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This commit is contained in:
SeedList
159
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/10.数据库安装.md
Normal file
159
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/10.数据库安装.md
Normal file
@ -0,0 +1,159 @@
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# 介绍
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三品PLM使用的数据库为SQL Server，可以是2012、2016、2019版本
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# 安装教程
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以SQL Server 2012版本为例，双击打开安装程序
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在SQL Server安装中心中选择 “ 安装 ” 选项卡，并选择 “ 全新SQL Server独立安装或向现有安装添加功能 ” 即可
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安装程序支持规则通过之后，点击 “ 确定 ” 即可
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破解版的产品密钥会自动填写，不要更改，直接点下一步即可
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勾选接受条款，然后点下一步
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下一步
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等待安装SQL Server的安装程序
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安装程序完成之后，点击下一步
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选择SQL Server功能安装，点击下一步
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勾选要安装的功能模块，然后点击下一步即可（嫌麻烦可以全选）
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安装后点下一步
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> 注意：实例名称可以修改，但修改需要慎重，修改后在服务端安装时，需要着重注意 [指定数据库实例](12.服务端安装、端口设置.md#指定数据库实例)
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根目录如果想要修改的话可以进行更改，但通常情况下不改动。点击下一步即可
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系统驱动、共享安装目录、实例目录需要占用一定的硬盘资源，如果硬盘剩余资源不足，需要进行更改。在硬盘资源充足的情况下，点下一步即可
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服务器配置可以不管，点下一步就好
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身份验证模式最好选混合模式，为SQL Server的系统管理员sa账户指定密码，并且点击 “ 添加当前用户 ” 按钮，为SQL Server指定管理员
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Analysis Services配置界面，默认选择 “ 多维和数据挖掘模式 ”，点击 “ 添加当前用户 ” 按钮，再点击 “ 下一步 ” 即可
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Reporting Services配置页直接点下一步即可
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分布式重播控制器页点 “ 添加当前用户 ” 后点下一步即可
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分布式重播客户端页面中，控制器名称可写可不写，直接点下一步
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错误报告可以不发送给微软，直接下一步即可
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安装配置规则通过后点下一步就好
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准备安装界面点击 “ 安装 ” 即可，等待SQL Server安装
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双击打开SSMS的安装程序
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打开后更改SSMS的安装位置为D盘
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点击 “ 安装 ” 按钮后，等待片刻
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安装完成后点击 “ 关闭 ” 即可
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## 更改端口
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对于一个电脑中安装了多个SQL Server的情况，需要为每个SQL Server指定端口（默认使用1433端口）
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使用`WIN+R`搜索 `SQLServerManager11.msc` 或者用`WIN+Q`搜索`SQL Server 配置管理器`，打开 `SQL Server Configuration Manager` 程序，在 `SQL Server网络配置` 中找到实例的协议（安装数据库时，创建的实例叫XXX，那这里显示的就是XXX的实例）
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在`TCP/IP`中找到`IPALL`，设置TCP动态端口为空，TCP端口设置为未被占用的端口即可
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在cmd命令行窗口中使用`netstat -an`命令可以查询到端口使用情况，找一个未被使用的端口使用即可
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更改端口后，需要在SQL Server服务中找到该实例的服务，右键重启服务
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更改后的端口要在服务端安装时 [指定数据库端口](12.服务端安装、端口设置.md#指定数据库端口)
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## 报错处理
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### 需要microsoft.NET Framework 3.5 Service
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在SQL Server安装过程中，可能会出现安装失败，提示需要microsoft.NET Framework 3.5 Service...
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解决办法如下：
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在任务栏搜索框内输入 **服务器管理器** 并打开，点击 **添加角色和功能** ，一直下一步
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在功能这栏中，要勾选 **.NET3.5功能**，然后点击下一步 → 安装
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若在安装过程中出现因禁用系统更新导致无法安装的情况，打开系统更新功能即可，可使用Wub软件打开系统更新功能
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## 连接
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打开SQL Server Management Studio软件，输入用户名与密码后点击连接，连接成功即代表安装成功
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如果要连接指定实例，在IP地址后用`\`跟上实例名即可
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23
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/11.IP地址固定.md
Normal file
23
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/11.IP地址固定.md
Normal file
@ -0,0 +1,23 @@
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# 操作
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三品PLM需要使用固定IP地址进行访问
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首先，用 Win + R 快捷键，输入 cmd 后在命令行窗口使用 ipconfig 命令查询IP地址
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打开网络和共享中心
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点击更改适配器设置
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在网络连接中，右键点击正在使用的网络连接（例如以太网或Wi-Fi），然后选择 “ 属性 ”
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在弹出的窗口中，找到“Internet协议版本4 (TCP/IPv4)”或“Internet协议版本6 (TCP/IPv6)”并双击它，在弹出的新页面中将查询到的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器地址写入即可
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121
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/12.服务端安装、端口设置.md
Normal file
121
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/12.服务端安装、端口设置.md
Normal file
@ -0,0 +1,121 @@
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# 前置要求
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[SQL Server数据库安装](10.数据库安装.md)，并确保服务器 [IP地址固定](11.IP地址固定.md)
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# 安装操作
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## node安装
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在安装服务端之前，需要先安装node，双击node的安装程序，根据提示点击下一步
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同意协议并点击下一步
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根据需要设置node的安装位置，然后点击下一步
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遵循提示点击下一步、安装即可
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## 服务端安装
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在安装前确保防火墙、杀毒软件已关闭
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双击服务端安装程序
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遵循安装提示点击下一步，同意协议后点击下一步
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输入序列号后点击下一步
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安装位置默认在D盘，可根据需要进行修改
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输入SQL Server数据库的账号与密码，连接失败可能是1433端口没有开启，把`127.0.0.1`改成`.`即可
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创建新的数据库，直接点下一步即可
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询问是否要创建数据库，点击确定即可
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数据库创建完成后，可以设置实例名称，不用修改，用默认的即可，点击下一步
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设置电子仓路径、端口以及IP地址，IP要与 [静态IP](#静态IP检查) 保持一致
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> 此处输入的“本机IP”用于绑定电子仓的内网IP、外网IP，后续如果修改了服务器的静态IP，只需要在 ==**系统设置** → **电子仓设置**== 中修改即可
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>
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> 
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### 指定数据库端口
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如果数据库的 [端口被更改](10.数据库安装.md#更改端口) 了，则需要在安装服务端时，指定其使用的端口，指定方式为：`127.0.0.1,18888`，此处英文逗号后的18888就是数据库使用的端口
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### 指定数据库实例
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如果数据库中有多个实例，要连接指定的实例，指定方式为：`127.0.0.1\SANPIN`，此处SANPIN就是要连接的实例
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# 端口设置
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打开服务器管理器，==在 **工具** 中选择 **高级安全 Windows Defender 防火墙** 选项==
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对 **入站规则**、**出站规则** 右键选择 **新建规则**
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选择规则类型为 **端口** 后点击下一步
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在输入框中输入三品PLM的端口：==**9080,9180,9280**==（端口与服务端安装时设置的三个端口相同，可以用英文逗号分隔，保险起见可以单个输入）
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点击下一步后，选择 **允许连接**（出站规则默认是 阻止连接 ，要修改成 允许连接）
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点击下一步后，三个都勾选上，再点下一步
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输入这个规则的名称，点击下一步即可
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> 注意：**出站规则、入站规则都要设置**
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# 服务授权
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打开服务端后，在 **基本设置** 中选择 **系统授权** 选项
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然后在 **注册用户** 中写入相关信息：宁波三品-XXX公司（全名）-产品版本-用户点数-试用/已签约-几个月
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等待总部授权后，点击 **授权** 按钮即可
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57
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/14.备份、还原设置.md
Normal file
57
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/14.备份、还原设置.md
Normal file
@ -0,0 +1,57 @@
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# 备份
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三品PLM备份需要先将服务端的服务停用，**在完成备份或还原后切记要启动服务**
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打开后选择 **服务** 菜单栏，在弹出的菜单列表中选择 “ 停止 ” 按钮
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等待服务停止
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服务停止后，在三品PLM服务端的安装目录下找到 Server 文件夹，在该文件夹中找到 `cfManualAction` 应用程序，如果显示了后缀名的话是 `cfManualAction.exe`
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双击该应用程序进行运行，可以打开备份与还原工具
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刚安装的服务端进行首次备份，在数据备份中其备份文件的存放路径为空，需要指定一个干净的目录存放备份文件
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如图所示，选择备份文件存放位置为D盘的SanpinBackups文件夹后，数据库备份位置与电子仓备份位置会自动更新出来，点击执行按钮，三品PLM会开始执行备份工作，等待备份完成即可
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## 自动备份
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配置三品PLM系统的自动备份工作，需要在备份页面点击 “ 设置 ” 按钮，会打开备份页面的设置窗口
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在此窗口，勾选自动备份选项能够开启自动备份工作，根据需求配置按星期进行备份或按月份进行备份
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以及备份的开始时间，是否删除历史备份，保留最近的几次备份文件，备份文件的路径
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**按星期备份是多选框，可以全部勾上，让系统每天都进行备份**
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# 还原
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还原程序与手动备份程序一样，当三品服务端的服务停止后，在三品PLM服务端的安装目录下找到 Server 文件夹，在该文件夹中找到 `cfManualAction` 应用程序，如果显示了后缀名的话是 `cfManualAction.exe`
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双击运行该文件后，打开备份与还原工具，点击 “ 还原按钮 ”
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点击 “ 浏览按钮 ” 后，需要选择还原版本，首先选择备份的路径，在备份路径下若有备份，则能够看到数据库与电子仓备份的版本，若没有备份文件的话，则看不到版本。选择要还原的版本，点击 “ 确定 ” 按钮即可
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确定了要还原的备份版本后，点击执行即可开始系统的还原工作
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开始还原后需要选择还原路径方式，选择 “ 使用标准路径 ” 后点击 “ 确定 ” 即可
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9
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/15.服务端升级.md
Normal file
9
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/15.服务端升级.md
Normal file
@ -0,0 +1,9 @@
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# 前置要求
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服务端升级需要先提交授权，经过总部同意后方可升级服务端，具体操作可参考 [服务授权](12.服务端安装、端口设置.md#服务授权) 操作，不用改相关信息，直接点击提交即可
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# 操作
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授权完成后，将升级包拷贝到服务端的安装目录下（安装目录默认路径：`D:\Sanpin\plm\v8\Server`）
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然后双击升级包进行升级，升级完成后会自动打开PLM服务端开启服务
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33
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/18.客户端安装、登录设置.md
Normal file
33
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/18.客户端安装、登录设置.md
Normal file
@ -0,0 +1,33 @@
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# 操作
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先关闭电脑上的杀毒软件，然后双击打开服务端安装程序
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打开后根据提示点 “ 下一步 ” 然后接受协议，再下一步
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填写序列号
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安装位置默认在D盘，可根据需要修改
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接下来根据教程点击下一步即可
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在程序安装过程中，会有部分组件需要额外安装
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| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
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失败也不要紧，点击 “ 关闭 ” 即可
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169
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/20.浏览器安装、调试.md
Normal file
169
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/20.浏览器安装、调试.md
Normal file
@ -0,0 +1,169 @@
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# 介绍
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三品PLM常用浏览器有两个，分别是Viewer和eDrawings，前者用于浏览二维等文件，后者则可以用来浏览三维文件，Solidworks或UG的文件都可由eDrawings进行浏览，CAXA的.exb格式文件则需要安装CAXA提取组件进行浏览
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# 浏览器安装
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## Viewer安装
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对于Viewer的安装，对安装程序双击即可
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程序会自动安装，跟随提示点击下一步即可，安装完成后，浏览器会在系统的某个硬盘中随机生成如下文件：
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对于这些文件，不能将其删除，但是可以直接将其剪切到三品PLM的安装目录下
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## eDrawings安装
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以eDrawings Pro 2020为例，双击eDrawingsFullAllX64安装程序进行安装
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在注册页中，输入SOLIDWORKS网路许可服务器：27270@localhost
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输入后点击下一步，点击安装即可
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当软件安装完成时，**不要勾选检查更新，也不要勾选启动eDrawings**，直接点 “ 完成 ” 按钮即可
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找到eDrawings的安装目录（默认在：C:\Program Files\Common Files\eDrawings2020），将PatcheDrawings.exe破解补丁复制到其中
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复制完成后，双击运行这个破解程序，会出现一个弹窗，在弹窗中选择eDrawings应用程序的安装位置
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点击打开后，等待片刻即可收到破解完成的提示
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## CAXA提取组件安装
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CAXA的图纸（.exb)需要单独安装CAXA提取组件（优点在于可以做测量，测量精度高），需要分别安装如下三个文件夹中的程序
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也就是：
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找到服务器上的文件夹：`C:\Program Files (x86)\Common Files\CAXA Shared\CAXA Common Component\CAXACADInfo\BIN32`
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将DrawLib.dll文件拖入其中进行替换
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替换完成后Caxa2020 Patch\[2019.10.26\].exe CAXA破解器打开，选择32位进行破解，破解完成后重启服务器
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# 系统集成
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浏览器安装完成后，需要将其与系统进行集成
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右键客户端，选择以 “ 以管理员身份运行 ”
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启动后，在系统的左下角点击 “ 开始 ” 在弹出菜单栏中选择 “ 个人设置 ” 在 “ 我的设置 ” 中选择 “ 数据处理类 ” 选择 “ 文档浏览器设置 ”（如果是Viewer浏览器则可以不用特别指定）
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双击打开文档浏览器设置界面，为文件设置对应的浏览器（有版本区分的浏览器一定要注意版本）
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设置完成后，点击 “ 保存 ” 按钮，然后退出该页面
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而后在系统的左下角点击 “ 开始 ” 在弹出菜单栏中选择 “ 安装成组件服务 ”
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会提示要求以管理员身份运行，直接点确定即可
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进入安装组件的界面后点击安装即可
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完成后出现弹窗，全部确定即可，最后把安装组件的界面关闭即可
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## [文档浏览器设置](25.EDM实施必设参数.md#文档浏览器设置)
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| 文件类型 | 浏览器 |
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| CAXA | CAXA2013及以上 |
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| AutoCAD | AutoVue浏览器（如果dwg图形行为公差出现乱码，则选择PDF专业浏览器） |
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| Solidworks | eDrawings2000浏览器 |
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| Pro/ENGINEER | Creo View Express浏览器 |
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| CAD版本浏览设置 | 2004 |
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| word | 转圈阅PDF浏览器、AutoVue浏览器或AutoVue浏览器（进程外） |
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| Excel | 转圈阅PDF浏览器、AutoVue浏览器或AutoVue浏览器（进程外） |
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# 浏览器字体设置
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## 介绍
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系统与 [AutoViewer](#Viewer安装) 浏览器集成之后，可以为Viewer浏览器替换字体
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目前特殊字、符号和直径（《》（） ＞ ≥ ＜ ≤ φ）等等可用宋体、仿宋替换，而其他字体可以用华文仿宋替换
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## 字体替换操作
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### CAD字体库字体替换
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在AutoCAD安装目录下找到Fonts目录，例如：
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> `D:\software\AutoCAD\AutoCAD 2016\Fonts`
