# 介绍

流程模板是预先定义好的工作流程框架，用于指导和标准化产品开发、生产和维护过程中的各项活动。在 `PLM` 中制作流程模板，有着如下几点目的：

- **标准化流程**： 流程模板提供了一套标准化的操作流程，减少了因为个人差异或理解不同而导致的工作不一致，确保了跨部门或跨团队工作的连贯性和一致性

- **加速决策和执行**： 通过预定义的流程和规则，流程模板可以加速决策过程，减少等待时间和人为错误，使团队能够更快地推进项目

- **促进协作**： 模板明确了各个角色的责任和参与节点，促进了跨职能团队之间的协作，确保每个人都了解自己的任务和期望

- **减少培训成本**： 新员工或团队成员可以通过遵循模板快速上手，减少了对特定人员依赖的需求，降低了培训成本

- **提高质量和合规性**： 标准化的流程有助于遵守行业标准和法规要求，减少潜在的合规风险，同时提高产品质量

有了 **文档审批流程模板** 才能 [执行文档审批流程](8.执行文档审批流程.md)

# 前置要求

制作流程模板，需要用户 [角色](../0.5-SETOUT/42.角色设置.md) 至少具备 **流程模板** 的 **可见、浏览、修改、新增** 权限

![image-20240628191418801](assets/image-20240628191418801.png)

# 制作方式

满足 [前置要求](#前置要求) 的用户能够在 **流程管理** 模块中打开 **流程模板** 选项，并浏览到系统中的模板

## 新建文件夹

在 **流程模板目录** 中右键，选择 **新建** → **文件夹** → **普通文件夹**

![image-20240628192437092](assets/image-20240628192437092.png)

在弹出的窗口中输入文件夹名称，点击确定即可完成新建

![image-20240628192618625](assets/image-20240628192618625.png)

## 新建流程模板

在要新建流程模板的文件夹中，右键选择新建 **流程模板**

![image-20240628193428021](assets/image-20240628193428021.png)

即可弹出流程模板的属性定义界面

### 必要概念掌握

#### 工作流名称

流程模板属性定义界面中的 **常规** 页签中的 **工作流名称** 是必填项

![image-20240628193620817](assets/image-20240628193620817.png)

#### 开始过程与结束过程

用户在 **流程图定义** 页签中对流程的相关过程进行设计。在流程图中，**每一个方框都代表着一个过程**，**任何一个流程都有开始与结束两个过程**，这两个过程是不允许被删除的。此外，开始流程允许进行一定程度上的修改，而结束流程不允许修改

![](assets/Pasted%20image%2020240628202634.png)

#### 过程名称

过程属性定义界面中的 **常规** 页签中的 **过程名称** 是必填的（默认会有个名字，建议改名成便于理解的，开始过程可改可不改）

![image-20240703170026336](assets/image-20240703170026336.png)

#### 过程类型

过程属性定义界面中的 **常规** 页签中的 **过程类型** 有三个常用类型为普通、归档、发布

- 普通类型不作介绍
- 归档类型会在该过程执行完后，将在走工作流的这份文件存放至归档区当中
- 发布类型则需要设计在归档类型之后，用户在该过程中可将文件发放给指定用户

![image-20240703170129210](assets/image-20240703170129210.png)

#### 参与人

过程属性定义界面中的 **参与人与时间** 页签中需要指定当前过程的参与人（开始过程有默认参与人，无需修改）

- 添加用户：可以选择系统中的某个用户作为该过程的参与人，可以多选（不推荐，当人员变动时需要改动流程，相对死板）

    ![image-20240629204016113](assets/image-20240629204016113.png)

- 添加岗位：可以选择系统中的某个岗位作为该过程的参与人，只要是该岗位的用户，都可以作为该过程参与人（建议采用这种方式）

    ![image-20240629204215820](assets/image-20240629204215820.png)

- 添加动态用户：动态用户会根据流程启动者或上一过程的参与人的不同而产生变化（相对复杂，如果不确定可以忽略）

    ![image-20240629204348304](assets/image-20240629204348304.png)

#### 参与人角色

过程属性定义界面中的 **参与人与时间** 页签中需要指定当前过程的参与人的流程角色（开始过程的默认参与人有流程角色，无需修改）

 - 过程执行人：常用，具备对文档的修改等权限
 - 只读过程执行人：常用，只能查看文档
 - 其他不常用，此处不做介绍

#### 设定操作

过程属性定义界面中的 **高级设定** 页签中能够设定在当前过程中希望系统进行的操作

![image-20240628214812128](assets/image-20240628214812128.png)

