# 介绍 在PLM系统中，文件生命周期管理是一个重要的组成部分，它指的是从创建到最终归档或销毁的整个过程中对文件进行管理和控制。**文件生命周期** 管理确保了在产品的不同阶段，相关文档和数据能够得到恰当的处理，这对于维护数据的一致性、安全性和合规性至关重要 在三品PLM中，文件的 [生命周期](#生命周期) 状态可划分为：[拟制](#拟制态)、[归档](#归档态)、[发布](#发布态)、[废止](#废止态)，四个状态，文件在这四种状态下可进行不同的操作 ## 前提要求 文件四种状态下可进行的各种操作，都要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [可见](20.文件权限管理.md#可见) 权限 # 生命周期 ## 拟制态 所有存储在 **企业知识库** → **文档工作区** 的文件都可以将其视作处于 **拟制** 生命周期状态，在此状态下的文件是不稳定的，随时可能被修改的 ![image-20241119105430618](assets/image-20241119105430618.png) 在此生命周期状态下，可对文件进行：[导入](#导入)、[新建](#新建)、[检出](#检出)、[继续编辑](#继续编辑)、[检入](#检入)、[取消检出](#取消检出)、[归档](#归档态)、[发布](#发布)、[废止](#废止)、[替换](#替换)、[导出](#导出) 等操作 ### 导入 #### 前置要求 要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [新增](20.文件权限管理.md#新增) 权限。若想要将一整个文件夹导入其中，则需要具备 [新增文件夹](20.文件权限管理.md#新增文件夹) 权限 #### 导入操作一 用户可对文件夹右键，选择 **导入** 选项，或者在右侧文件列表空白处右键，选择 **导入** 选项，在导入窗口中选择要导入的文件即可 ![image-20240901124836443](../../../外发客户教程/assets/image-20240901124836443.png) 以导入文件为例，选择 **文件** 后，可以打开导入文件的选择界面，选中要导入的文件，点击 **打开** 即可 ![image-20240901124947360](../../../外发客户教程/assets/image-20240901124947360.png) 在弹出的 **导入文件夹/文件窗体** 中点击 **下一步** 即可 ![image-20240901125720473](../../../外发客户教程/assets/image-20240901125720473.png) #### 导入操作二 将文件直接拖动到 **文档列表页签** 的空白处即可导入 ![image-20240901132138599](../../../外发客户教程/assets/image-20240901132138599.png) 在弹出的 **导入文件夹/文件窗体** 中点击 **下一步** 即可 ![image-20240901125720473](../../../外发客户教程/assets/image-20240901125720473.png) #### 导入同名文件 如果要导入的文件在系统中已经存在一份名称相同的文件时，系统会进行提示 ![image-20240901130245216](../../../外发客户教程/assets/image-20240901130245216.png) 此时点击红色部分可以进行选择，即选择要如何处理要导入的这份文件 ![image-20240901130324391](../../../外发客户教程/assets/image-20240901130324391.png) - **新增**：导入文件时的默认选项 - **替换**：导入文件时，若系统中存在同名文件，选择 **替换** 可以直接用新文件把老文件给替换掉（老版本文件不会保留） - **替换（提升版本）**：导入文件时，若系统中存在同名文件，选择 **替换** 可以直接用新文件把老文件给替换掉，同时文件的版本会进行提升，并且会将老版本保留下来 - **改名**：导入文件时，若系统中存在同名文件，选择此选项可以对新文件进行改名 ![image-20240901130811014](../../../外发客户教程/assets/image-20240901130811014.png) - **借用**：导入文件时，若系统的当前文件夹下存在同名文件，选择 **借用** 选项，实际执行的是 **替换**。若是其他文件夹下存在同名文件，选择 **借用** 选项，实际是将其他文件夹下的同名文件创建快捷方式到当前文件夹下（新文件不导入） ### 新建 #### 前置要求 同 [导入](#导入) 操作一样，要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [新增](20.文件权限管理.md#新增) 权限。若想要在当前文件夹下新建子文件夹，则需要具备 [新增文件夹](20.文件权限管理.md#新增文件夹) 权限 #### 新建操作 新建文档只能在 **文档工作区** 进行，打开要新建文档的存放位置，在 **文档列表页签** 的空白处右键，可选择 **新建** → **文档** → 选择要创建的文档（选择范围来源于系统已创建的 [文档分类](80.文档分类设置.md)） ![image-20240901133559165](../../../外发客户教程/assets/image-20240901133559165.png) 在弹出的 **新建文档窗体** 中填写 **文档名称** 后点击确定即可（系统中不允许存在同名文档） ![image-20240901133702303](../../../外发客户教程/assets/image-20240901133702303.png) 点击确定后完成创建。采用这种方式创建出的文档，会直接套用在文档分类中绑定好的 [文档模板](80.文档分类设置.md#文档模板) ### 检出 #### 前置要求 要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [修改](20.