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复制该文件夹中所有字体，拷贝到其他制图员电脑上的，CAD下Fonts文件夹中
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### PLM客户端Viewer浏览器字体替换
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在AutoCAD安装目录下找到Fonts目录，例如：
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> `D:\software\AutoCAD\AutoCAD 2016\Fonts`
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复制该文件夹中所有字体
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再找到PLM客户端安装位置下的dwgconvertor\Fonts文件夹，例如：
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> `D:\work\PLMClient\SanPinClient\Client\dwgconvertor\Fonts`
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替换完成后打开PLM客户端，找到CAD文件，点击浏览，在浏览的空白处鼠标右键进行配置
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找到字体路径，添加CAD下的FONTS字体
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### 电脑系统字体替换
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在AutoCAD安装目录下找到Fonts目录，例如：
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> `D:\software\AutoCAD\AutoCAD 2016\Fonts`
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复制该文件夹中所有字体
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在找到C盘中的Fonts文件夹，例如：
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> `C:\Windows\Fonts`
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进行替换即可
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124
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/25.EDM实施必设参数.md
Normal file
124
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/25.EDM实施必设参数.md
Normal file
@ -0,0 +1,124 @@
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# 介绍
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设置这些参数能够在使用三品PLM时更为人性化一些
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这些配置统一在 **系统设置** 菜单栏中的 **参数配置** 菜单中进行操作
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由于各个配置所属参数不同，为了方便选择 **搜索** 页签对参数进行查找
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# 前置要求
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进行参数设置的用户角色必须具备 **系统设置** 中的 **参数配置** 权限
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# 操作
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1. **搜索 “ 编码 ” → [归档文档时，需要检验编码](#归档文档时，需要检验编码) → 取消勾选**
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2. **搜索 “ 打开 ” → “[是否对文档启用“打开”命令](#是否对文档启用“打开”命令) → 勾选**
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3. **搜索 “ 默认 ” → “ 个人参数默认设置 ” → “ 数据处理类 ” → [用户双击文档设置](#用户双击文档设置) → “ 有浏览或修改权限则执行“打开”命令 ”**
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4. **搜索 “ 默认 ” → “ 个人参数默认设置 ” → “ 数据处理类 ” → [文档浏览器设置](#文档浏览器设置) → 设置文档浏览器 → “ 同步到所有用户 ”**
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4. **搜索 “ 默认 ” → “ 个人参数默认设置 ” → “ 数据处理类 ” → [启用teamwork多进程模式](#启用teamwork多进程模式) → 勾选（启用）→ “ 同步到所有用户 ”**
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5. **搜索 “ 归档 ” → “[手动取消归档文档时不生成大版本](#手动取消归档文档时不生成大版本) ”→ “ 取消勾选 ”**
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6. **搜索 “ 终止 ” → [流程终止权限控制](#流程终止权限控制) → “ 流程启动者和流程管理者都可以终止流程 ”**
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7. **搜索 “ Excel ” → [采用印章对Excel和Word文件进行电子签名](#采用印章对Excel和Word文件进行电子签名) → 勾选（启用）**
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8. **搜索 “ Excel ” → [Excel文件签名属性采用的定位方式](#Excel文件签名属性采用的定位方式) → 设置需要的定位方式**
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9. **搜索 “ word ” → [word文件签名属性采用的定位方式](#word文件签名属性采用的定位方式) → 设置需要的定位方式**
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10. **搜索 “ 文件类型 ” → [文件类型设置](#文件类型设置) → “ 增加 ” → PDF、Excel、Word等**
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11. **搜索 “ 打开 ” → [“打开”命令的权限控制](#“打开”命令的权限控制) → “ 受“浏览”权限控制 ”**
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# 说明
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## 归档文档时，需要检验编码
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勾选此选项，在文档归档时，系统会验证文档编码，如果没有文档编码，将会提示缺少文档编码，不允许归档
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## 是否对文档启用“打开”命令
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文档的 **打开** 权限在系统中默认归属于 [导出](../1.EDM/20.文件权限管理.md#导出) 权限控制，但在实际应用过程中 **导出** 权限受到严格管控，导致多数用户没有文档的 **打开** 权限。对其勾选后，允许用户 **打开** 文档，不再受到 **导出** 权限控制
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## 用户双击文档设置
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默认情况下，对文档双击能够查看其属性，对于惯用windows的用户而言极为不便，故而将其修改为双击打开
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## 文档浏览器设置
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| 文件类型 | 浏览器 |
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| ------------ | --------------------------------------- |
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| CAXA | CAXA2013及以上 |
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| AutoCAD | AutoVue浏览器（如果dwg图形行为公差出现乱码，则选择PDF专业浏览器） |
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| Solidworks | eDrawings2000浏览器 |
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| Pro/ENGINEER | Creo View Express浏览器 |
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| CAD版本浏览设置 | 2004 |
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| word | 转圈阅PDF浏览器、AutoVue浏览器或AutoVue浏览器（进程外） |
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| Excel | 转圈阅PDF浏览器、AutoVue浏览器或AutoVue浏览器（进程外） |
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## 启用teamwork多进程模式
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如果没有勾选，会导致无法打开teamwork
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## 手动取消归档文档时不生成大版本
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此参数描述错误，实际为手动取消归档文档时生成大版本，默认情况下，该参数设置为勾选，即手动取消归档文档时会产生大版本。但在实际应用中，变更是一件严谨的事情，涉及到多个部门，若只是图纸出现尺寸和文字错误，则不应该走变更流程，也无需产生大版本变化
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### 前提要求
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用户在文档工作区需要具备 “ 归档 ” 权限，在文档归档区需要具备 “ 取消归档 ” 权限
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## 流程终止权限控制
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系统默认情况下，仅可由流程管理者对流程进行终止，若流程管理者为空，则可由流程启动者进行终止。修改成 “ 流程启动者和流程管理者都可以终止流程 ”，更便于流程启动者在流程过程中发现错误，终止流程并进行修改
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## 采用印章对Excel和Word文件进行电子签名
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若不勾选，则在流程签章中，将无法提交电子签章，即便完成了[电子签名设置](../1.EDM/70.电子签章设置.md)也无用
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## Excel文件签名属性采用的定位方式
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根据文档模板的配置方式可选择 [名称（不推荐）](../1.EDM/25.Excel文档模板制作.md#名称（不推荐）)、[文本框（最佳方式）](../1.EDM/25.Excel文档模板制作.md#文本框（最佳方式）)、[单元格坐标（极不推荐）](../1.EDM/25.Excel文档模板制作.md#单元格坐标（极不推荐）) 三种定位方式，具体设置需要根据 [Excel文档模板制作方式](../1.EDM/25.Excel文档模板制作.md) 的情况而定
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定位方式一旦确定，那么系统中所有该类型的文档都会采取相同的定位方式
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## Word文件签名属性采用的定位方式
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根据文档模板的配置方式可选择 **文本框**、**书签** 两种定位方式，具体设置需要根据 [Word文档模板制作方式](../1.EDM/26.Word文档模板制作.md) 的情况而定
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||||
定位方式一旦确定，那么系统中所有该类型的文档都会采取相同的定位方式
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## 文件类型设置
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为系统新增PDF、Word、Excel等文件类型
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以Excel为例，描述为：Excel文件，扩展名为：.xls，勾选：文档名称在系统中保持唯一，检出检入方式：普通
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> 注意：如果取消 **文档名称在系统中保持唯一** 的勾选，那么系统将允许同名文件的存在
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## “打开”命令的权限控制
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流程附件双击默认是打开文件属性，操作不便，选择受“浏览”权限控制后，就可以对流程附件双击打开了
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218
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/40.用户设置.md
Normal file
218
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/40.用户设置.md
Normal file
@ -0,0 +1,218 @@
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# 介绍
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**用户**：登录三品PLM软件系统的一个独立固定的账号
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## 目的
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**用户**：为了登录到三品管理软件系统，用户首先必须创建一个独立固定的帐号
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# 用户设置
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## 介绍
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在 **企业配置** → **用户** 中可对系统的用户或部门进行设置
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选择 **用户**，右键点击新建后，可新建的选项仅限于 **部门**
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选择某个部门点击新建，则可以新建 **部门** 或 **用户**
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## 部门
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### 新建部门
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新建部门，必须输入该部门的名称
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输入完名称后点击确定即可
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### 部门管理负责人设置
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在新建部门弹窗中，可设置该部门的 “ 管理负责人 ”（推荐为各个部门指定 “ 管理负责人 ”，因其与[流程模板中的动态用户](../1.EDM/75.文档审批流程模板制作.md#动态用户) ——部门管理负责人密切相关）
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双击部门名称，或对部门右键选择属性，都可进入到部门信息管理页面中
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点击管理负责人输入栏右侧的选择图标
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可进入到管理负责人选择页面
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#### 新增管理负责人
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与用户所属角色管理，添加角色相似，选择要指定的用户后点击添加，再点击确定即可将该用户指定为该部门的管理负责人
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管理负责人无需归属于该部门，可以是其他部门成员，或该部门下的子部门成员
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一个部门可指定多个管理负责人
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#### 移除管理负责人
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在部门信息管理页面中，可见该部门的管理负责人，若要全部移除，点击管理负责人输入栏最右侧的清除图标即可
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若只是要移除掉其中某个用户，则点击选择图标，进入到管理负责人选择页面，选择要移除的用户，选择移除即可
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## 用户
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### 新建用户
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选择新建用户所属的部门，右键选择新建，选择用户即可弹出新建用户弹窗
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填好信息后点击确定即可完成创建
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若要连续创建多个用户账号，则可勾选底部 “ 连续新建 ” 与 “ 新建时，清楚页面数据 “ 选项。这样点击确定后，新建用户的弹窗不会被关闭，但上面的页面数据会被清除，以便于填写新的用户信息
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若只勾选 “ 连续新建 ” 而不勾选 “ 新建时，清楚页面数据 “ 选项，则在点击确定后，新建用户的弹窗不会被关闭，且上面的页面数据不会被清除
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#### 用户名
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其中 “ 用户名 ” 就是用户登录系统所使用的 “ 账号 ”，这是必填项
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#### 主管领导
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在用户信息定义界面中，虽然主管领导一栏与 [流程模板中的动态用户](../1.EDM/75.文档审批流程模板制作.md#动态用户) ——用户主管密切相关，但通常情况下不建议这么设置，保持其为空即可
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#### Email
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对于有系统通知发到外邮需求的用户，需要在Email一栏中填写上相应的外部邮箱地址
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#### 编号
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用户编号可选择 [编码器](../4.other/25.编码器设置.md) 直接生成，不可手动输入
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### 批量导入用户
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在三品PLM系统当中，用户与 [岗位](44.岗位设置.md#批量导入岗位) 是可以通过批量导入进行创建的，若导入时存在同名的用户，则会进行覆盖
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==批量导入用户操作仅限于admin账户使用！==需要对 **用户** 右键，在 **新建** 选项中可选择 **从Excel导入**
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#### Excel导入模板
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在 [批量用户导入](Files/Documents/批量用户导入.xlsx) 模板中，需要写入导入用户应具备的信息，即 ==**用户名**、**员工姓名**、**所在部门路径、电子仓**== 等
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需要注意的是，Excel模板要求对标题栏的名称做定义，即用户名一栏的名称是 **userid**，员工姓名一栏的名称是 **username**，所在部门路径一栏的名称是 **orgnamepath**，电子仓一栏的名称是 **locid**
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若有其他信息需要一并导入，根据需要自行调整Excel模板，加入其他要导入的属性，将 **字段名** 设置为Excel单元格的名称即可，操作如下
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字段名可对PLM系统中的列右键，通过 **复制字段名** 取得
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也可在 ==系统设置 → 参数配置 → 系统参数 → 数据定义相关 → 对象属性定义 → 用户== 中查询，如图所示
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> 若该属性在PLM系统的对象属性中不存在，则可在PLM系统中进行新增，在 **查看对象属性** 页中点击新增，**命名格式为：“usr_XXX"，名称必须为英文**
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>
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> 
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##### 电子仓
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电子仓 **locid** 是必须要指定的字段，因为通过Excel表导入的用户，需要在Excel表中指定该用户的电子仓，否则就为空
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电子仓为空将导致对用户的任何修改，都会收到提示：如果不采用默认电子仓，必须指定一个其他的电子仓！
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而电子仓的值，可以 **系统设置** → **电子仓设置** 中查询，通常文件电子仓的值为`1`，电子元器件库的值为`-4`
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在Excel表中指定电子仓，只能输入电子仓的ID，不能输入仓位名称
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#### 导入操作
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批量导入用户的模板制作完成后，可在Excel中填写相应的信息，填写完成后，在 **从Excel导入用户** 界面中选择 **浏览**，选择文件即可，系统会自动提取，提取后点击导入完成操作
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==注意：导入路径必须写全，即`XXX`部门下辖的`YYY`部门，其路径必须写成**`XXX\YYY`**，没写全会丢失部门之间的层级关系，且部门之间必须用反斜杠分隔==，若没有这个部门则会自动创建出部门
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### 用户所属角色管理
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在新建用户弹窗中，通过 ” 所属角色 “ 页签可对该用户的所属角色进行管理
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双击用户的用户名，或对用户右键选择属性，都可进入到用户信息管理页面中
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| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
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在所属角色管理页面中，可以查询到当前用户的所有角色，并且对其进行管理
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#### 添加角色
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点击 “ 添加 ” 按钮后，会进入到角色选择页面，左侧目录与系统角色目录完全一致，点击对应的文件夹，可见其所具备的角色，选择要为用户添加的角色，点击添加即可将其添加至确认区，选择完成后点击确定即可完成角色添加
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在三品PLM系统中，一个用户可具备多个角色
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可同时将多个角色加至确认区进行添加
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#### 移除角色
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在角色管理页面中，选择要移除的角色，点击“移除”按钮即可完成角色移除
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### 用户所属岗位管理
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在新建用户弹窗中，通过 ” 所属角色 “ 页签可对该用户的所属角色进行管理，其管理方式与[用户所属角色管理](#用户所属角色管理)基本一致
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双击用户的用户名，或对用户右键选择属性，都可进入到用户信息管理页面中
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|  |  |
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| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
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在所属岗位管理页面中，可以查询到当前用户的所有岗位，并且对其进行管理
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#### 添加岗位
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点击 “ 添加 ” 按钮后，会进入到岗位选择页面，左侧目录与系统岗位目录完全一致，点击对应的文件夹，可见其所具备的岗位，选择要为用户添加的岗位，点击添加即可将其添加至确认区，选择完成后点击确定即可完成岗位添加
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在三品PLM系统中，一个用户可具备多个岗位
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可同时将多个岗位加至确认区进行添加
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#### 移除岗位
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在岗位管理页面中，选择要移除的岗位，点击 “ 移除 ” 按钮即可完成岗位移除
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93
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/42.角色设置.md
Normal file
93
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/42.角色设置.md
Normal file
@ -0,0 +1,93 @@
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# 介绍
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**角色**：在系统中有 “ 角色 ” 这一模块。所谓角色是指一系列具有相同系统模块和相同权限命令的用户集合
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## 目的
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**角色**：角色是设置用户在系统的初始状态的权限分类
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# 角色设置
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## 介绍
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在 “ 企业配置 ” → “ 角色 ” 中可对系统的角色进行设置
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与[用户设置](40.用户设置.md#用户设置)略有不同，无论是选择 “ 角色 ” 还是某个文件夹，都可以新建 “ 文件夹 ” 或 “ 角色 ”
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考虑到角色指的是用户在系统中初始的权限分类，通常情况下并无太多分类，故而可以不必新建文件夹，而是直接新建角色（通常划分三级角色，再加上特殊的系统管理员、文档管理员、数据管理员即可）
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## 文件夹
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### 新建文件夹
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在新建选项中选择文件夹后选择普通文件夹即可新建文件夹，必须输入文件夹名称，完成后点击确定即可
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## 角色
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### 新建角色
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在新建选项中选择角色即可进入到新建角色弹窗，必须在 “ 常规 ” 页签中输入角色的代号，这就相当于是该角色的名称，且**这个名称是全局唯一的**，是系统对角色的唯一标识
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在系统中已经有了代号为 “ 普通用户 ” 的角色时，再次新建一个代号为 “ 普通用户 ” 的角色，系统会提示错误
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“ 角色名称 ” 可以根据需要填写，“ 角色描述 ” 则是对角色的一种说明
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### 权限模块
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**权限模块** 即角色定义页面的第二个页签，在该页签下可以设置角色的详细特性。勾选相应的系统模块后，角色中包含的用户才能使用该模块中的功能。具体系统模块如下图所示
