# 介绍 通过设置文档分类,绑定 [文档模板](65.文档模板.md) 、绑定相关的 [文档审批流程模板](75.文档审批流程模板制作.md) 可以实现通过 [新建文档](4.创建或导入文件.md#新建文档) 功能快速的以文档模板为基础将文档给创建出来,并且在 [执行文档审批流程](8.执行文档审批流程.md) 时可以让系统直接弹出 **新建工作流窗体** 而不用手动选择 如图为创建文档 ![](assets/Pasted%20image%2020250311194037.png) 如图为对文档直接启动工作流 ![](assets/Pasted%20image%2020250215213621.png) 通过 [新建文档](4.创建或导入文件.md#新建文档) 功能创建文档的好处在于可以便捷的进行各项操作,究其原因,是因为在系统内创建出的文档默认就指定了它的 **文档分类** ![](assets/Pasted%20image%2020250311202612.png) 而对于 **导入** 的文件,系统会默认将其识别为 **普通文档** ![image-20241115160800056](assets/image-20241115160800056.png) 为了系统更好的对文档进行操作,我们可以创建多个不同的文档分类,并为这些文档分类进行一系列的操作绑定,以此提高使用此类文档的便利性 ## 前置要求 对 **对象分类** 进行操作,需要用户角色至少具备 **对象分类** 的 **可见、浏览、修改、新增** 权限 ![image-20241115161356668](assets/image-20241115161356668.png) # 创建文档对象分类 在 **企业配置** → **对象分类** → **文档** 中可以创建 **文档分类**,对 “文档” 或文档分类右键,选择 **分类** 即可新建一个文档分类 ![](assets/Pasted%20image%2020241118135851.png) 如图所示为新建分类的定义界面 ![image-20241115161650909](assets/image-20241115161650909.png) ==创建完新的 **对象分类** 之后,需要重启客户端才能生效== ## 名称 设置的是文档分类的名称,该名称即在系统中新建文档时显示的名称 如图:CAD模板、零件图框、总装图框都是文档分类名称 ![image-20241115161931053](assets/image-20241115161931053.png) ## 文档模板 点击 文档模板 的选择框可以在 **文档模板** 功能区选择要为该文档分类绑定的文档模板,这样在新建文档时,选择该文档分类就可以创建出对应的文件来,并调用配置好的文档模板 ![image-20241115163920468](assets/image-20241115163920468.png) ### 前置要求 文档模板需要先制作好,并且放入到 **文档模板** 功能区中 ![image-20241115164401976](assets/image-20241115164401976.png) 文档模板制作方式见: [Excel文档模板制作](25.Excel文档模板制作.md) 、 [Word文档模板制作](26.Word文档模板制作.md) 、 [AutoCAD图纸模板制作](../1.5-EDM-CAD/15.AutoCAD图纸模板制作.md) 、 [中望CAD图纸模板制作](../1.5-EDM-CAD/25.中望CAD图纸模板制作.md) 、 [CAXA图纸模板制作](../1.5-EDM-CAD/35.CAXA图纸模板制作.md) 、 [浩辰CAD图纸模板制作](../1.5-EDM-CAD/16.浩辰CAD图纸模板制作.md) 、 [浩辰CAD机械版图纸模板制作](../1.5-EDM-CAD/45.浩辰CAD机械版图纸模板制作.md) ## 创建工作流 点击 创建工作流 的选择框可以在 **流程模板** 功能区选择要为该文档分类绑定的工作流程,这样在创建出该分类的文档后,可以对文档右键选择 **创建工作流**,跳过选取流程的步骤,直接调用绑定好的工作流程 ![image-20241115170030042](assets/image-20241115170030042.png) ### 前置要求 流程模板需要先在 **流程模板** 功能区中制作好,文档的审批流程制作教程见:[文件审批流程模板制作](75.