文件权限管理.md#修改) 权限 #### 检出操作 文件创建或导入后需要编辑文件，可以将文件 **检出** 到本地电脑上进行修改，修改完成后再 [检入](#检入) 回系统当中即可 ==注意：只能编辑 **文档工作区** 的文件== 在 **企业知识库** → **文档工作区** → 选择文件，右键 → **生命周期** → **检出** ![image-20240902192338386](../../../外发客户教程/assets/image-20240902192338386.png) 文件将会被 **检出** 到本地电脑上，照常编辑这份文件即可，编辑完成后进行保存 ![image-20240902192634028](../../../外发客户教程/assets/image-20240902192634028.png) ### 继续编辑 #### 前置要求 要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [修改](20.文件权限管理.md#修改) 权限 #### 继续编辑操作 对于已经 [检出](#检出) 的文件，若不慎将其在电脑上关闭了，又找不到其存放的位置，当需要继续对其进行编辑时，可在 文档工作区 中找到该文件，通过右键 → **生命周期** → **继续编辑** 选项即可重新打开该文件进行编辑 已经被检出的文件，其图标和其他文件有所区别 ![](assets/Pasted%20image%2020241119131401.png) #### 找不到检出文件怎么办 将文件 **检出** 了，但是忘记了文件原来的位置在哪，如何查找？ 可以在 **工作台** → **首页** → 向下滑动 → **检出的文件** ![image-20240902195441160](../../../外发客户教程/assets/image-20240902195441160.png) ### 检入 #### 前置要求 要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [修改](20.文件权限管理.md#修改) 权限 #### 检入操作 保存好的文件需要从本地电脑上放回到系统当中，需要在 **企业知识库** → **文档工作区** → 找到这份文件，右键 → **生命周期** → **检入** 已检出的文件，若找不到，可参考 [找不到检出文件怎么办](#找不到检出文件怎么办) 进行寻找 ![image-20240902192821467](../../../外发客户教程/assets/image-20240902192821467.png) #### 创建新版本 检入文件时系统会询问是否要创建新版本 如果选择 **否** 不创建新版本，则新编辑好的文件检入后会直接覆盖老文件 如果选择 **是** 创建新版本，则新编辑好的文件检入后会提升一个版本，系统默认显示出最新版本的文件，若有需要则可以在文件的 **历史版本** 中查询到旧版本的文件 ![image-20240902192919283](../../../外发客户教程/assets/image-20240902192919283.png) ### 取消检出 #### 前置要求 要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [修改](20.文件权限管理.md#修改) 权限 #### 取消检出操作 对于已经 [检出](#检出) 的文件，若在本地电脑修改后认为无需修改，保持原样更好，可在 文档工作区 中找到该文件，通过右键 → **生命周期** → **取消检出** 选项即可将文件还原成未检出时的状态，这样在本地电脑上对文件的修改都会全部清除 已检出的文件，若找不到，可参考 [找不到检出文件怎么办](#找不到检出文件怎么办) 进行寻找 ![](assets/Pasted%20image%2020241119132032.png) ### 归档 #### 前置要求 要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [归档](20.文件权限管理.md#归档) 权限 #### 归档操作 文档归档分有两类操作，其一为对文档创建工作流，若工作流中有 [归档过程](75.文档审批流程模板制作.md#过程类型)，则该文件在执行完审批流程后，自动归档到 文档归档区 当中。其二为直接对 **未检出的文件** 右键 → **生命周期** → **归档**，这样文件将会跳过审批流程，直接归档到 文档归档区 当中，此处主要介绍第二类操作 ![](assets/Pasted%20image%2020241119133049.png) 归档后，文件将进入 [归档态](#归档态) ### 发布 #### 前置要求 要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [发布](20.文件权限管理.md#发布) 权限，处于 拟制态 的文件需要开启 [工作区文件发布](15.文件的收发管理.md#工作区文件发布) 的相关参数 #### 发布操作 直接对 **未检出的文件** 右键 → **生命周期** → **发布** ![](assets/Pasted%20image%2020241119135524.png) 在弹出的 **发布窗体** 中，需要填写发布的 **主题**（主题命名无强制要求，以简单易懂为主） 点击右下方的 **添加** 按钮，可以选择要把文件发布给谁 ![image-20240902201810278](../../../外发客户教程/assets/image-20240902201810278.png) 发布后，文件将进入发布态 ### 废止 #### 前置要求 要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [废止](20.文件权限管理.md#废止) 权限 #### 废止操作 直接对 **未检出的文件** 右键 → **生命周期** → **废止** ![](assets/Pasted%20image%2020241119140531.png) 废止后，文件将进入 [废止态](#废止态) ### 替换 #### 前置要求 要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [编辑](20.