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在某些模块中，右边的 **权限** 按钮会被激活。单击右边的 **权限**，用户还可以更为细致地设定该模块下用户具有的各种操作权限。具体权限列表如下图所示
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> 注意：**用户在登录系统后初始权限来源于 “ 权限设置 ” 窗体中的设定值，角色模块定义的权限不宜过大，用户的具体权限一般都在模块中由管理员重新定义他所具有的权限**
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### 包含用户
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**包含用户** 中的用户都具有该角色所具有的特性，并通过登录系统后获得该类角色对应模块下所定义的权限——即 [初始权限](../1.EDM/20.文件权限管理.md#初始权限)
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#### 添加用户
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在 **包含用户** 页签中添加用户，与在用户设置中 [添加角色](40.用户设置.md#添加角色) 作用效果是一致的
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#### 移除用户
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选定 **包含用户** 标签下用户后，点击 **移除** 按钮，管理人员可以将用户在该角色的权限去除
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# 扩展概念
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## 权限模块
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### 工作台
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#### 邮件
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双击 **邮件** 或点击右侧 **权限** 按钮可以打开 **邮件** 功能的详细权限设置
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- 打印：
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- 授权：
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- 发外邮：使用三品PLM系统使用个人外部邮箱发送邮件到外部邮箱
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- 发外邮正文：使用三品PLM系统使用个人外部邮箱发送邮件（含正文）到外部邮箱
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- 发外邮附件：使用三品PLM系统使用个人外部邮箱发送邮件（含附件）到外部邮箱
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107
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/43.角色权限设置.md
Normal file
107
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/43.角色权限设置.md
Normal file
@ -0,0 +1,107 @@
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1. 工作台
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1. **首页**
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2. **消息**
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3. 工作圈
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4. 任务管理
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5. 报告：不建议
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6. **邮件**
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7. 日历管理：不建议
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8. 权限申请：仅限于文档工作区与归档区进行权限申请，可有可无
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9. 通讯录：作用不明，添加方式不明
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10. **系统消息历史**
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11. **搜索**
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12. **我的设置**：必给，不给没办法使用个人设置
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2. 企业知识库
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1. **文档工作区**：给，不给具体权限（不给也没关系，文档工作区的文件夹授权之后自动就出来了）
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2. **文档归档区**
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3. **文档发布区**：给，不给的话，签收后不会第一时间显示出来
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4. 文档废止区：依据客户需求决定
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5. 个人文件区：不建议
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6. **收发管理**
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1. **我收到的发布**
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2. **我的发布**
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3. **我收到的回收**
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||||
4. **我的回收**
|
||||
5. **我的发布组**
|
||||
7. 打印管理：不是特别建议
|
||||
8. **文档模板**
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||||
1. **可见**
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||||
2. **浏览**
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||||
9. **回收站**：建议给文档管理员
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||||
10. 标准图块库
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||||
3. 流程管理
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||||
1. **流程审批**
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||||
1. **新增**
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||||
2. **流程模板**
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||||
1. **可见**
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||||
2. **浏览**
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||||
3. **流程统计**：建议给文档管理员
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||||
4. **窗体表单统计**：建议给文档管理员
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||||
4. 产品管理
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||||
1. **产品工作区**
|
||||
2. **产品归档区**
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||||
3. **产品发布区**：给，不给的话，签收后不会第一时间显示出来
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||||
4. **标准物料库**
|
||||
5. 物料申请：如无物料的审批流程，则不给
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||||
5. 产品配置
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||||
1. 配置区
|
||||
2. 模板区
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||||
3. 产品族
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||||
6. 工艺管理
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||||
1. PBOM工作区
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||||
2. PBOM归档区
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||||
3. PBOM发布区
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||||
4. 工艺库
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||||
5. 工序库
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||||
6. 工装裤
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||||
7. 设备库
|
||||
8. 工作中心
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||||
7. 项目管理
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||||
1. **项目跟踪**
|
||||
1. **我未完成的任务**
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||||
2. **待我确认的任务**
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||||
3. **我已完成的任务**
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||||
4. **我参与的项目**
|
||||
5. **我完成的项目**
|
||||
6. **我创建的项目**
|
||||
2. **项目模板**
|
||||
1. **可见**
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||||
2. **浏览**
|
||||
3. **项目知识库**
|
||||
1. **可见**
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||||
2. **浏览**
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||||
4. 项目统计
|
||||
5. 问题管理
|
||||
6. 项目绩效
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||||
7. **基础数据**：
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||||
1. **可见**
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||||
2. **浏览**
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||||
8. 变更管理：依据客户要求设置
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||||
1. 变更申请
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||||
2. 变更审核
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||||
3. 变更通知
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||||
4. 变更记录
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||||
9. 企业配置
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||||
1. **用户**
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||||
2. 角色
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||||
3. **岗位**
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||||
4. 表单模板
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||||
5. 系统安全
|
||||
6. **编码管理**
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||||
1. **可见**
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||||
2. **浏览**
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||||
7. 报表模板
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||||
8. **对象分类**
|
||||
1. **可见**
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||||
2. **浏览**
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||||
9. 业务规则定义
|
||||
10. 业务模块定义
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||||
11. 坐席管理
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||||
10. 系统设置
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||||
1. 日志管理
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||||
2. 参数配置：给系统管理员
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||||
3. 电子仓设置
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||||
4. **CAD接口**
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||||
5. ERP接口
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||||
6. 系统工具：给系统管理员
|
||||
7. 二次开发
|
||||
87
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/44.岗位设置.md
Normal file
87
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/44.岗位设置.md
Normal file
@ -0,0 +1,87 @@
|
||||
# 介绍
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||||
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||||
**岗位**：是按用户的身份进行分类，将执行任务和操作权限组为一体。岗位是员工的一个身份，岗位往往是固定的，而员工是流动的，在某些情况下，利用岗位来设定系统，就无需担心员工的变动导致已经定义好的系统失效，并且需要重新设置的问题
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## 目的
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||||
**岗位**：岗位是用于在系统中实现高级管理和系统维护
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# 岗位设置
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## 介绍
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在 “ 企业配置 ” → “ 岗位 ” 中可对系统的岗位进行设置
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||||
首次在系统中设置岗位时，可以通过对 “ 用户 ” 模块的 “ 用户 ” 右键，选择 “ 创建组织结构到…… ” 选项，将用户的部门结构复制到岗位中（这种操作仅限于岗位模块中全部空白的情况生效）
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||||
|
||||
|
||||
此外，可以像 “ 用户 ” 模块一样新建 “ 岗位分组 ” 或 “ 岗位 ”，在岗位列表区的空白处单击鼠标右键选择 “ 新建” 后根据需要选择 “ 岗位分组 ” 或 “ 岗位 ” 即可
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||||
## 岗位分组
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||||
在岗位列表区的空白处单击鼠标右键选择 “ 新建” 后选择 “ 岗位分组 ”，输入该岗位分组的名称即可（通常按照部门创建分组）
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||||
## 岗位
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### 新建岗位
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||||
在岗位列表区的空白处单击鼠标右键选择 “ 新建” 后选择 “ 岗位 ”
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||||
其中岗位名称是必填项，而负责人虽然与[动态用户中的岗位负责人](../1.EDM/75.文档审批流程模板制作.md#岗位负责人)密切相关，但通常情况下不做设置
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### 批量导入岗位
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||||
在三品PLM系统当中，[用户](40.用户设置.md#批量导入用户) 与岗位是可以通过批量导入进行创建的，若导入时存在同名的岗位，则会进行覆盖
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||||
==批量导入岗位操作仅限于admin账户使用！==需要对 “ 岗位 ” 右键，在 **新建** 选项中可选择 **从Excel导入**
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#### Excel导入模板
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在 [批量岗位导入](Files/Documents/批量岗位导入.xlsx) 模板中，需要写入导入岗位应具备的信息，即 ==**岗位**、**岗位描述**、**岗位所在路径**== 等
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||||
需要注意的是，Excel模板要求对标题栏的名称做定义，即岗位一栏的名称是 **PositionName**，岗位所在路径一栏的名称是 **PosNamePath**，岗位描述一栏的名称是 **positiondesc**，与 [用户批量导入](40.用户设置.md#批量导入用户) 不同之处在于，岗位不能自定义属性
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字段名可对PLM系统中的列右键，通过 **复制字段名** 取得
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#### 导入操作
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批量导入岗位的模板制作完成后，可在Excel中填写相应的信息，填写完成后，在 **从Excel导入岗位** 界面中选择 **浏览**，选择文件即可，系统会自动提取，提取后点击导入完成操作
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||||
==注意：导入路径必须写全，即`XXX`部门下辖的`YYY`部门，其路径必须写成**`XXX\YYY`**，没写全会丢失部门之间的层级关系，且部门之间必须用反斜杠分隔==
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||||
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||||
### 包含用户
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||||
“ 包含用户 ” 中的用户都具有该岗位所具有的特性，并通过登录系统后获得该类岗位可以执行的任务和权限
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点击 “ 添加 ” 按钮，管理人员可以将 “ 用户 ” 下的人员添加进该岗位
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选定 “ 包含用户 ” 标签下用户名后，点击 “ 移除 ” 按钮，管理人员可以将该用户在岗位中移除
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||||
### 权限对象
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||||
“ 权限对象 ” 用于显示该用户在岗位定义的权限
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||||
### 涉及流程
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||||
“ 涉及流程 ” 用于显示该用户参与的流程模板
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||||
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/Files/Documents/批量岗位导入.xlsx
Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/Files/Documents/批量岗位导入.xlsx
Normal file
Binary file not shown.
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/Files/Documents/批量用户导入.xlsx
Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/Files/Documents/批量用户导入.xlsx
Normal file
Binary file not shown.
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 72 KiB |
BIN
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Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/Pasted image 20240825200343.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 357 KiB |
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/Pasted image 20241228111642.png
Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/Pasted image 20241228111642.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 508 KiB |
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/Pasted image 20241228112131.png
Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/Pasted image 20241228112131.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 571 KiB |
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/Pasted image 20241228112602.png
Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/Pasted image 20241228112602.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 644 KiB |
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/Pasted image 20241228112745.png
Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/Pasted image 20241228112745.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 854 KiB |
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/PixPin_2024-12-28_11-45-47.png
Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/PixPin_2024-12-28_11-45-47.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 288 KiB |
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20240825185124743.png
Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20240825185124743.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 217 KiB |
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20240825193513408.png
Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20240825193513408.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 94 KiB |
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20240825193706480.png
Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20240825193706480.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 484 KiB |
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20240825193956000.png
Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20240825193956000.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 206 KiB |
BIN
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Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20240825195907942.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 199 KiB |
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20240825200221885.png
Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20240825200221885.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20250103100919825.png
Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20250103100919825.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 125 KiB |
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20250103101044938.png
Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20250103101044938.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 288 KiB |
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20250103101309833.png
Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20250103101309833.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 108 KiB |
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20250103101329928.png
Normal file
BIN
SanPinPLM/相关操作/0.SETOUT/assets/image-20250103101329928.png
Normal file
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
Binary file not shown.
|
After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
67
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/10.文件版本管理.md
Normal file
67
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/10.文件版本管理.md
Normal file
@ -0,0 +1,67 @@
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||||
# 版本管理
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||||
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||||
## 介绍
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||||
系统中的文档可通过 [导入](5.文件生命周期.md#导入)、[检入](5.文件生命周期.md#检入)、[替换](5.文件生命周期.md#替换)、[变更](5.文件生命周期.md#变更)、[修改文档属性](#修改文档属性调整文档版本) 等操作来提升文档的版本，每份文档的每个版本都将沉淀在系统中，在通常情况下大家只能查看到文档的最新版本，如有需求，亦可查询文档的历史版本，以此了解这份文档的内容变化情况
|
||||
|
||||
## 前置要求
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||||
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||||
版本提升不受到任何权限限制，只要能够触发便可选择是否提升。具备 [浏览](20.文件权限管理.md#浏览) 权限的用户，能够查看到当前文档的所有历史版本，但不能对其操作。只有具备 [版本](20.文件权限管理.md#版本) 权限的用户，才能够对文档的历史版本进行操作
|
||||
|
||||
## 历史版本
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||||
具备 [浏览](20.文件权限管理.md#浏览) 权限的用户，能够查看到当前文档的所有历史版本，但不能对其操作
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||||
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||||
具备 [版本](20.文件权限管理.md#版本) 权限的用户，则能够进行一定程度上的操作了，可操作范围与 [浏览](#浏览)、[导出](#导出)、[导出成PDF](#导出成PDF) 等权限相关
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||||