文档审批流程模板制作.md) ![image-20241115165453161](assets/image-20241115165453161.png) ## 变更流程模板 点击 **变更流程模板** 的选择框可以在 **流程模板** 功能区选择要为该文档分类绑定的变更流程,这样在该分类的归档文档需要变更时,可以对文档右键 [生命周期](5.文件生命周期.md) ,直接选择 [变更](5.文件生命周期.md#变更) ,跳过选取流程的步骤,直接调用绑定好的变更流程流程 ![](assets/Pasted%20image%2020241122103234.png) ### 前置要求 流程模板需要先在 **流程模板** 功能区中制作好,文档的变更流程制作教程见:[文档变更流程模板制作](102.文档变更流程模板制作.md) ![image-20241115165453161](assets/image-20241115165453161.png) ## 编码器 配置 **文档分类** 的编码器需要先勾选 **编码器**,然后通过选择框去 **编码管理** 功能区选择要为该文档分类绑定的编码器,这样在创建出该分类的文档后,可以通过编码器自动生成出相应的编码 文档分类配置编码器操作,与 [物料分类配置编码器](../2.0-PDM/25.物料分类设置.md#物料编码器) 操作相同 ![image-20241115170116857](assets/image-20241115170116857.png) 注意:若系统具备PDM模块,那么建议图纸的编码器和其他文件的编码器拆分开,不要在 **文档分类** 中绑定编码器,而是在 **物料分类** 中绑定 [代号编码器](../2.0-PDM/25.物料分类设置.md#代号编码器) ,通过创建物料自动生成出图号,从而实现物料编码、文档编码、图号的相关联,具体操作见 [图号生成](../2.0-PDM/58.图号生成.md) 笔记(限于一图一物的情况,不适用 [一图多物料](../2.0-PDM/30.图号、物料编码唯一性设置.md#一图多物料) 的情况 ) ### 前置要求 编码器需要先在 **编码管理** 功能区中配置好,相关教程见:[编码器设置](../4.0-other/25.编码器设置.md) ### 扩展 若开启 [归档文档时,需要检验编码](../0.5-SETOUT/25.实施必设参数.md#归档文档时,需要检验编码) 参数,那么在文档归档时,系统会验证文档编码,如果没有文档编码,将会提示缺少文档编码,不允许归档 ![image-20240614153918358](assets/image-20240614153918358.png) ### 补充 在设置编码器之后,若不想用该编码器了,那么需要清除掉编码器,只是取消 **对象分类** 中 **编码器** 的勾选的话,是无效的 ## 抽象类 勾选 [抽象类](../2.0-PDM/25.物料分类设置.md#抽象类),表示该文档分类不作为具体 “文档分类” 使用(即将其作为一个文件夹使用) 如图:勾选抽象类后,新建文档时,CAD模板作为一个抽象类,是不可以被新建出来的 ![image-20241115161931053](assets/image-20241115161931053.png) 如图:不勾选抽象类,新建文档时,CAD模板可以被新建出来 ![image-20241115162125988](assets/image-20241115162125988.png) ## 在新建菜单中显示 勾选 **在新建菜单中显示** 后,能够在工作区中右键新建,查看到该分类 ![](assets/Pasted%20image%2020250219152216.png) 而若去掉勾选,则可在新建菜单中隐藏该分类(不给予 [用户](../0.5-SETOUT/40.用户设置.md#用户) 该分类的 [可见](20.文件权限管理.md#可见) 权限无法实现在新建菜单中隐藏该分类) ![](assets/Pasted%20image%2020250219152458.png) ## 匹配文件名 导入的文件可根据文件名自动匹配到相应的分类 匹配方式支持模糊匹配,可使用==`*`代表任意多字符匹配,`?`代表任意单字符匹配== ![](assets/Pasted%20image%2020250111204303.png) ## 归档位置 默认情况下,无论什么文件,存放在工作区的哪个文件夹下,归档后也会存放在归档区对应的文件夹下。