根据该过程希望系统执行的操作，在上图方框中进行新增，**每一个操作都需要单独定义一条设定**

> 例如：
>
> - 该过程的参与人需要签字 → 需要新增一条设定
> - 该过程需要写入签字时间 → 需要新增一条设定
> - 该过程需要写入文档编码 → 需要新增一条设定
>
> 希望系统做几件事，那就定义几条设定

==每一条设定都需要设置 **属性名称**==，这个名称与文档中的定位名称相同

![image-20240628215521452](assets/image-20240628215521452.png)

此外，还需要根据情况设置 **流程属性** 或 **对象属性**，==对于文件在创建之初就具备的属性，需要在 **对象属性** 中进行设置，对于文件在走流程时逐渐添加上去的信息，需要在 **流程属性** 中进行设置==

> 例如：
>
> - 希望系统自动写入文件版本 → 文件自创建之初就有版本 → 在 **对象属性** 中设置
> - 希望系统自动写入文档编码 → 文件自创建之初就有编码 → 在 **对象属性** 中设置
> - 希望系统自动签上参与人的电子签名 → 文件创建之初没有这个签名，需要流程审批之后才会有签名 → 在 **流程属性** 中设置
> - 希望系统自动写入参与人签名的时间 → 文件创建之初没有签名时间，需要流程审批之后才会有签名时间 → 在 **流程属性** 中设置
>
> ![image-20240703191755795](assets/image-20240703191755795.png)

系统不仅可以为 **文档** 设定操作，还可以为 [窗体表单](175.窗体表单.md) 、 [文档变更记录](210.文档变更记录分类.md) 等设定操作（详见 [窗体表单审批流程模板制作](192.窗体表单审批流程模板制作.md) ）

![](assets/Pasted%20image%2020250211152217.png)

此外呢，还建议勾选上 **属性名称如果在文档中不存在，则跳过** 选项，避免 [提交流程时报错拒绝访问](../../报错处理/提交流程时报错拒绝访问.md)

![](../../报错处理/assets/Pasted%20image%2020240709141715.png)

### 操作

1. 创建 **流程模板**

    ![image-20240628193428021](assets/image-20240628193428021.png)

2. [工作流命名](#工作流名称)，以简单好记，容易辨认为准

    ![image-20240703193555179](assets/image-20240703193555179.png)

3. 打开 **流程图定义** 页签

    ![image-20240703193701567](assets/image-20240703193701567.png)

4. 定义 **开始过程** 或 **新建过程**

    ![image-20240703194518996](assets/image-20240703194518996.png)

5. 定义过程：双击 “ 过程 ”，或对 “ 过程 ” 右键选择 “ 属性 ”

    ![image-20240628202043568](assets/image-20240628202043568.png)

6. [过程命名](#过程名称)，以简单好记，容易辨认为准（开始过程可以不用改名）

    ![image-20240703193920254](assets/image-20240703193920254.png)

7. 设置 [参与人](#参与人) 与 [角色](#参与人角色) （开始过程可不用）

    ![image-20240703193938918](assets/image-20240703193938918.png)

8. 在 **高级设定** 中 [设定操作](#设定操作)

    ![image-20240703194116572](assets/image-20240703194116572.png)

9. 完成后点击确定

10. 定义其他过程，拖动过程调整位置

    ![image-20240703194805278](assets/image-20240703194805278.png)

11. 归档或发布过程：新建过程时选择 **归档** 或 **发布** 即可，或者通过  [过程类型](  #过程类型 设置设置

    ![image-20240703195556326](assets/image-20240703195556326.png) 
    
12. 将各个过程串联：选择前一个过程，右键选择 **指定后过程**，再点击后一个过程（*发布过程要在归档过程之后*）

     ![image-20240703194831442](assets/image-20240703194831442.png)

13. 完成串联

     ![image-20240703194922572](assets/image-20240703194922572.png)

14. 点击右下角 **确定** 按钮进行保存

     ![image-20240703195004632](assets/image-20240703195004632.png)

### 扩展操作

#### 盖章

若希望文件在系统中通过某个过程后，能够自动盖上公章，那么需要在文档模板上进行相应的制作，并且在设定操作时，在 **流程属性** 中选择对应的 [公章](70.电子签章设置.md#公章设置) 即可