### 可执行的操作
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||||
- 浏览：选择要浏览的版本后，点击 **浏览** 按钮即可。此功能权限受到 [浏览](20.文件权限管理.md#浏览) 权限管理，又因 [版本](20.文件权限管理.md#版本) 权限的基础是 浏览 权限，故而此功能一定有效
|
||||
- 比较：选择此文档的两个版本（只能是两个），即可使用 **比较** 功能
|
||||
- 打印：受到 [打印](20.文件权限管理.md#打印) 权限控制，可参考 [文件打印](18.文件打印.md)
|
||||
- 打开：受到 [是否对文档启用“打开”命令](../0.SETOUT/25.EDM实施必设参数.md#是否对文档启用“打开”命令) 参数的控制，选择文档的指定版本后，点击打开即可打开文档的指定版本（用该文件格式的默认应用打开）
|
||||
- 删除：删除文档的指定版本，受到 [删除](20.文件权限管理.md#删除) 权限管控
|
||||
- 导出：导出文档的指定版本，受到 [导出](20.文件权限管理.md#导出) 权限管控
|
||||
- 导入：导入文档，受到 [修改](20.文件权限管理.md#修改) 权限管控
|
||||
- 置为当前：设置文档的指定版本为最新版本，受到 [修改](20.文件权限管理.md#修改) 权限管控
|
||||
- 属性：查看文档指定版本的属性，若想要修改，则受到 [修改](20.文件权限管理.md#修改) 权限管控
|
||||
- 多版本浏览：选择此文档的多个版本，使用 **多版本浏览** 可一次浏览此文档的多个版本
|
||||
- 版本备注：打开文档 **属性**，在属性中打开 **历史版本** 页签，选择文档的指定版本后，可以使用 **版本备注** 来调整该版本的备注信息
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||||
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||||
## 相关参数
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选择 **系统设置** 模块，并选择 **参数配置** 选项，选择 “ 搜索 ” 并搜索 **版本**
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- 检入文件时，是否必须提升版本？
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- 检入文件时必须填写新版本备注后才能升版
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||||
- [手动取消归档文档时不生成大版本](../0.SETOUT/25.EDM实施必设参数.md#手动取消归档文档时不生成大版本)
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||||
## 修改文档属性调整文档版本
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||||
|
||||
除了 [检出](5.文件生命周期.md#检出)、[检入](5.文件生命周期.md#检入)、[替换](5.文件生命周期.md#替换)、[变更](5.文件生命周期.md#变更) 等操作提升文档版本外，还可以通过修改文档属性来提升版本
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||||
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||||
直接选择文档右键选择 **属性** 选项是无法修改文档版本的，必须通过选择文件，右键选择 **批量操作** → **批量修改文档属性** 来实现
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||||
在弹窗中直接编辑文档的版本即可
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## 版本规则
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### 前置要求
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对 **版本规则** 进行操作，需要用户角色至少具备 “ 对象分类 ” 的 “ 可见、浏览、修改 ” 权限
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### 版本规则定义
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通过 **企业配置** → **对象分类** → **文档** → **版本规则** → **版本规则定义** 能够调整系统中文档版本的规则（文档版本规则和物料版本规则是不同的）
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||||
|
||||
|
||||
54
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/102.文档变更流程模板制作.md
Normal file
54
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/102.文档变更流程模板制作.md
Normal file
@ -0,0 +1,54 @@
|
||||
# 前置要求
|
||||
|
||||
在制作文档变更流程模板之前，请先掌握 [文档审批流程模板制作](75.文档审批流程模板制作.md)
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# 制作方式
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||||
此处制作方式省略基础概念教学，重点关注与审批流程的区别之处
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## 流程类型
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[文档审批流程模板](75.文档审批流程模板制作.md) 中省略了对流程类型的介绍，在默认情况下 **流程类型** 是 **普通** 的。而文档变更流程模板的制作，需要将 **流程类型** 设置成 **文档变更**
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||||
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||||
说明：尽管执行变更流程的文档是 [归档态](5.文件生命周期.md#归档态) 的文件，但是在变更过程中可以顺利进行签字等操作
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## 过程类型
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||||
过程属性定义界面中的 **常规** 页签中的 **过程类型** 有三个常用类型为普通、归档、发布，此外 [流程类型](#流程类型) 为 **文档变更** 的情况下，还会用到：**变更操作**、**变更生效** 等过程类型
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||||
|
||||
- **变更操作**：文档实际是在这一过程中实现变更的
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||||
- **变更生效**：文档在变更后不会立即生效，而是在这一过程经由确认后，才会生效，完成变更
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||||
### 相关参数
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在默认情况下，**文档变更** 流程中，只有 **变更操作** 这一过程类型，是没有 **变更生效** 的，需要开启相关的参数才能使用 **变更生效** 过程类型
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### 变更操作
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||||
变更流程和普通的审批流程是不一样的，在 开始过程 中，启动者是什么都做不了的，故而通常在第二步会衔接 **变更操作** 过程，由流程启动者来变更文件
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||||
### 变更生效
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||||
普通的审批流程中文件是需要进行归档的，但变更流程中文件本来就是归档状态的，在整个变更过程中文件都将保持归档状态，故而是不需要 **归档** 过程的。
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||||
|
||||
同时若开启了 [变更生效](210.文件变更管理.md#变更生效) 过程类型，就需要在流程中设置此过程，让对文档的变更操作生效
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||||
#### 前置要求
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||||
进行参数设置的用户角色必须具备 “ 系统设置 ” 中的 “ 参数配置 ” 权限
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#### 开启参数
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||||
**系统设置** → **参数配置** → 搜索 → **变更生效** → **==启用“变更生效”类型的流程过程==**
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|
||||
77
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/15.文件的收发管理.md
Normal file
77
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/15.文件的收发管理.md
Normal file
@ -0,0 +1,77 @@
|
||||
# 文档发布
|
||||
|
||||
## 前置要求
|
||||
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||||
要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [发布](20.文件权限管理.md#发布) 权限
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## 发布操作
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||||
文档发布需要在 **企业知识库** → **文档归档区** 中选择文件进行发布，对文件右键，在 **生命周期** 中选择 [发布](5.文件生命周期.md#发布)
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||||
在弹出的 **发布窗体** 中，需要填写发布的 **主题**（主题命名无强制要求，以简单易懂为主）
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||||
点击右下方的 **添加** 按钮，可以选择要把文件发布给谁
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||||
在 **添加用户窗体** 中，可以选择整个部门将其添加进来，也可以只选择某个人将其添加进来（8.266版本存在发布给部门时，部门内成员可跳过签收直接具备权限的bug）
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添加后，在 **通知用户** 一栏中可以设置该文件发布给这些用户后，他们 **签收** 文件后可进行的操作权限（建议在文件发布时管控文件权限，不要在发布区进行 [权限](20.文件权限管理.md) 设置）
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## 发布组
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如果每次都要将文件发给固定的一批人，则可以将其固化保存为 **发布组**
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选择好要接收文件的人员，并为其设置好接收文件后具备的权限，即可通过 **保存发布组** 将其保存下来
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保存 发布组 后，下次再发布给这些人时，点击 **插入发布组** 即可将这批人添加到 **通知用户** 中，操作权限与保存时设置的一致
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# 工作区文件发布
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通常状态下，工作区的文件还处于 [拟制](5.文件生命周期.md#拟制态) 状态，是不允许被发布的，但是可以通过开启系统参数，实现 **文档工作区** 的 [拟制态](5.文件生命周期.md#拟制态) 文件 [发布](5.文件生命周期.md#发布) 操作
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## 前置要求
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进行设置的用户角色必须具备 “ 系统设置 ” 中的 “ 参数配置 ” 权限
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## 开启参数
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在 **系统设置** 菜单栏中的 **参数配置** 菜单中进行搜索 **发布**
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勾选 **拟制态的文档和物料可以发布** 即可
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这样，在 文档工作区 的文件也可以 [发布](5.文件生命周期.md#发布操作) 了
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# 扩展
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## 接收用户权限范围
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在 **系统设置** 菜单栏中的 **参数配置** 菜单中进行搜索 **发布**
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选择 **对象发布时，设定接收用户的权限范围** 参数
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在此参数中可以设置接收用户的权限范围，默认情况下，接收用户具备 [发布](20.文件权限管理.md#发布) 权限，需要在文件发布时手动取消 [发布](20.文件权限管理.md#发布) 权限的勾选
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而在此参数中取消了 [发布](20.文件权限管理.md#发布) 权限的勾选后，那么在文件发布时，将默认不授予发布权限，发布的可授予权限范围中不再显示 [发布](20.文件权限管理.md#发布) 权限
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287
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/175.窗体表单.md
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287
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/175.窗体表单.md
Normal file
@ -0,0 +1,287 @@
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# 介绍
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窗体表单能够根据用户需求定制属性界面；绑定流程实现数据流转和自动签名；绑定流程过程用户控制属性操作权限； 为属性控件编辑事件脚本来实现个性化的操作
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# 窗体表单模板制作
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## 前提要求
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创建窗体表单模板的用户必须具备 **企业配置** 中的 **对象分类** 权限
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## 基础操作
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选择 **企业配置** 模块的 **对象分类** 选项，在其结构树下选择 **窗体表单** 节点
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对 **窗体表单** 或其下分类右键，可弹出菜单。对其下分类双击可打开 **对象分类属性** 窗体
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## 创建分类
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> 在三品PLM中，**分类** 其实就是窗体表单对象
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>
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> 如果希望创建的窗体表单只需要作为容器包含其他的窗体表单，那么对其勾选 “ 抽象类 ” 即可，系统会将其视为“仅包含其他分类的容器分类”（可以理解为文件夹，详细可查阅[物料分类中详细介绍的抽象类](../2.PDM/25.物料分类设置.md#抽象类)）
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对 **窗体表单** 进行右键或对其下的分类进行右键，在菜单栏中选择 **新建** 并选择 **分类** 即可进行新建分类操作
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在弹出的窗口中可对窗体表单的分类对象进行设置
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在 **对象分类属性** 窗体的 **规则定义** 页，分别设置 **名称**、**流程模板**、**名称编码器**、**编码器** 和 **导出模板**
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对相关属性完成设定后，点击确定即可创建对应分类，但该分类的窗体表单仍是初始状态，无法满足使用，需要进行相应的 [属性配置](#窗体表单配置) 与布局设置
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**参数说明**
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- **名称**：窗体表单模板名称，如果没有绑定名称编码器，它作为窗体表单实例的名称
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- **流程模板**：对窗体表单实例执行创建工作流时使用的流程模板
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- **名称编码器**：为窗体表单实例绑定名称规则
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- **编码器**：为窗体表单实例绑定编码规则
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- **导出模板**：为窗体表单实例绑定导出模板
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## 移动端属性设置
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在 “ 对象分类属性 ” 窗体的 “ 移动端属性 ” 页面可对移动端表单显示图标、审批方式进行配置
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**参数说明**
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- **审批**：在移动端提交表单时自动执行该表单所绑定的流程
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- **报告**：在移动端提交表单时需选择接收人
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- **APP图标**：在移动端该表单显示的图标
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- **备注**：表单说明性的内容
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## 窗体表单配置
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通过 **窗体表单配置** 能够对该窗体表单要使用的属性字段进行配置，在该页面中，分有 **主表配置** 与 **明细表配置**
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### 主表配置
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使用一个字段，需要先勾选字段名称前的复选框，勾选后可输入字段描述，选择字段类型
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**参数说明**
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- **字段名称**：属性名称
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- **字段描述**：属性显示名称
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- **字段类型**：数据类型，定义界面时将根据类型来设置可创建控件
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- **必填**：是否必填
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- **枚举选项**：如果字段类型是枚举类型，指定枚举对应选项
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||||
- **多选**：如果字段类型是枚举类型，设置枚举项是否可多选
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||||
- **创建者权限**：创建者是否可以编辑及是否可见
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||||
- **表单来源**：该行字段值来源于哪个表单(配合项目管理中创建的表单使用)
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||||
- **保密/系统角色权限**：勾选保密项后再配置保密所对应的系统角色，当不勾选保密选项，直接配置系统角色，则该项属性对此角色不保密
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||||
- **移动端排版**：表单在移动端列表中显示的顺序
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||||
- **移动端拍照**：在移动端执行时，该字段可做拍照上传图片
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||||
- **文本前缀**：如果字段是文本类型，为属性设置显示前缀，在自定义界面中使用 “ 编辑框 ” 控件时，此设置才有效
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||||
- **文本后缀**：如果字段是文本类型，为属性设置显示后缀，在自定义界面中使用 “ 编辑控件 ” 控件时，此设置才有效
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### 明细表配置
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单击 **新增** 按钮，弹出明细表配置界面，与主表配置相似，要使用某一字段需要先勾选字段名称前的复选框，然后输入字段描述，选择字段类型
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**参数说明**
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- **表名称**：明细表名
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- **映射表**：映射表名，表单实例中导入明细表数据时的数据源表
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- **映射主键**：映射物料到该表时，物料内码ID存储的字段位置(建议选择duf_50)
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- **移动端排版**：当多个明细表时，在移动端明细报显示的顺序
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- **隐藏序列号**：在表单显示界面不显示序号列
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- **复制序号列名称**：配置表单导出模板时复制序号所对应的字段名
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- **字段名称**：属性名称
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- **字段描述**：显示名称
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- **字段类型**：数据类型
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||||
- **枚举选项**：如果数据类型是枚举类型，指定枚举对应选项
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||||
- **多选**：如果数据类型是枚举类型，设置枚举项是否可多选
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||||
- **默认值**：该字段的初始值
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||||
- **创建者权限**：创建者是否可以编辑及是否可见
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||||
- **保密/系统角色权限**：勾选保密项后再配置保密所对应的系统角色，当不勾选保密选项，直接配置系统角色，则该项属性对此角色不保密
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||||
- **移动端排版**：表单在移动端列表中显示的顺序
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||||
- **必填**：是否必填
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||||
- **映射字段**：映射物料的哪一个属性值
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- **合并单元格**：当初始明细某一列设置的默认值连续相同时，该列中的行合并
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- **反写**：将表单中映射过来的物料属性值反写回物料属性界面
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在 “ 初始明细 ” 页面，能够设置表单明细初始显示行，并配合合并单元格功能使用
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## 界面设计
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界面设计是对窗体表单的 “ 常规属性 ” 页面进行设计，在该页面右键即可在菜单中选择 “ 自定义界面 ”，进入到界面设计器当中
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界面设计器界面由 “ [树结构区](#树结构区) ”、“ [控件区](#控件区) ”、“ [属性界面区](#属性界面区) ”、“ [控件对齐区](#控件对齐区) ”、“ [控件属性设置区](#控件属性设置区) ” 组成
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### 主表属性设计
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主表属性来源于窗体表单的 [主表配置](#主表配置)
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**主表属性添加到界面操作步骤**
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1. 在 “ [树结构区](#树结构区) ”，选择 “ 主表属性 ” 节点下的属性节点
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2. 单击 “ [控件区](#控件区) ” 的 “ 标签 ” 按钮，“ 标签 ” 按钮进入标记状态
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3. 单击 “ [属性界面区](#属性界面区) ”，则在单击的位置创建 “ 标签 ” 控件，并取消 “ 标签 ” 按钮的标记
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4. 单击 “ [控件区](#控件区) ” 的 “ 编辑框 ” 按钮，“ 编辑框 ” 按钮进入标记状态
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5. 类似方法增加其它主表属性
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### 明细表属性设计
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明细表属性来源于窗体表单的 [明细表配置](#明细表配置)，分单行明细表和多行明细表
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单行明细表在属性界面上由 “ 明细单行 ” 容器控件 及在容器控件中的标签控件、编辑框控件及按钮控件组成
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多行明细表在属性界面上由网格控件来显示及操作数据
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#### 单行明细表属性设计
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单行明细表下的属性对应的编辑控件必须创建在单行明细表对应的容器控件中，如此，控件对应的属性值才能正确的保存和显示
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**单行明细表属性添加到界面操作步骤**
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1. 在 “ [树结构区](#树结构区) ”，选择作为单行明细表的明细表节
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2. 单击 “ [控件区](#控件区) ” 的 “ 明细单行 ” 按钮，“ 明细单行 ” 按钮进入标记状态
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3. 单击 “ [属性界面区](#属性界面区) ”，则在单击位置创建一个容器控件并取消 “ 明细单行 ” 按钮的标记
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4. 在 “ [树结构区](#树结构区) ”，选择明细表下的属性节点
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5. 单击 “ [控件区](#控件区) ” 的 “ 标签 ” 按钮，“ 标签 ” 按钮进入标记状态
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6. 单击 “ [属性界面区](#属性界面区) ” 中的容器控件，则在容器控件中创建 “ 标签 ” 控件，并取消 “ 标签 ” 按钮的标记
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7. 单击 “ [控件区](#控件区) ” 的 “ 编辑框 ” 按钮，“ 编辑框 ” 按钮进入标记状态
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8. 单击 “ [属性界面区](#属性界面区) ” 中的容器控件，则在容器控件中创建 “ 编辑框 ” 控件，并取消 “ 编辑框 ” 按钮的标记
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类似方法增加其它明细表属性
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如果要在表单实例中为单行明细表导入数据，且在明细表属性配置窗体中做好了属性映射，则可以在容器中创建一个 “ 按钮 ” 控件，用它来导入数据
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1. 在 “ [控件区](#控件区) ” 单击 “ 按钮 ” 控件，在容器中单击，则在容器控件中创建 “ 按钮 ” 控件；
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2. 选择容器中的 “ 按钮 ” 控件，在 “ 控件属性设置区 ” 设置 “ 标题 ” 和 “ 样式 ”
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#### 多行明细表属性设计
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**多行明细表属性添加到界面操作步骤**
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1. 在 “ [树结构区](#树结构区) ”，单击作为多层明细表的表节点
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2. 单击 “ [控件区](#控件区) ” 的 “ 明细多行 ” 按钮
