位置上签名，其他表则不会签名

想要对所有工作表的C2位置签名，需要设置 “ 属性名称 ” 为`C2_all`

若只想对特定的某几张工作表的C2位置签名，以1,3工作表为例，则需要设置 “ 属性名称 ” 为`C2_1,3`