![](assets/Pasted%20image%2020250316213957.png)

#### 手动选择过程执行人

对于某个过程中，有多位 [参与人](#参与人)，但是在执行流程时，只希望其中的某位参与人参与到流程中的情况，可以对有多位参与人的这个过程进行设置，使流程在执行到此过程的上一过程时，让提交的用户手动选择要让哪位参与人参与。若不设置，则在提交过程时，默认提交给所有参与人

在 **过程定义** → **执行策略** 中，勾选 **过程启动时，需前面过程提交人手工选择该过程执行人**

![](assets/Pasted%20image%2020241122163323.png)

# 扩展概念

## 动态用户

流程中的动态用户包含 **流程类** 与 **部门类**

其中部门类涉及到：用户定义界面的 **主管领导**，部门定义界面的 **管理负责人**，岗位定义界面的 **负责人**

其中与部门定义界面的 **管理负责人** 相关的动态用户有五类，与用户定义界面的 **主管领导** 相关的动态用户有三类，与岗位定义界面的 **负责人** 相关的动态用户有一类

### 上级部门负责人

流程启动者所在部门的上级部门的管理负责人

![image-20240707114649647](assets/image-20240707114649647.png)

### 本部门负责人

流程启动者所在部门的管理负责人

![image-20240707115010302](assets/image-20240707115010302.png)

### 所属主管的主管

流程启动者主管的主管，主管是用户定义界面的 **主管领导**

![image-20240707120614039](assets/image-20240707120614039.png)

### 上一过程用户主管

上一过程的参与者的主管

![image-20240707120902286](assets/image-20240707120902286.png)

### 上一过程用户部门负责人

上一过程的参与者所属部门的管理负责人

![image-20240707121329339](assets/image-20240707121329339.png)

### 上一过程用户父部门负责人

上一过程的参与人所属部门的父部门的管理负责人

![image-20240707121722466](assets/image-20240707121722466.png)

### 上上级部门负责人

流程启动者的上上级部门的 [部门管理负责人](../0.5-SETOUT/40.用户设置.md#部门管理负责人设置)

![image-20240707122437304](assets/image-20240707122437304.png)

### 岗位负责人

流程发起者所属岗位的负责人

![image-20240707122802100](assets/image-20240707122802100.png)

### 所属主管

流程发起者的主管领导

![image-20240707123011890](assets/image-20240707123011890.png)

## 自动发布

在 [过程类型](#过程类型) 为 **发布** 的过程中的 **发布通知** 页签能够设置 **自动发布**

勾选 **自动发布** 后，添加 **通知用户** 并设置 **权限**

![image-20250110103513976](assets/image-20250110103513976.png)

设置完成后，启动流程，走到发布过程时，系统会依据设置好的 **发布通知** 进行自动发布，自动发布的主题名称就是流程的主题名称

![image-20250110103908495](assets/image-20250110103908495.png)

## 提交策略

### 无选择转移

无选择转移是过程的默认选项，此策略表示程序将启动所有后续过程

![](assets/Pasted%20image%2020241125143507.png)

在有 [分支过程](76.分支流程模板制作.md#介绍) 的情况下，此提交策略在过程提交后，多位会签的所有过程都会收到此流程，并且不允许取消勾选

![](assets/Pasted%20image%2020241122173014.png)

### 有选择转移

#### 手工选择

手工选择指用户在提交当前过程时，需要手动选择此流程需要流转到哪几个过程，分有两种情况：

1. 选择一个：需要用户选择一个后续过程
2. 选择多个：需要用户选择一个或多个后续过程

![](assets/Pasted%20image%2020241125144945.png)

在有 [分支过程](76.分支流程模板制作.md#介绍) 的情况下，此提交策略在过程提交后，要求用户手动选择后续过程，提交后，流程将流转到被选择的过程，未被选择的过程则不会收到流程

![](assets/Pasted%20image%2020241122171922.png)

#### 条件选择

条件选择仅限于 [窗体表单](175.窗体表单.md) 在制作 [自动条件选择流程分支](185.自动条件选择流程分支设置.md) 时使用，指用户在提交当前过程时，系统可根据 [窗体表单](175.窗体表单.md) 上设置的条件，自动触发，执行相应的过程，分有两种情况：

1. 自动条件选择：完全按照满足条件进行选择，用户无法选择
2. 半自动条件选择：按照满足条件进行选择，同时用户可以选择

![](assets/Pasted%20image%2020241125150418.png)