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3. 单击 “ [属性界面区](#属性界面区) ”，则在单击位置创建一个 “ 网格 ” 控件
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在窗体表单实例窗体中， 可以通过右键菜单来操作网格控件中的数据行，可操作命令有：新增行、删除行、上移、 下移、导入数据
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## 自定义界面布局
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### 树结构区
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由主表、主表属性、明细表、明细表属性节点构成树结构。在 “ 树结构区 ”，如果表节点或属性节点在 “ 属性界面区 ” 中有对应的控件存在，选中节点时将选中 “ 属性界面区 ” 对应的编辑控件
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对其右键可进行相应操作
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- **对象属性**：主表节点或主表属性节点有效，右键选择“对象属性”弹出界面维护主表属性
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- **复制名称**：主表属性节点或明细表属性节点有效，复制的属性名称用于设计表单导出模板
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- **复制描述**：主表属性节点或明细表属性节点有效，复制的属性描述用于设计表单导出模板
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### 控件区
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显示所有系统支持的控件，根据 “ 树结构区 ” 中选中的表节点或属性节点的类型来决定哪些控件可以创建。单击控件按钮，控件按钮进入标记状态，在 “ 属性界面区 ” 再次单击，则在相应的位置创建对应的控件
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**控件类型**
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- **标签**：属性节点有效，用来显示属性描述
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- **编辑框**：文本类型、整数类型、小数类型属性节点有效，用来编辑属性值
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- **下拉框**：枚举类型属性节点有效
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- **是否**：布尔类型属性节点有效
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- **多行文本**：文本类型属性节点有效
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- **时间**：时间类型属性节点有效
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- **图片**：图片类型属性节点有效
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- **时间段**：时间类型、时间段类型属性节点有效，时间类型时，该控件做查询条件输入控件使用
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- **数值段**：整数类型、小数类型属性节点有效，设置数值范围
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- **复选组合框**：枚举类型且设置了多选的属性节点有效
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- **单选组合框**：枚举类型且没有设置多选的属性节点有效
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- **扫描件信息**：文档类型属性节点且启用了 “ 启用与打印机互交接口 ” 参数时有效
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- **明细单行**：明细表节点有效
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- **明细多行**：明细表节点有效
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- **ERP信息**：同步ERP信息到表单界面(需定制开发)
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- **静态文本**：任何时候有效，设置静态文本
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- **按钮**：任何时候有效；增加按钮控件
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- **组合框**：界面排版用，将某些字段集中于一个框选界面
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- **行政区域**：行政区域类型属性节点有效，设置省、市、区地域名称
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### 属性界面区
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窗体表单属性窗体中的常规属性界面，做表单展示界面的排版
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### 控件对齐区
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按住 “ Ctrl ” 键不放，用鼠标单击 “ [属性界面区](#属性界面区) ” 的不同控件，单击的控件将被选中，单击 “ 控件对齐区 ” 的对齐按钮，被标记的控件根据单击的按钮类型做相关操作
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**对齐按钮类型**
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- **第一排**：左对齐、右对齐、上对齐、下对齐（以选择的第一个标签为准）
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- **第二排**：垂直居中，水平居中，水平最长宽对齐，水平最窄宽对齐
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- **第三排**：垂直长高对齐、垂直短高对齐、水平指定宽间距、垂直指定高间距
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- **第四排**：宽增加、高减小、宽减小、高增加
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### 控件属性设置区
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显示在 “ [属性界面区](#属性界面区) ” 选中的控件的属性，并可以对其属性值进行修改
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**常规属性**
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- **文本对齐**：设置文本的对齐方式。可设置值：左对齐、右对齐、居中
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- **左边距**：设置左边距
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- **高度**：设置控件高
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- **宽度**：设置控件款
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- **不能为空**：设置控件取值不能为空，保存数据时校验
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- **提示**：设置控件提示信息
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- **默认图片**：图片类型控件，设置默认图片
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- **标题**：设置控件显示文本
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- **样式**：按钮类型控件设置单击类型。可设置值：正常、搜索物料
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- **按钮类型**：编辑框控件设置按钮的类型，可设置值：正常、选择、下拉、只读选择
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- **数据类型**：控件设置取值类型，可设置值：文本、整数、小数、日期、日期时间、字母
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- **使用初始值**：编辑框控件设置是否使用初始值
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- **初始值类型**：编辑框控件设置初始值类型，“使用初始值”启用时属性设置才有效，可设置值：用户输入、当前用户 ID、当前用户岗位、当前用户部门、当前日期时间、当前日期、当前 时间、当前年、当前月、当前日、编码、创建时间、修改时间
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- **初始值文本**：编辑框控件设置输入文本类型初始值，“使用初始值”启用且“初始值类 型”为“用户输入”时属性设置才有效
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- **字体颜色**：设置字体大小及样式颜色
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- **脚本**：编写脚本内容
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- **按钮单击执行**：设置脚本，窗体表单实例中，脚本在单击按钮时执行
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- **值改变时执行**：设置脚本，窗体表单实例中，脚本在属性值改变时执行
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- **单击执行**：设置脚本，窗体表单实例中，脚本在单击控件时执行
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- **双击执行**：设置脚本，窗体表单实例中，脚本在双击控件时执行
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- **获得焦点执行**：设置脚本，窗体表单实例中，脚本在控件获取焦点时执行
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- **失去焦点执行**：设置脚本，窗体表单实例中，脚本在控件失去焦点时执行
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26
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/18.文件打印.md
Normal file
26
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/18.文件打印.md
Normal file
@ -0,0 +1,26 @@
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# 介绍
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在三品PLM中，无论是文档工作区的文件，还是文档归档区的文件都可以进行打印，并且系统提供了三种打印方式：
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- [打印](#打印)
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- 转化成PDF打印
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- 转PDF打印（含水印打印）
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## 打印
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注意：无论文档是否打印，都会弹出 “打印成功” 的弹窗
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## 相关参数介绍
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选择 **系统设置** 模块，并选择 **参数配置** 选项，选择 “ 搜索 ” 并搜索 **版本**
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- 打印一批文件时，采用相同的水印
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- 打印文档时，水印可以修改
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- 打印文档时，选择采用的打印方式
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- 启用流程外打印、打开或浏览流程中文档
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- 文档 “ 打印 ” 命令是否走流程
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## 打印权限介绍
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37
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/180.窗体表单绑定流程过程用户.md
Normal file
37
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/180.窗体表单绑定流程过程用户.md
Normal file
@ -0,0 +1,37 @@
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# 介绍
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窗体表单实例中，除创建者以外，其他人对该窗体表单都是只读的
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只有在窗体表单模板中对属性编辑框或网格列绑定流程过程用户后，在特定的时间段(用户在流程相应的流程过程中)才能编辑相关属性，用户想要在一开时能够编辑窗体表单的属性，则需要在窗体表单模板中为该属性绑定流程开始过程中的流程启动者
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## 编辑控件绑定流程过程用户
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在 “ [属性界面区](175.窗体表单.md#属性界面区) ” 单击选中 “ 编辑框 ” 控件，单击 “ 关联流程过程 ” 按钮
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在 “ 设置关联流程过程 ” 窗体中，单击 “ 添加 ” 按钮
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在 “ 选择流程步骤 ” 窗体，单击选择 “ 流程模板 ” 列表中的流程模板，单击选择 “ 流程图 ” 中的流程过程，单击选择 “ 过程参与人 ”，单击 “ 确定 ” 按钮确定选择
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类似操作绑定其它编辑控件流程过程用户
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## 网格控件绑定流程过程用户
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在 “ [属性界面区](175.窗体表单.md#属性界面区) ” 单击选中 “ 网格 ” 控件，单击 “ 关联流程过程 ” 按钮
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在 “ 设置流程过程关联 ” 窗体，在 “ 列信息 ” 下单击选择行，单击 “ 增加 ” 按钮
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在 “ 选择流程步骤 ” 窗体，单击选择 “ 流程模板 ” 列表中的流程模板，单击选择 “ 流程图 ” 中的流程过程，单击选择 “ 过程参与人 ”，单击 “ 确定 ” 按钮确定选择
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||||
类似方法绑定网格其它列的流程过程用户
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71
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/185.流程分支设置.md
Normal file
71
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/185.流程分支设置.md
Normal file
@ -0,0 +1,71 @@
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# 介绍
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通过的对流程分支的设置，能够使该流程经历不同的分支过程
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## 前置要求
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**流程分支只能对 [窗体表单](175.窗体表单.md) 设置**，是通过窗体表单上设置的条件，自动触发产生的效果
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# 操作步骤
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首先选择 “ 企业配置 ” ，在 ” 对象分类 “ 中选择 ” 窗体表单 “ ，以 ” 更改申请/审批表 ” 为例，这个窗体表单需要多个部门进行会签，且根据需求的不同，每次会签涉及到的部门都不同
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## 准备
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以该窗体表单为例，想要为其设置流程分支，**需要先对窗体表单进行准备设置**
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在 “ 窗体表单配置 ” 中，已经有了相应部门的字段
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此时需要为这些会签部门新增一个条件字段，通过条件字段完成对流程分支的设置
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有多少个分支选择，就要有多少个条件字段，本例中该窗体表单需要确定会签部门，包含车用部、储能部等部门在内的11个部门，也就要创建对应的11个条件字段，并设置这些条件字段的类型为布尔类型
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新增后点击应用，就能在 “ 常规属性 ” 中直接进行配置，通过控件区将新增的字段添加到 “ 常规属性 ” 中
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条件字段是布尔类型，所以添加时选择标签类型为 “ 是否 ” 即可
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添加完成后选择所有字段，通过右侧的 [控件对齐区](175.窗体表单.md#控件对齐区) 将其排列整齐后点击确定即可
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完成后我们可以看到新的窗体表单中已经新增了这些选择字段
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## 流程设置
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完成窗体表单的设置后，选择我们要是设置分支的流程
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设置流程分支，需要在分支前一个过程节点中设置
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对前一个过程节点的执行策略设置为：“ 有选择转移 ” → “ 条件选择 ” → “ 自动条件选择 ”，这样设置的话，PLM系统会根据条件情况去自动进行匹配
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完成执行策略设置后，将前置过程与分支过程连接起来，而要实现流程分支，还需要对两个过程之间的连接线进行设置，双击连接线即可进入设置面板
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可以不为该分支命名，直接设置条件
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选择 “ 依据窗体表单 ”，并选择我们要绑定的窗体表单，点击增加后选择对应的条件字段，并设置满足条件的值（条件字段是布尔字段，所以值只有是与否）
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其他设置与流程模板设置相同，完成后点击确定即可
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# 测试
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创建窗体表单，并选择某一部门跑流程测试，会发现在只勾选了车用部的情况下，流程自动提交给了车用部，而其他分支没有执行
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112
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/190.窗体表单实例.md
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112
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/190.窗体表单实例.md
Normal file
@ -0,0 +1,112 @@
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# 介绍
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窗体表单实例的创建方式：通过 [模块菜单组](#在模块菜单下创建窗体表单)、在 [文档工作区](#在文档工作区创建窗体表单实例)、[属性窗体的对象附件](#在属性窗体对象附件页下创建窗体表单实例) 中创建窗体表单实例
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# 在文档工作区创建窗体表单实例
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## 前置条件
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最基础的前置条件为 [窗体表单设置的前提要求](175.窗体表单.md#前提要求)
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选择 “ 企业配置 ” 模块，进入 “ 对象分类 ” 选项卡，在分类树结构的 “ 窗体表单 ” 节点下选中窗体表单模板分类节点，右键，选择 “ 属性 ” ，打开分类窗体表单，勾选 “ 在“新建”菜单中显示 ” 选项
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用户要在文档工作区中创建窗体表单，还需要在 “ 系统设置 ” 模块中选择 “ 参数配置 ” 选项卡，在参数配置结构树中选择 “ 权限相关 ” 选项，选择其中的 “ 启用窗体表单功能 ” 参数，对其设置勾选（启用）
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## 操作
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前置条件得到满足后，用户在文档工作区右键，选择 “ 新建 ”，在子菜单中选择 “ 窗体表单 ” 并选择到对应的分类即可完成创建
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# 在模块菜单下创建窗体表单实例
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## 前置条件
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### 创建模块分组
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在 “ 企业配置 ” 模块中选择 “ 业务模块定义 ” 选项卡
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在 “ 业务模块定义 ” 窗体，单击选中 “ 系统模块 ” 节点，单击 “ 增加 ” 按钮增加模块分组
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在 “ 自定义模块属性窗口 ” 中可以设置相应的属性，设置完成后点击确定即可保存模块分组
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### 创建模块
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在 “ 业务模块定义 ” 窗体，选择对应的模块分组节点，单击 “ 增加 ” 按钮增加模块
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在 “ 自定义模块属性窗口 ” 中设置相应的属性（模块类型必须为导航折叠式）
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### 创建菜单
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模块分组、模块创建完成后，在 “ 业务模块定义 ” 窗体中选中对应的模块节点，点击 “ 表单规划 ” 按钮
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在 “ 表单规划 ” 窗体中选择对应的模块节点，单击 “ 增加 ” 按钮，选择 “ 表单分类 ” 菜单，在 “ 表单分类 ” 窗体，单击 “ 选择表单分类 ”，选择对应的窗体表单，并在 “ 表单分类 ” 窗体中设置其他属性，完成后点击确定即可
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数据保存后，系统根据选择的表单分类自动创建菜单分组和菜单
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- **我的XXX**：菜单下显示当前登录用户创建的窗体表单实例，有新建、修改、删除、创 建流程、查看流程、导出到 Excel 操作
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- **XXX审批**：菜单下显示当前用户所在当前流程过程，且在流程附件中的窗体表单实例， 有属性、查看流程、导出到 Excel 操作
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- **XXX管理**：菜单下显示当前分类下的所有窗体表单实例，有属性、查看流程，导出到Excel 操作
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在角色模块对新增模块给相关用户授权
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完成后需要重新登录客户端
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## 操作
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在模块列表可以看见新增的模块分组和模块，选择对应的模块即可进入相应的界面
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单击 “ 我的流程分支测试 ” 菜单即可进入到 “ 我的流程分支测试 ” 页管理窗体界面
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在管理界面可自定义查询，及对表单实例的相关操作
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右键列表区的名称可自定义显示列
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单击 “ 新建 ” 按钮，打开属性窗体进行表单编辑
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# 在属性窗体对象附件页下创建窗体表单实例
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窗体表单可关联变更记录以及项目管理的任务输出
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## 前置要求
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最基础的前置条件为[窗体表单设置的前提要求](175.窗体表单.md#前提要求)
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### 新增变更记录
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在 “ 企业配置 ” 模块中选择 “ 对象分类 ” 选项卡，在结构树中选择变更记录，右键选择增加一条变更记录，可在该变更记录 “ 对象窗体表单 ” 标签页下关联窗体表单，可选择是否默认创建
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### 项目模板关联窗体表单
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选择 “ 项目管理 ” 模块，选择 “ 项目模板 ” 选项卡，搭建项目模板时，可在任务输出标签页搭载任务与任务关联的窗体表单
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## 操作
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- **变更**：当执行变更时，选择此变更记录创建出来的变更，将会自动创建出来
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- **项目**：启动项目实例后，该表单将创建于任务输出标签页下
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43
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/195.窗体表单实例导出.md
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43
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/195.窗体表单实例导出.md
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@ -0,0 +1,43 @@
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# 介绍
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窗体表单导出模板仅支持Excel格式文件，需将其他格式转换成Excel格式
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# 设置导出模板
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对应的Excel表如图
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需要在Excel表中对应的输入位置上，对名称栏设置相应的属性名（属性名需要与系统中的属性名对应，可在自定义布局界面右键属性，选择 “ 复制名称 ” 取得）
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明细表字段，在明细表配置界面进行上述操作相同过程进行复制，序列号字段可直接点击 “ 复制序号列名称 ”
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明细表字段名称需粘贴到明细表头行下一行的单元格内
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# 绑定导出模板
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在 “ 企业知识库 ” 模块中选择 “ 文档模板 ” 选项卡，在对应的目录下导入设置好的导出模板
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在 “ 企业配置 ” 模块中选择 “ 对象分类 ” 选项卡，为对应的窗体表单选择导出模板
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完成后点击确定即可完成绑定
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# 操作
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选择创建好的窗体表单实例，右键选择导出即可
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## 扩展
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在 “ 系统设置 ” 模块中选择 “ 参数配置 ” 选项，搜素 “ 导出窗体表单 ” 可进行参数设置，使导出文件直接转化成PDF文件
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326
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/20.文件权限管理.md
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326