对于有特殊需求的某类文件,若希望此类文件无论原先存放在工作区任意文件夹下,在归档后都能统一存放在归档区的指定文件夹下时,可以通过对此类文件指定 **归档位置** 来实现 点击 **归档位置** 的选择框可以在 **文档工作区** 功能区选择这类文件在归档后,需要存放在哪个位置,这样文件归档后,将会存放在归档区的这个指定位置上 虽然在选择 **归档位置** 时,展示出的是 文档工作区,但不影响此类文件归档后存放在 文档归档区 中 ![image-20241118163551001](assets/image-20241118163551001.png) ## 归档借用到 若希望此类文件在归档后,被借用到指定文件夹中,可以设置该属性 点击 归档借用到 的选择框可以在 **文档工作区** 功能区选择这类文件在归档后,被借用到哪个位置,这样文件归档后,将会被借用到归档区的这个指定位置上 和 [归档位置](#归档位置) 相似,选择时展示出的是 文档工作区,但不影响此类文件归档后借用到在 文档归档区 中 ![image-20241118165205086](assets/image-20241118165205086.png) ## 导出模板 此导出模板为文档属性的导出模板 ## 常规属性设置 **常规属性** 指设置该对象类型的文档,其 **常规** 页签中的属性,任何文档分类可以 [自定义对象常规属性](../4.0-other/20.自定义对象常规属性.md) ![image-20240606113052207](../2.0-PDM/assets/image-20240606113052207.png) # 扩展 ## 新建文档时同步属性 勾选 **新建文档时同步属性** 选项,能够在新建此分类的文档时,直接将文档编码(`Code`)属性写入到文档中 ![](assets/Pasted%20image%2020250111202021.png) 说明: 1. 仅限于 **文档编码** 属性,不能写入自定义属性或版本等属性 2. 名称必须用 `Code`,不可用中文,必须与 **文档属性** 的属性名保持一致 3. 不支持文本框形式,Excel表只支持 [名称](25.Excel文档模板制作.md#名称(不推荐)) ,Word只支持 [书签](26.Word文档模板制作.md#书签) 形式 4. 不支持导入,只能新建文档时写入,导入的文件就算选择了分类也不会写入 5. 将在本地电脑打开文件,将编码写入,可能会造成卡顿 ## 已有文件调整文档分类 对于系统里已经有了对应的文档分类,但该文件是从外部导入的,在系统中被默认识别为 **普通文档** 的情况下,可以对该文档右键,选择 **属性** 后打开该文档的属性界面,选择 **文档分类** 可调整该文档的分类 ![image-20241115161051705](assets/image-20241115161051705.png) ## 多个文件批量调整文档分类 若同时有多个文件需要批量修改文档分类,则需要开启 **启用批量编辑属性功能** ![](assets/Pasted%20image%2020241127132123.png) 开启此参数后,在 **文档工作区** 选择要调整文档分类的文件,右键选择 **批量操作** → **批量设置文档分类** ![](assets/Pasted%20image%2020241127132226.png) 然后在弹窗中选择想要设置的文档分类即可 ![](assets/Pasted%20image%2020241127132301.png) ## 导入文件必须指定文档分类 若希望在导入文件时,必须手动指定文档分类后才能导入,可以开启此参数 在 **系统设置** → **参数配置** → 搜索 → 搜索“分类” → **文档工作区导入文件,必须指定文档分类** 勾选此参数后,导入的文件必须指定文档分类才能导入 ![image-20250110105333523](assets/image-20250110105333523.png) 导入文件时,文档分类处为空,不允许进行导入。==必须点击 **设置分类** 按钮,手动设置好文档的分类后才能进行导入==。**自动分类** 按钮是无效的,得到的分类是没有效果的,仍然会出现未设置对象分类的提示 即便设置了 [匹配文件名](#匹配文件名),也不能省略手动指定分类的步骤 ![](assets/Pasted%20image%2020250111205111.png)