## 邮件通知

在通常情况下，工作流的每个过程都会发送一封邮件给相关参与人，该邮件属于系统内部邮箱邮件，而对于希望你 [外部邮箱](../0.5-SETOUT/40.用户设置.md#Email) 收到通知的用户，想要在工作流执行到相应过程后会发送一封外部邮件给相关参与人，那么就需要在流程模板中进行相应的配置

### 前置要求

系统发送外邮通知，前提要求是为系统配置了公用的 [公司外部邮箱](../4.0-other/50.外部邮箱配置.md#公司外部邮箱) ，并且收件人也配置了 [外部邮箱](../0.5-SETOUT/40.用户设置.md#Email)

### 邮件通知配置

在相应的过程定义界面，==打开 **邮件通知** 页签的 **过程提交和驳回** 界面==

![image-20240713213741147](assets/image-20240713213741147.png)

在此页签中设置邮件通知策略，分为：

- 本过程提交后，进行邮件通知
- 本过程驳回后，进行邮件通知
- 本过程转办后，进行邮件通知

勾选相应的通知策略后，即可添加收件人，点击 **添加** 按钮后，收件人建议从 **动态用户** 中选择，通常情况下选择 **后续过程参与人** 即可

![image-20240713214306604](assets/image-20240713214306604.png)

选择之后要记得勾选上 **发送到Email邮箱**，若不想系统系统内邮也有邮件，取消 **发到系统邮箱** 选项的勾选即可

![image-20240713214655747](assets/image-20240713214655747.png)

邮件主题可以不用设置，系统会生成默认主题

建议邮件内容处填写上：请及时登陆PLM系统，处理您的流程

![image-20240713215042298](assets/image-20240713215042298.png)

注意：若有 [多位会签](#多个后续过程) 的情况，需要为多个后续过程中的每个过程都设置邮件通知，才能确保会签结束后，下一过程参与人能够收到邮件通知。而在多个后续过程中都设置邮件通知的情况下，只有全部后续过程都执行完成，才会发送邮件通知到下一过程参与人处

> 如果会签中只有一个过程设置了流程通知，那么在该过程完成而会签没有结束的时候，系统会因流程没有流转到下一个过程而不发送通知邮件，即便会签中所有过程完成页不会发送邮件——因为会发送邮件的过程早就完成了

### 过程超期通知

过程超期通知需要==在 **邮件通知** 页签的 **过程超期** 界面进行进行配置==

![image-20240809212059518](assets/image-20240809212059518.png)

对 “ 本过程超期后，进行邮件通知 ” 进行 **勾选**，然后点击 **邮件设置** 进行设置

![image-20240809212226223](assets/image-20240809212226223.png)

与 [邮件通知配置](#邮件通知配置) 中主题可默认生成不同，在 **过程超期通知** 中邮件的主题是不会默认生成的，需要手动填写

收件人也有所不同，==通常选择 **动态用户** 中的 **本过程参与人**==

![image-20240809212750763](assets/image-20240809212750763.png)

**说明**：

1. 过程超期通知是在当前过程超期时进行通知，故而动态执行人通常选择本过程参与人
2. 主题与通知正文中必须有一个不为空，推荐写主题，以便于接收邮件时通过主题一目了然
3. 如果设置了提前XX小时通知，那么当前过程在距离XX小时超期时，系统会发送邮件通知 （提醒时间不准确）
4. 在过程超期时，系统会发送邮件通知，并且==在超期后，每隔四小时，系统都会重复发送一次邮件==（间隔四小时是按全天24小时算的，不是按工作时间算的）
5. 设置 **流程超时只在工作时间提醒** 的参数后可以避免在休息时间发送邮件，只在系统设定好的工作时间内发送邮件，从而达到减少邮件发送的频率的效果

#### 相关参数

在 **系统设置** → **参数配置** → 搜索“超时” → **流程超时只在工作时间提醒**

![image-20241017211332646](assets/image-20241017211332646.png)

## 设置决策人

对参与人勾选 **决策人** 后，在执行该流程时，决策人将会成为该过程的 **必须执行人**

![image-20240628213914890](assets/image-20240628213914890.png)![image-20240628211121374](assets/image-20240628211121374.png)

## 命名规则

为流程模板配置 **命名规则** 后，每次以此模板创建新的流程，都能够依据 [编码器](../4.0-other/25.编码器设置.md) 完成自动命名

![](assets/Pasted%20image%2020250110101839.png)