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/20.文件权限管理.md
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@ -0,0 +1,326 @@
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# 文件权限设置
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尽管通过角色能够进行权限管理，但对于文档区具体的文件夹及文件，还是需要在文档区进行权限设置
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选择在文档工作区或归档区中需要管理的文件或文件夹，对其右键选择 **权限**
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打开页面如下图所示，文件的权限可归类为：[初始权限](#初始权限)、[定义权限](#定义权限)、[继承权限](#继承权限)、[经过权限](#经过权限)，对于文件夹而言，最终的权限范围是对四类权限取并集使用的，而对于被定义的用户而言：==**定义权限 > 经过权限 > 继承权限 > 初始权限**==
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> 例如：
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>
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> A用户在 测试子区 的初始权限为 可见、浏览、修改
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>
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> B用户在 测试子区 的定义权限为 可见、浏览
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>
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||||
> 那么对于 测试子区 而言，A用户具备 可见、浏览、修改权限，B用户具备 可见、浏览权限
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>
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||||
> 此时对A用户的所属部门在 测试子区 中定义权限为 可见、浏览、版本
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||||
>
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||||
> 那么此时对于 测试子区 而言，A用户具备 可见、浏览、版本权限，B用户具备 可见、浏览权限，A用户所属部门具备权限 可见、浏览、版本权限
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||||
>
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||||
> 若希望在此基础上保持A用户的 修改 权限，那么可以对A用户定义权限为 修改
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>
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||||
> 此时，A用户具备 可见、浏览、版本、修改权限，B用户具备 可见、浏览权限，A用户所属部门具备权限 可见、浏览、版本权限
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## 前置要求
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对 **文档工作区** 的文件夹或文件授权，需要具备 “ 文档工作区 ” 的 “ 授权 ” 权限。对 **文档归档区** 的文件夹或文件授权，需要具备 “ 文档归档区 ” 的 “ 授权 ” 权限
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## 各权限介绍
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> **注意：特别提出在文档工作区设置的权限，代表其在归档区设置会不生效，或者存在其他潜在问题，请不要在归档区中设置该权限。同理，特别提出在归档区设置的权限，也请勿要在工作区中设置该权限**
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- [可见](#可见)：基础权限，无此权限则不可见该文件或文件夹
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- [浏览](#浏览)：基础权限，无此权限则不可浏览文件
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- [版本](#版本)：对文件历史版本操作的权限
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- [借用](#借用)：直接借用文件的权限
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- [复制](#复制)：复制文件的权限
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- [剪切](#剪切)：剪切文件的权限
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||||
- [修改](#修改)：修改文件的权限
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- [新增](#新增)：对文件夹设置，在文件夹内新增文件的权限
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- [新增文件夹](#新增文件夹)：对文件夹设置，在文件夹内新增文件夹的权限
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- [删除](#删除)：删除文件或文件夹的权限
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- [归档](#归档)：在文档工作区设置，不走流程，将文件直接归档的权限
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- [取消归档](#取消归档)：在文档归档区设置，不走流程，直接将文件从归档区转到工作区的权限
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- [发布](#发布)：在文档归档区设置，将文件发布给其他人的权限
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- [废止](#废止)：将文件废弃的权限（通常不用）
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- [查看](#查看)：基础权限，具体功能不明
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- [导出](#导出)：将文件导出的权限
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- [导出成PDF](#导出成PDF)：将文件导出成PDF的权限
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- [打印](#打印)：打印文件的权限
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- [工作流](#工作流)：在文档工作区设置，将文件发起工作流的权限
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- [授权](#授权)：对文件或文件夹进行权限设置的权限
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||||
- [回收](#回收)：在文档归档区设置，将发布的文件回收的权限
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||||
- [变更](#变更)：在文档归档区设置，对归档的文件执行正式变更的权限
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- [还原](#还原)：在文档废止区设置，对废止态的文件进行还原的权限
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# 权限归类
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## 初始权限
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初始权限来源于用户的所属角色中定义的权限
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图中 “ 陈一 ” 的角色为administrator，查看该角色文档工作区权限设置，可见与初始权限相同
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想要更改初始权限，需要在角色管理中对其权限进行调整
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## 定义权限
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由于在通常情况系统中初始权限不高，不能满足大部分情况下的需求，此时能够在定义权限中进行重新授权
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在定义权限页点击添加按钮，选择要管理的对象
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在选择对象页中，可对整个部门进行权限管控，如下图所示，在用户栏选择技术部后点击添加即可
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亦可对单个用户进行权限管控，如下图所示，在用户栏中选择单个用户添加即可
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在岗位栏中，能够添加岗位进行权限管理，如下图所示，添加测试主管岗位进行权限管理
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## 继承权限
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继承权限的权限来源于父文件夹，被授权的用户在所有子文件夹的权限都能继承父文件夹所定义的权限
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如下图所示，在 “ 测试继承权限 ” 文件夹中，继承权限内的权限定义与父文件夹权限定义相同
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## 经过权限
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系统经过权限是对父文件夹下的某个子文件夹设置了 “ 定义权限 ” 后，用户在父文件夹就有一个最小的 “ 经过 ” 权限。属于系统级别的权限，只作系统管理员权限维护之用
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在子文件夹中设置了权限后，父文件夹有了 “ 经过 ” 权限， 这种权限对父文件夹几乎不产生影响
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> 例如：
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>
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> 在父文件夹 “ 测试区 ” 中设置了定义权限为陈一 “ 不可见，不可浏览 ”，那么陈一将无法看到 “ 测试区 ” 这个文件夹
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>
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> 
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>
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> 但是对 “ 测试区 ” 的子文件夹 “ 测试子区 ” 设置了定义权限为陈一 “ 可见，浏览，新增 ”，那么陈一将获得 “ 测试区 ” 的 “ 经过 ” 权限，能够看到 “ 测试区 ” 这个文件夹，但是无法进行任何操作，也看不到这个文件夹下的文件与除 “ 测试子区 ” 外的其他子文件夹
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>
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> 
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>
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> 对于 “ 测试子区 ” 文件夹，陈一可浏览其中文件并进行新增操作
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>
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> 
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## 复制权限操作
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若两份同级文件夹的权限设置一样，可在设置完一个文件夹的权限后，右键该文件夹选择批量操作，选择复制权限
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复制权限后对目标文件夹右键，选择批量操作，选择粘贴权限即可
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# 权限详细讲解
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> **注意：默认情况下，权限仅对工作区或归档区进行操作，对于发布区不做权限设置，而是在文件发布时设置权限**
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## 可见
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赋予可见权限后，用户能够看见该文件或文件夹，但是不能进行任何操作，也无法对文件进行任何操作，包括浏览
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| -------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
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## 浏览
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赋予浏览权限后，用户能够浏览文件，至于是否能够打开文件，受到 [是否对文档启用“打开”命令](../0.SETOUT/25.EDM实施必设参数.md#是否对文档启用“打开”命令) 参数的控制
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此外，[版本](#版本) 权限生效的前提为具备浏览权限
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## 版本
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想要查看到文档的历史版本，必须具备 [浏览](#浏览) 权限，否则连 **历史版本** 这一页签也看不到
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未赋予版本权限，用户虽然能够查看到文件的历史版本变动情况，但却不能进行任何操作
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赋予版本权限后，则能够进行一定程度上的操作了，可操作范围与 [浏览](#浏览)、[导出](#导出)、[导出成PDF](#导出成PDF) 等权限相关
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## 借用
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赋予借用权限后，用户能够对文件进行借用操作（借用后去要借用该文件的位置进行粘贴即可），未赋予借用权限则无法选择借用（仅限于对文件直接使用借用，不影响借用时选择该文件）
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## 复制
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赋予复制权限后，用户能够对文件进行复制操作
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## 剪切
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赋予剪切权限后，用户能够对文件进行剪切操作
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## 修改
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赋予修改权限后，用户能够对文件进行检出或替换操作。未赋予修改权限则不能检出或替换
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| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
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## 新增
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此权限仅对文件夹设置生效，对文件设置无效
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赋予新增权限后，用户才能在该文件夹下进行新增或导入文件操作。未赋予新增权限则不能新增或导入
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## 新增文件夹
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此权限仅对文件夹设置生效，对文件设置无效
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赋予新增文件夹权限后，用户能够在该文件夹下新增文件夹。未赋予此权限则不能新增文件夹
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## 删除
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赋予删除权限后，用户能够将文件夹或文件删除
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## 归档
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此权限仅对文档工作区设置生效，对文档归档区、发布区设置无效
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赋予用户归档权限后，用户能够在工作区中选择文件，在生命周期内选择归档，将文件直接归档到归档区当中。这样操作文件就不用走流程归档了。
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## 取消归档
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此权限仅对文档归档区设置生效，对文档工作区、发布区设置无效
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赋予用户取消归档权限后，用户能够在归档区中选择文件，在生命周期内选择取消归档，将文件直接返还到工作区当中
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## 发布
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此权限在通常情况下仅对文档归档区、发布区生效，若要直接发布文档工作区中的文件，需要设置相关参数
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赋予发布权限后，用户能够在文档归档区中选择文件，在生命周期内选择发布，将文件发布给指定对象。若文件已发布，则可选择再次发布，再次发布时，发布策略与上一次发布相同
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| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
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对于发布区，通常不直接设置权限，而是在发布文件时，设置其签收文件后所具备的权限
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## 废止
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赋予废止权限后，用户能够对文件进行废止操作（前提是具备文档废止区的权限），文件废止后将会移动到文档废止区
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## 查看
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赋予此权限，用户能够查看所选对象下的各种信息（在 **产品管理** 中有效，**企业知识库** 中暂不明效果）
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## 导出
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赋予导出权限后，用户能够将文件或文件夹进行导出
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| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
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对于发布区，通常不直接设置权限，而是在发布文件时，设置其签收文件后所具备的权限
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## 导出成PDF
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赋予此权限后，用户可将文件以PDF格式导出
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## 打印
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赋予此权限后，用户可将文件进行打印
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## 工作流
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赋予此权限后，用户可选择文件发起工作流。对于归档的文件，虽然也能发起工作流，但不能对文件进行任何变更（不推荐在归档区给用户工作流权限）
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## 授权
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赋予此权限的用户，能够对该文件或文件夹进行权限设置
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值得一提的是，被授权的用户只能给他人授权，在该文件或文件夹中不能对自己的权限做定义，也不能对自己的授权者进行权限定义（在子文件夹或文件中可以对自己的授权者进行权限定义，但是只能添加，且只能设置为可见、浏览权限，不能修改、删除）
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> 注意：具备授权权限仅可进行权限设置，权限申请的审批用户中不包含此用户
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## 回收
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此权限仅对文档归档区生效，对文档发布区设置无效
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对于归档区被发布的文件，被赋予此权限的用户可进行回收，在归档区中选择要回收的文件，在生命周期内选择回收，即可将文件从发布区中回收
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没有发布的文件，即便有回收权限也不能回收
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## 变更
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此权限仅对文档归档区生效，对文档工作区设置无效
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对于归档区的文件，若要进行正式的内容变更，则需要用户具备变更权限，并且执行变更操作
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对于已发布的文件，即便有变更权限也不能进行变更，需要先将文件回收才能申请变更
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## 还原
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此权限仅可在 文档废止区 进行设置，对于处于 [废止态](5.文件生命周期.md#废止态) 的文件，若要复苏，则需要具备 还原 权限。
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通过对 **文件** 右键 → **生命周期** → **复苏** 达到还原效果，在 废止 前，文件处于何种生命周期状态，废止后将会还原到该生命周期状态（不含发布态）
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56
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/200.窗体表单脚本.md
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56
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/200.窗体表单脚本.md
Normal file
@ -0,0 +1,56 @@
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# 介绍
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在窗体表单中支持 `pascal` 脚本来实现一些特性化操作
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# 脚本编辑器
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这是一个编辑、检查脚本的窗体
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由主菜单、工具栏、控件区、脚本编辑区、变量/函数区、错误提示区组成，界面如下图：
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## 布局介绍
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### 文件
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保存或者关闭脚本编辑器
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操作：检查语法正确性
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查找/替换/查找下一个：TXT文本功能
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设置：
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1. 修改 Tab 键跳转列数：设置缩进列数
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2. 工具栏：显示脚本编辑器常用操作
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### 控件区
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显示源窗体中的编辑控件，双击控件节点时，在“脚本编辑区”的当前光标位置 增加控件名称，支持节点拖动
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### 脚本编辑区
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编辑脚本的地方。 编辑时支持模糊匹 **配控件区** 的控件名和 **函数/变量区** 的函数或变量名；
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如果文本是控件名，输入 “ . ” 将提示控件支持的属性或方法
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按 “ Tab ” 键支持选择文本的定长缩进
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按 “ Shift + Tab ” 键支持选择文本的定长反缩进
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支持文本搜索、搜索替换功能
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### 函数/变量区
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显示系统支持的变量和函数，双击节点时，在 **脚本编辑区** 的当前光标位置增加变量或函数名称，鼠标移到树节点时，提示信息窗显示变量类型或函数原型，支持节点拖动
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### 错误提示区
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执行 **保存** 或 **检查语法正确性** 命令时，如果脚本存在错误，则错误信息被显示在 **错误提示区**，双击错信息行时，在 **脚本编辑区** 中对于的错误行用红色背景标记
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# 脚本配置
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在窗体表单自定义界面进行脚本内容的配置
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39
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/205.窗体表单查询.md
Normal file
39
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/205.窗体表单查询.md
Normal file
@ -0,0 +1,39 @@
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# 介绍
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在 “ 流程管理 ” 模块下选择 “ 窗体表单统计 ” 选项卡，可进入窗体表单统计模块
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组成
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- [窗体表单查询定义](#窗体表单查询定义)
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- [窗体表单我的查询](#窗体表单我的查询)
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- [窗体表单查询管理](#窗体表单查询管理)
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# 窗体表单查询定义
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根据窗体表单分类来定义查询界面
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## 操作
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1. 单击 “ 新建 ” 按钮，进入 “ 窗体表单查询定义 ” 窗体
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2. 单击 “ 表单分类 ” 的选择按钮，选择窗体表单分类，为该分类设置查询界面
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3. 在 “ 查询条件区 ” 右键，选择 “ 自定义界面 ” ，进入自定义界面设置查询界面
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4. 在 “ 查询结果区 ”，右键网格列标题，选择 “ 自定义列 ”，进入显示列定义界面
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5. 定义好界面后，单击 “ 确定 ” 按钮保存数据
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# 窗体表单我的查询
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当前登录用户通过自己新建的查询界面，查询当前登录用户所创建的窗体表单实例
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- **方案名称**：选择查询定义的名称，选择后，查询条件界面自动加载查询定义中设置的界面
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- **选择文件夹**：默认查询条件，选择搜索文件夹
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- **选择模块**：默认查询条件，选择搜索模块
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- **查看表单**：查看窗体表单属性
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- **定位**：对非系统路径下的窗体表单执行定位操作
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# 窗体表单查询管理