文件权限管理.md#编辑) 权限 #### 替换操作 直接对 **未检出的文件** 右键 → **生命周期** → **替换**，选中要替换的文件，点击 **打开** 即可 ![image-20240901124947360](../../../外发客户教程/assets/image-20240901124947360.png) 和 [导入同名文件](#导入同名文件) 时替换有不同之处，即替换操作可以选择不同名文件，且替换后显示的是新文件名 选择替换后，系统会询问是否要提升版本 如果选择 **否** 不提升版本，则新编辑好的文件替换后会直接覆盖老文件 如果选择 **是** 提升版本，则新编辑好的文件替换后会提升一个版本，系统默认显示出最新版本的文件，若有需要则可以在文件的 **历史版本** 中查询到旧版本的文件 ### 导出 #### 前置要求 要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [导出](20.文件权限管理.md#导出) 权限 #### 导出操作 直接对 **未检出的文件** 右键 → **导出** → **文件**，即可 **说明**： 1. 文件：将源文件导出，如无特殊情况，最好选择该选项 2. 文件夹结构：对文件夹右键可选择导出文件夹结构，只会将当前文件夹及其子文件夹结构导出，不会导出其中的文件 3. 导出文档属性：需要 [文档分类](80.文档分类设置.md) 绑定 [导出模板](80.文档分类设置.md#导出模板) 4. 导出PDF：将文件转化成PDF文件导出 5. 导出DWG：将文件转化成DWG文件导出，如无必要，不建议选择此选项 6. 导出IGS：将文件转化成DWG文件导出，如无必要，不建议选择此选项 7. 导出STEP：将文件转化成DWG文件导出，如无必要，不建议选择此选项 8. 导出DXF：将文件转化成DWG文件导出，如无必要，不建议选择此选项 9. 导出STL：将文件转化成DWG文件导出，如无必要，不建议选择此选项 10. 导出HTML：将文件转化成DWG文件导出，如无必要，不建议选择此选项 11. 导出eDrawings：将文件转化成DWG文件导出，如无必要，不建议选择此选项 12. 导出X_T：将文件转化成DWG文件导出，如无必要，不建议选择此选项 13. 导出多种格式：将文件转化成多种格式（可选择具体哪几种）导出，如无必要，不建议选择此选项 ![](assets/Pasted%20image%2020241119142237.png) ## 归档态 所有存储在 **企业知识库** → **文档归档区** 的文件都可以将其视作处于 **归档** 生命周期状态，处于此状态下的文件是稳定的，不容许随意修改的 ![](assets/Pasted%20image%2020241119144747.png) 在此生命周期状态下，可对文件进行：[取消归档](#取消归档)、[发布](#发布)、[再次发布](#再次发布)、[回收](#回收)、[废止](#废止)、[变更](#变更)、[导出](#导出)等操作 ### 取消归档 #### 前置要求 要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [取消归档](20.文件权限管理.md#取消归档) 权限 #### 取消归档操作 直接对归档文件右键，选择 **生命周期** → **取消归档** 即可 ![](assets/Pasted%20image%2020241119145447.png) 取消归档后，文件将进入 [拟制态](#拟制态) ### 再次发布 #### 前置要求 要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [发布](20.文件权限管理.md#发布) 权限 #### 再次发布操作 再次发布 是针对于已经 [发布](#发布) 的文件而言，操作基本一致，右键已归档的文件，选择 **生命周期** → **再次发布** 即可。再次发布时，发布策略与上一次发布相同 ![image-20240702114947003](assets/image-20240702114947003.png) ### 回收 #### 前置要求 要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [回收](20.文件权限管理.md#回收) 权限 #### 回收操作 对于归档区被发布的文件，用户可进行回收，在归档区中选择要回收的文件，选择 **生命周期** → **回收** 即可，即可将文件从发布区中回收，已经签收了该文件的用户，在文件被回收后无法再查看该文件 ![image-20240702132013757](assets/image-20240702132013757.png) ### 变更 #### 前置要求 要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [变更](20.文件权限管理.md#变更) 权限，处于 发布态 的文件需要开启 [发布态文件变更](215.文档变更管理.md#发布态文件变更) 的相关参数 #### 变更操作 对于归档区的文件，若要进行正式的内容变更，则需要用户具备变更权限，并且执行变更操作，选中要变更的文件，选择 **生命周期** → **变更**，然后选择该文件变更时要走的 [文档变更流程](100.执行文档变更流程.md) 即可 ![image-20240702132623114](assets/image-20240702132623114.png) ## 发布态 无论是 [拟制态](#拟制态) 的文件还是 [归档态](#归档态) 的文件，在其发布后，都会保留其原本的状态特征，并且同时处于 发布态 文档被发布后，会在 文档发布区 生成一份借用件，==签收人若本身就具备在 文档工作区 或 文档归档区 查看该文档的权限，则无需签收也能在 文档发布区 对应文件夹下查看到该文档，若签收人本身不具备查看该文档的权限，则需要签收后才能在 文档发布区 对应文件夹下查看到该文档== 在此生命周期状态下，可对文件进行：[再次发布](#再次发布)、[回收](#回收)、[导出](#导出)等操作 ## 废止态 废止态 是指文档已经不再有效，不再适用于当前的产品设计、生产或其他相关活动的状态 在此生命周期状态下，可对文件进行：复苏等操作 ### 复苏 #### 前置要求 要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [还原](20.文件权限管理.md#还原) 权限 #### 复苏操作 直接对 **文件** 右键 → **生命周期** → **复苏** 即可，在 废止 前，文件处于何种生命周期状态，废止后将会还原到该生命周期状态（不含发布态） ![](assets/Pasted%20image%2020241119170318.png)