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与 [窗体表单我的查询](#窗体表单我的查询) 操作雷同，此处不作介绍
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37
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/210.文件变更管理.md
Normal file
37
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/210.文件变更管理.md
Normal file
@ -0,0 +1,37 @@
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# 变更管理
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# 扩展
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## 相关参数
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### 前置要求
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进行参数设置的用户角色必须具备 “ 系统设置 ” 中的 “ 参数配置 ” 权限
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### 变更生效
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普通的审批流程中文件是需要进行归档的，但变更流程中文件本来就是归档状态的，在整个变更过程中文件都将保持归档状态，故而是不需要 [归档](5.文件生命周期.md#归档) 过程的
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若没有开启 **变更生效** 过程类型，那么在执行了 [变更操作](102.文档变更流程模板制作.md#变更操作) 过程后，直接就完成了对文档的变更（直接改动，略过了对变更后的文件的校验工作）
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开启 **变更生效** 过程类型，那么需要在流程中设置此过程，让对文档的变更操作生效（相当于 [归档](5.文件生命周期.md#归档) 操作），若没有设置此过程，则变更无效，即便走完了此流程，归档区中也没有变更后的文件
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#### 开启参数
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**系统设置** → **参数配置** → 搜索 → **变更生效** → **==启用“变更生效”类型的流程过程==**
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### 发布态文件变更
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处于 [发布态](5.文件生命周期.md#发布态) 的文件，若要进行文件 [变更](5.文件生命周期.md#变更)，通常是需要先进行 [回收](5.文件生命周期.md#回收)，然后再进行变更
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通过开启参数 **发布态的文件可以变更**，可使发布态的文件无需回收，直接进入进行变更
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160
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/25.Excel文档模板制作.md
Normal file
160
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/25.Excel文档模板制作.md
Normal file
@ -0,0 +1,160 @@
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# 介绍
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在PLM中制作文档模板，有着如下几点目的：
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- **标准化和一致性**：通过创建统一的文档模板，可以确保所有生成的文档在格式、内容结构上保持一致，有利于维护企业或项目文档的专业性和标准化。这有助于提升品牌形象，同时使得团队成员、合作伙伴和客户能够更容易地阅读和理解文档
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||||
- **提高效率**：使用预定义的模板可以极大地节省时间，因为用户不需要从头开始设计文档布局，而是直接填写具体信息即可。这样可以将更多精力集中在内容创作上，而非格式调整，从而加速文档编制过程
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||||
- **减少错误**：标准模板通常会内置一些必要的指导信息、检查清单或数据输入规则，这有助于减少因格式不规范或信息遗漏导致的错误，提高文档的准确性和完整性
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||||
- **便于管理和检索**：标准化的文档更容易进行归档、存储和检索。特别是在大型项目或企业环境中，大量的技术文档、设计规格书、操作手册等，通过统一的模板制作，可以在PLM系统中快速定位和管理相关文件
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||||
- **支持协作与版本控制**：在PLM软件中，基于模板创建的文档能够更好地集成到版本控制系统中，方便团队成员之间的协作编辑和评审，同时跟踪文档的修改历史，确保每个人都能访问到最新且正确的文档版本
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||||
- **合规性要求**：对于某些行业，如医疗器械、航空航天等，存在严格的法规和标准要求。使用符合特定标准的文档模板，可以帮助企业确保其产品开发过程中的文档工作满足相应的合规性要求
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# 前置要求
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对于要签字的文档，若希望签上电子签名，则需要确保PLM开启了[采用印章对Excel和Word文件进行电子签名](../0.SETOUT/25.EDM实施必设参数.md#采用印章对Excel和Word文件进行电子签名)参数。此外，还需要为[PLM设置签名属性采用的定位方式](../0.SETOUT/25.EDM实施必设参数.md#Excel文件签名属性采用的定位方式)，这是为了PLM系统能够根据模板中的属性快速定位到对应位置进行签名，定位方式一旦确定，那么系统中所有该类型的文档都会采取相同的定位方式
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制作文档模板，需要用户角色至少具备 **文档模板** 的 **可见、浏览、修改、新增** 权限
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# 制作方式
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在三品PLM中Excel类型的文档可通过 [名称](#名称（不推荐）) 、[文本框](#文本框（最佳方式）) 、[单元格坐标](#单元格坐标（极不推荐）) 三种方式进行定位
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下面将围绕这三种定位方式来进行文档模板制作，并分析三种定位方式的优劣
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Word文件请见[Word文档模板制作](26.Word文档模板制作.md)
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## 文本框（最佳方式）
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推荐使用文本框作为定位方式，这种方式优点多，适用性强
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### Wps制作方式
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打开文档模板，选择 **插入** 选项卡，选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框，选择该文本框后，右键选择 **设置对象格式**，在侧栏中选择 **形状选项**，选择 **填充**，==设置为 **纯色填充**，透明度设置成100%==（通常对签章这样设置，是为了避免插入签章后，填充色顶替签章。而对于日期、意见等文字填写，可以设置为无填充）
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再找到 **可选文字** 属性，在 **说明** 一栏中填写要为该文本框设置的名称（名称叫什么无所谓，但必须得与流程模板中的 **属性名称** 一致）
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> 签名推荐文本框大小为高1.1cm，宽2.2cm，或者高0.7cm，宽1.4cm
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>
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> 字体为11号情况下，日期推荐文本框大小为高0.6cm，宽2.4cm
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>
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> 其他填写文本的文本框推荐高度为0.6cm，宽根据具体长度而定，若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号
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依照这种方式在模板上其他位置进行设置，保存后放入三品PLM系统即可
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### Office Excel制作方式
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||||
打开文档模板，选择 **插入** 选项卡，选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框，选择该文本框后，选择 **形状格式** 选项卡，在 **形状样式** 中选择 **形状填充**，==设置为 **纯色填充**，透明度设置成100%==（通常对签章这样设置，是为了避免插入签章后，填充色顶替签章。而对于日期、意见等文字填写，可以设置为无填充）
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||||
然后再找到 **替换文字** 选项，在输入栏中填写要为该文本框设置的名称（名称叫什么无所谓，但必须得与流程模板中的 **属性名称** 一致）
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或者选择该文本框后右键选择 “ 查看可选文字 ”，一样可以打开 “ 替换文字 ” 侧栏
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>签名推荐文本框大小为高1.1cm，宽2.2cm，或者高0.7cm，宽1.4cm
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>
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||||
> 字体为11号情况下，日期推荐文本框大小为高0.6cm，宽2.4cm
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>
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||||
>其他填写文本的文本框推荐高度为0.6cm，宽根据具体长度而定，若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号
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依照这种方式在模板上其他位置进行设置，保存后放入三品PLM系统即可
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### 文本框-优点
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1. 在模板中插入行或列对签名位置不产生影响
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| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
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2. 移动或复制该工作表到新的工作簿中，文本框依然存在，且可以照常签字
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3. 复制该工作表，在复制表中文本框依然存在，且可以照常签字
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4. 同一工作簿中有多个”同名“文本框，无论是否位于同一工作表，系统都可统一对这些”同名“文本框进行签字
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5. 流程模板中， “ 属性名称 ” 设置为文本框“名称”即可，无需因多个工作表中存在”同名“文本框而进行特别设置
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6. 不同工作表的”同名“文本框可处于不同位置（不同的单元格坐标）
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### 文本框-缺点
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1. 文档模板制作相对麻烦一些
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2. 根据文档模板创建出的文档，其文本框可能会被误删
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## 名称（不推荐）
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此方式优点不多，缺点很多，不推荐使用
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### 制作方式
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选中指定单元格后，左上角原来显示C2（也就是单元格坐标）的位置，就是 “ 名称栏 ”，点击该位置写入新名称后回车即可
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> **注意**：在名称框中输入新名称后一定是**回车**！这样才能生效
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>
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> **注意**：一个工作簿里，同名称的单元格只能有一个
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依照这种方式在模板上其他位置进行设置，保存后放入三品PLM系统即可
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### 名称-优点
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1. 在模板中插入行或列对签名位置不产生影响
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| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
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2. 名称设置后不容易被误删
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### 名称-缺点
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1. 一个工作簿里无论多少工作表，单元格都不允许同名
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2. 通过复制工作表得到的新表，虽然指定位置的单元格名称与原表是一致的，但是不生效
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1. 想要生效必须让单元格名称为：XXX_ALL格式，但存在新的问题：不可删除原始工作表，创建出的副本不能在签名位置前插入行或列（副本签名位置始终是原始工作表签名位置的单元格坐标）
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3. 多个工作表多处位置签名只能进行多次命名，且名称不同，在流程模板中需要分别写入到 “ 属性名称 ” 中，工作量大
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4. 通过文档模板创建新文档，然后复制出一个新的工作表，走流程的时候，新工作表签不上名
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## 单元格坐标（极不推荐）
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在Excel中，单元格坐标由列标和行号组成，列标指示单元格所在的列，行号指示单元格所在的行
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如图所示：B4即为所选中单元格的坐标，代表意思为B列的第4行
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若采取通过单元格定位的方式那么无需对Excel模板进行其他设置，直接放入三品PLM系统即可。在流程模板中 “ 属性名称 ” 一栏输入指定位置的单元格坐标即可
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### 单元格坐标-优点
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1. 文档模板无需特别设置
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### 单元格坐标-缺点
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1. 流程模板配置工作量增加
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2. 签名位置固定，以签名在C2坐标为例，无论表格如何改动，签名位置始终在C2坐标
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| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
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3. 对于一个工作簿有多个工作表，且每张表签名位置的坐标不同的情况，需要为各个表单独设置签名位置
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4. 对于一个工作簿有多个工作表，即便每张表签名位置的坐标都相同，也只能给第一张工作表签名，其他工作表则不会被签名
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### 注意事项
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一个工作簿中若有多张工作表，那么在流程模板中设置 “ 属性名称 ” 为C2，只会在Sheet1工作表上的C2位置上签名，其他表则不会签名
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想要对所有工作表的C2位置签名，需要设置 “ 属性名称 ” 为`C2_all`
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若只想对特定的某几张工作表的C2位置签名，以1,3工作表为例，则需要设置 “ 属性名称 ” 为`C2_1,3`
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111
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/26.Word文档模板制作.md
Normal file
111
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/26.Word文档模板制作.md
Normal file
@ -0,0 +1,111 @@
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# 介绍
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在PLM中制作文档模板，有着如下几点目的：
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- **标准化和一致性**：通过创建统一的文档模板，可以确保所有生成的文档在格式、内容结构上保持一致，有利于维护企业或项目文档的专业性和标准化。这有助于提升品牌形象，同时使得团队成员、合作伙伴和客户能够更容易地阅读和理解文档
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- **提高效率**：使用预定义的模板可以极大地节省时间，因为用户不需要从头开始设计文档布局，而是直接填写具体信息即可。这样可以将更多精力集中在内容创作上，而非格式调整，从而加速文档编制过程
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- **减少错误**：标准模板通常会内置一些必要的指导信息、检查清单或数据输入规则，这有助于减少因格式不规范或信息遗漏导致的错误，提高文档的准确性和完整性
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- **便于管理和检索**：标准化的文档更容易进行归档、存储和检索。特别是在大型项目或企业环境中，大量的技术文档、设计规格书、操作手册等，通过统一的模板制作，可以在PLM系统中快速定位和管理相关文件
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- **支持协作与版本控制**：在PLM软件中，基于模板创建的文档能够更好地集成到版本控制系统中，方便团队成员之间的协作编辑和评审，同时跟踪文档的修改历史，确保每个人都能访问到最新且正确的文档版本
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- **合规性要求**：对于某些行业，如医疗器械、航空航天等，存在严格的法规和标准要求。使用符合特定标准的文档模板，可以帮助企业确保其产品开发过程中的文档工作满足相应的合规性要求
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# 前置要求
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对于要签字的文档，若希望签上电子签名，则需要确保PLM开启了 [采用印章对Excel和Word文件进行电子签名](../0.SETOUT/25.EDM实施必设参数.md#采用印章对Excel和Word文件进行电子签名) 参数。此外，还需要为 [PLM设置签名属性采用的定位方式](../0.SETOUT/25.EDM实施必设参数.md#Word文件签名属性采用的定位方式)，这是为了PLM系统能够根据模板中的属性快速定位到对应位置进行签名，定位方式一旦确定，那么系统中所有该类型的文档都会采取相同的定位方式
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制作文档模板，需要用户角色至少具备 **文档模板** 的 **可见、浏览、修改、新增** 权限
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# 制作方式
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在三品PLM中Word类型的文档可通过 [文本框](#文本框)、[书签](#书签) 两种方式进行定位
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下面将围绕这两种定位方式来进行文档模板制作，并分析两种定位方式的优劣
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Excel文件请见 [25.Excel文档模板制作](25.Excel文档模板制作.md)
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## 文本框
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### Wps制作方式
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打开文档模板，选择 **插入** 选项卡，选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框，选择该文本框后，右键选择 **设置对象格式**，在侧栏中选择 **形状选项**，选择 **填充**，==设置为 **纯色填充**，透明度设置成100%==（通常对签章这样设置，是为了避免插入签章后，填充色顶替签章。而对于日期、意见等文字填写，可以设置为无填充）
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再找到 **可选文字** 属性，在 **说明** 一栏中填写要为该文本框设置的名称（名称叫什么无所谓，但必须得与流程模板中的 **属性名称** 一致）
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> 签名推荐文本框大小为高1.1cm，宽2.2cm，或者高0.7cm，宽1.4cm
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> 字体为5号情况下，日期推荐文本框大小为高0.8cm，宽2.5cm
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> 其他填写文本的文本框推荐高度为0.8cm，宽根据具体长度而定，若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号
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依照这种方式在模板上其他位置进行设置，保存后放入三品PLM系统即可
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### Office Word制作方式
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打开文档模板，选择 **插入** 选项卡，选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框，选择该文本框后，选择 **形状格式** 选项卡，在 **形状样式** 中选择 **形状填充**，==设置为 **纯色填充**，透明度设置成100%==（通常对签章这样设置，是为了避免插入签章后，填充色顶替签章。而对于日期、意见等文字填写，可以设置为无填充）
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然后再找到 **替换文字** 选项，在输入栏中填写要为该文本框设置的名称（名称叫什么无所谓，但必须得与流程模板中的 **属性名称** 一致）
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或者选择该文本框后右键选择 **查看可选文字**，一样可以打开 **替换文字** 侧栏
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> 签名推荐文本框大小为高1.1cm，宽2.2cm，或者高0.7cm，宽1.4cm
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>
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> 字体为5号情况下，日期推荐文本框大小为高0.8cm，宽2.5cm
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>
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> 其他填写文本的文本框推荐高度为0.8cm，宽根据具体长度而定，若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号
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依照这种方式在模板上其他位置进行设置，保存后放入三品PLM系统即可
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### 文本框-优点
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1. 签名位置便于调整
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2. 同一文件中有多个”同名“文本框，系统可统一对这些”同名“文本框进行签字
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3. 流程模板中，**属性名称** 设置为文本框“名称”即可，无需因多个文件中存在”同名“文本框而进行特别设置
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### 文本框-缺点
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1. 文档模板制作相对麻烦一些
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2. 根据文档模板创建出的文档，其文本框可能会被误删
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3. 根据文本框在文件中设置的环绕方式不同，签名效果也会出现变化
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## 书签
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### 制作方式
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选择要签名的位置，点击 **插入** 选项卡，选择 **书签** 选项，在弹出的窗口中编辑书签，写入新的书签名后点击 **添加** 即可
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**注意**：一个文件当中书签的名称不能重复，添加同名书签，会删除原有书签，并在新位置上插入新书签
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### 书签-优点
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1. 文档模板制作相对简单
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2. 签名位置可调整
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### 书签-缺点
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1. 以模板创建的文件，其签名位置不便于调整
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2. 书签可能会被误删（选中书签所在位置后删除会连带书签一起删除）
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3. 签名大小不便于调整
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4. 一份文件不能存在同名书签，若多个位置要进行统一操作，需要设置不同的书签，并在流程模板中需要分别写入到 **属性名称** 中，工作量大
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77
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/27.PDF签章.md
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77
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/27.PDF签章.md
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@ -0,0 +1,77 @@
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# 介绍
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PDF文件因其特殊性，无法像 [Excel](25.Excel文档模板制作.md) 或 [Word](26.Word文档模板制作.md) 文件那样制作文档模板，想要在PDF文件上添加签章，需要对PDF文件进行测量，其测量结果就是要签章的位置，将测量结果固化到系统中，成为PDF签名方案后才可使用
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# 前置要求
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## 要求一
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电脑上需要安装Adobe Acrobat软件以进行测量
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## 要求二
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设置PDF签名方案的用户角色必须具备 **系统设置** 中的 **参数配置** 权限
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# 制作方式
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## 填写和签名
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**注：通过 “ 填写与签名 ” 工具，能够将签章添加到PDF文件中，以便于明确签章的位置与大小**
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使用Adobe Acrobat软件打开PDF文件，找到 **填写与签名** 工具
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打开此工具后，点击 **自行签名** 选项能够将用户签名添加到PDF文件中
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选择 **图像** 后选择要添加上去的签章
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找到要盖章的位置，盖章并且调整签章的大小
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调整完成后点击 **关闭** 即可完成添加
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## 单位设置
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使用Adobe Acrobat软件打开PDF文件，在菜单栏中找到 **编辑** → **首选项**，在首选项窗口找到 **单位和参考线**，设置单位为 **点** 后点击确定进行保存
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## 测量签章位置
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在工具栏中找到 **测量** 工具将其打开，并选择 **测量工具** 选项
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然后测量签章位置的左上角到pdf模板的左边、下边的距离，以及签章的宽度、高度
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对这些数据进行记录
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## 设置PDF签名方案
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在PLM系统中的 **系统设置** 模块，**参数配置** 选项内选择 [参数配置](#要求二) → **数据处理类** → **PDF签名属性**。点击 **新增** 即可添加新的PDF签名方案，然后将 [测量得到的数据](#测量签章位置) 填写进去，完成后点击 **确定** 按钮即可保存该PDF签名方案
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## 设置PDF签名流程
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在 **流程管理** 模块中的 **流程模板** 选项中找到对应的PDF文件审签流程，在流程定义界面选择 **流程设置** 页签，并选择对应的 **签名方案**
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确定流程的PDF签名方案后，在 [流程图定义](75.文档审批流程模板制作.md#操作) 中，与普通流程一样设置即可。在 **高级设定** 中的 **属性名称** 要与PDF签名方案中的 **属性名称** 相同
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**注：经过测试发现，配置了PDF签章方案的流程，只能给PDF文件签章，非PDF文件无法进行签章**
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252
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/28.AutoCAD图纸模板制作.md
Normal file
252
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/28.AutoCAD图纸模板制作.md
Normal file
@ -0,0 +1,252 @@
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# 介绍
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.dwg文件由AutoCAD打开，配置AutoCAD图纸模板，便于用户直接使用规范式的标题栏与明细表，并在编写明细表的时候能够直接从三品PLM系统中调用已存在的物料进行相应编辑，编辑完的图纸能够直接在PLM系统内自动生成BOM结构
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## 前置要求
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掌握AutoCAD绘图、块制作等基础操作
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# 制作标题栏
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以AutoCAD2016为例，打开图纸如下所示
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选中左下方标题栏，使用“x”命令将其打散
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打散后，需要为标题栏各栏信息定义属性。
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## 属性定义
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使用 **attdef** 命令定义属性（也可在绘图选项栏中选择块→定义属性）
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属性定义分有两种情况：
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- **系统填写 → 属性标记可自定义，对正方式为 “ 布满 ”**
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- **[系统提取](#系统提取) → 属性标记必须与PLM系统中保持一致，勾选 “ 模式 ” 中的 “ 多行 ”，对正方式为 “ 正中 ”**
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系统填写即该属性无需用户填写，在使用PLM系统管理该图纸时，PLM系统会进行填写，如签名、日期等，这种情况类似于制作word、excel文档模板，**属性标记可自定义**，**无需勾选 “ 多行 ”，设置对正方式为布满及相应的文字高度** 即可
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系统提取即该属性不由PLM系统进行填写，如名称、图号等，用户在制作图纸后进行填写，PLM系统会提取这些属性记录到系统中，故而需要 **属性标记与PLM系统中保持一致**，需 **勾选 “ 多行 ”，设置对正方式为正中及相应的文字高度** 即可
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### 属性落点
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不同的文字对正方式，其属性落点也不同
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#### 正中
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以 **正中** 为例，其落点应为填写栏的中心位置，为了方便选取到中心位置，可以先绘制一条辅助线，然后借助辅助线定位中心，定位后将辅助线删除即可。如图所示
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#### 布满
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以 **布满** 为例，其落点需要选择填写栏的左下角与右下角。如图所示
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## 系统填写
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系统填写即该属性为PLM系统进行填写，如设计人员签名、设计日期等，用户在制作图纸后提交流程，在走流程时，系统会找到这些属性，将对应的信息填写到其中。属性名称可以自行定义，但必须得与流程模板中的 **属性名称** 一致
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属性定义中，文字的对正方式必须为 **布满**
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## 系统提取
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系统提取即该属性不由PLM系统进行填写，如名称、图号等，用户在制作图纸后进行填写，PLM系统会提取这些属性记录到系统中，故而需要 **属性标记与PLM系统中保持一致**
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### 在PLM系统中查询对象属性
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在 ==系统设置 → 参数配置 → 系统参数 → 数据定义相关 → 对象属性定义 → 物料== 中查询，如图所示
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**属性标记必须与PLM系统中保持一致**（可忽略大小写），以“名称”为例，**属性标记必须为英文必须填写为ItemName，提示可为中文可填写为名称**，如图所示
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***Notice：图号在PLM系统中名为代号***
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### PLM系统对象属性中无相应属性
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若该属性在PLM系统的对象属性中不存在，则可在PLM系统中进行新增，在 **查看对象属性** 页中点击新增，**命名格式为：“usr_XXX"，名称必须为英文**
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编辑完成后点击确定即可，这样一个自定义的属性就被添加到PLM系统中了
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## 块制作
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使用“block”命令制作块
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为了方便用户使用以及更好的与PLM系统集成，标题栏制作完成后，不要直接选取整个标题栏制作成块，需按照用户填写顺序先后选择属性，然后再选取整个标题栏制作成块（选取整个标题栏制作成块，将导致属性随机排列，不便于用户进行填写）
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通常填写顺序为 名称 → 图号 → 物料编码 → 材料，先后选择这些属性后选取整个标题栏制作成块即可
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块名需要遵循标准，==**命名必须为“SPCADTITLE”，拾取点必须选择在图框右下角**==
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点击确定即可对属性编辑，用户可手动填写属性值，如图所示
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如此，完成标题栏制作
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# 明细栏制作
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明细栏的制作需要定义两个块，分别是：==**明细块“SPCADBOM”和参数块“SPCADPARAM”**==，块名称不可更改
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## 明细块SPCADBOM制作
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绘制明细块，从左往右先后填入：序号、图号、名称、材料、规格、用量、重量、备注等属性
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| 序号 | 图号 | 名称 | 材料 | 规格 | 用量 | 重量 | 备注 |
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| ------------ | ------ | -------- | -------- | ---- | --- | ------ | ---- |
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| PI_INCEALSEQ | drawid | itemname | material | spec | qty | weight | note |
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如图所示
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选取明细栏使用“block”命令制作明细块
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==**其名称必须设置为“SPCADBOM”**，**拾取点必须为右下角**==，如图所示
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点击确定，进入编辑属性对话框，**框内所有属性必须为空**（默认为空），如图所示
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直接点击确定即可
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最后，在工作区选择明细块，使用“delet”将其删除
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删除后
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在菜单栏PLM选项中选择“插入明细栏”
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这样，一个明细块就会在标题栏上方显示出来，会自动显示在标题栏重合的右上角位置，无需调整位置
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## 参数块SPCADPARAM制作
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使用“attdef”命令定义属性，属性名为：“SPROWPERBARPARAM”，含义为“栏数”
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为该属性勾选“不可见”、“多行”，选择对正方式为“正中”
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点击确定后选择位置在明细栏上方即可，如图所示
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接下来==**使用“block”命令制作块，块名必须是“SPCADPARAM”**==，拾取点选择明细栏的右上角即可
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选择对象框选“SPROWPERBARPARAM”属性即可（选择后敲击空格表示确定）
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点击确定，不输入属性值，点击确定，“SPROWPERBARPARAM”属性即被隐藏
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# 参数记录
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SPCADTITLE标题栏
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| 材料 | 名称 | 代号（图号） | 物料编码 |
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| -------- | -------- | ------------ | -------- |
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| material | itemname | drawid | itemcode |
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SPCADBOM明细栏
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| 序号 | 图号 | 名称 | 材料 | 规格 | 用量 | 重量 | 备注 |
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| ------------ | ------ | -------- | -------- | ---- | ---- | ------ | ---- |
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| PI_INCEALSEQ | drawid | itemname | material | spec | qty | weight | note |
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SPCADPARAM参数块
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| 栏数 |
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| ---------------- |
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| SPROWPERBARPARAM |
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# 与系统绑定
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## 前置要求
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完成自定义标题栏、明细栏制作，无需像 [中望CAD图纸模板](29.中望CAD图纸模板制作.md) 那样绘制出一个带标题栏与明细栏的文件，直接用图纸模板即可
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接下来在系统中进行属性映射配置，对于要从图纸中提取的属性，就需要进行映射
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使用admin账号登录三品PLM系统，选择 系统设置 → CAD接口 → 可配置块 → 属性映射 → 重新配置
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无需选择常见CAD块名，在标题栏块名上输入`SPCADTITLE`，明细表头块名上输入`SPCADPARAM`，明细表体块名上输入`SPCADBOM`即可
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## 提取
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完成块名设置后，点击提取，选择带明细表的图纸模板即可
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能够将图框中的属性提取到系统内
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最后为要提取的属性进行对应的设置，完成后点击保存即可
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# 补充
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如果填写属性后，发现中文显示成问号，那么是因为当前字体中不包含中文字符，可以使用 `ST` 命令，在 **文字样式** 中调整文字样式使用的字体
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如果是后缀为 `.shx` 的CAD专用字体，那么可以勾选 **大体字**
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308
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/29.中望CAD图纸模板制作.md
Normal file
308
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/29.中望CAD图纸模板制作.md
Normal file
@ -0,0 +1,308 @@
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# 介绍
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配置中望CAD图纸模板，便于用户直接使用规范式的标题栏与明细表，并在编写明细表的时候能够直接从三品PLM系统中调用已存在的物料进行相应编辑，编辑完的图纸能够直接在PLM系统内自动生成BOM结构
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对标题栏、明细栏的制作，需要先找到中望CAD的自定义样式文件夹，该文件夹默认情况下位于
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C盘 → 用户 → 公共文档 → ZWSoft → ZWCADM → 里面有中望CAD安装过的各个版本，选择对应的版本 → Style → GB文件夹，这便是中望CAD的自定义样式文件夹
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> 例如
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>
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> 我的中望CAD自定义样式文件夹位于：
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>
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> `C:\Users\Public\Documents\ZWSoft\ZWCADM\2020\zh-CN\styles\GB`
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其中与标题栏、明细栏相关的文件夹共有三个，分别是drwFBlock、drwTBlock、parList，相关文件有两个，分别是BomStyles.xml、TitleStyles.xml
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## 前置要求
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掌握中望CAD绘图、属性定义等基础操作
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# 制作标题栏
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与标题栏相关的文件夹是drwTBlock，将其打开可见中望CAD默认制作好的五个标题栏与对应的配置文件。此后自定义的标题栏模板也会保存在此
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以标题栏1为基础制作新的标题栏，使用中望CAD将标题栏1打开，我们可以在标题栏1的基础上进行修改
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## 标题栏模板制作
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使用 “ attdef ” 命令定义属性，也可在 绘图 选项栏中选择 块 → 定义属性，也可以按住 CTRL键拖动属性进行复制
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要编辑属性可以直接对该属性双击进行编辑
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属性定义分有两种情况：
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- **系统填写 → 属性名称可自定义，对正方式为布满**
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- **系统提取 → 勾选 “ 模式 ” 中的 “ 多行 ”，对正方式为 “ 中心 ”**
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||||
相关的属性落点如何选择，可以参考 [AutoCAD图纸模板制作中的属性落点](28.AutoCAD图纸模板制作.md#属性落点)
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系统填写即该属性无需用户填写，在使用PLM系统管理该图纸时，PLM系统会进行填写，如签名、签字日期等，这种情况类似于制作word、excel文档模板，**属性名称可自定义**，**无需勾选 “ 多行 ”，设置对正方式为布满及相应的文字高度**即可
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系统提取即该属性不由PLM系统进行填写，如名称、图号等，用户在制作图纸后进行填写，PLM系统会提取这些属性记录到系统中，故而需**勾选 “ 多行 ”，设置对正方式为中心及相应的文字高度**即可（只有AutoCAD需要属性标记与PLM系统中保持一致）
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与AutoCAD的不同之处在于，中望CAD中，属性的命名可以是中文的
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制作完成之后，需要将其制作成块，在 “ 机械 ” 选项卡中，选择 “ 系统维护工具 ” 选项，并选择 “ 自定义标题栏 ” （如果是对已定义的标题栏做修改，则不用重做成块，直接保存即可）
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选择后，中望CAD要求输入块名称，此名称就是标题栏文件名称，完成后回车
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再选择基点，选择标题栏的右下角即可
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再选择实体，将整个标题栏全部选取中即可
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选取完成后回车，即可进入 **属性块定义** 界面，如果需要由PLM系统写入数据，则参考 [属性与系统集成](#属性与系统集成) 进行操作
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如果不需要，点击确定后等待右下角出现如图提示
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出现提示说明中望CAD已在自定义样式文件夹中创建出了对应的标题栏文件（XXX.dwg，XXX和输入的块名称相同），接下来可关闭该文件，直接进行 [配置文件编制](#标题栏配置文件编制) 操作
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关闭时询问是否要保存修改到 `标题栏1.dwg` 中，选择 否 即可（避免 标题栏1.dwg 受到修改）
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### 属性与系统集成
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在 **属性块定义** 界面，需要对属性的 **内部名称** 进行设置，**为了与系统集成，需要要采用系统内部的名称**
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编辑完成后点击确定即可，后台会生成对应的标题栏文件，文件名称与自定义标题栏时输入的块名称相同
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#### 如何查询系统内部的名称？
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在 **系统设置** → **参数配置** → **系统参数** → **数据定义相关** → **对象属性定义** → **物料** 中查询，如图所示
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并不是所有属性都要与系统内部名称保持一致，对于**希望三品PLM系统写入数据，需保持与系统内部名称一致**，对于**不需要系统写入的数据，则不用改变**
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> 注意：**属性块定义** 的内部名称不能重复
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案例
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> 希望系统写入数据
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>
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> 如：物料分类，物料编码
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>
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> |  |  |
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> | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
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>
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> 效果：系统会自动写入物料编码与物料分类
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>
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> 无需系统写入数据
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>
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> 如：日期
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>
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> 
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>
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> 效果：由中望CAD写入日期
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## 标题栏配置文件编制
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一个标题栏文件对应一个配置文件，这个配置文件并不是自动生成的，需要手动创建，选择 default1.xml 进行复制、粘贴即可，命名建议与标题栏文件名相同
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> 例如：新做的标题栏模板名称为Test，为了便于管理，配置文件的名称也命名为Test即可
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>
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> 
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打开配置文件后，需要对相关的属性进行编制
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在配置文件中，每一条以 “ Attribute ” 开头的文本都代表一条属性，这些属性需要与标题栏对应
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新增属性只要将已有的 “ Attribute ” 复制、粘贴出来，修改其Name与Label即可，**Name必须要等于 “ 属性块定义 ” 中的 “ 内部名称 ”，Label则要等于 “ 属性块定义 ” 中的 “ 显示名称 ”**
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确保必要的属性都添加到配置文件中，并且Name和Label没有错误后保存配置文件即可
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完成这一步后需要将制作好的[标题栏与中望CAD绑定](#绑定标题栏)，这样就可以在中望CAD中通过图幅设置直接将标题栏创建出来了
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### 配置文件扩展
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在配置文件中，以`<Attribute Name="qz1" Label="签字1" DefaultValue="" DataType="VT_BSTR" ControlType="CMB_DOWN" ControlValue="李龙;任叶凯;宋丹丹;黄赓;刘遥彬;" ControlExpr="" CanEmpty="1" IsUniquely="0" IsKey="0" AutoIncreased="0" Editable="1"/>`为例
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相关参数：
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- **Name**：属性名，在程序中引用此属性时使用的标识符。
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- **Label**：在UI中显示的属性标签，即用户看到的描述性文本。
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- **DefaultValue**：默认情况下属性的值。
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- **DataType**：数据类型，`VT_BSTR` 指的是基本字符串类型。
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- **ControlType**：这个参数指定了用户界面中用于编辑该属性的控件类型。`CMB_DOWN` 表示这是一个下拉组合框(combo box)，用户可以从列表中选择一个值，也可以手动输入一个值。
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- **ControlValue**：这个参数提供了下拉列表中的选项值，用分号(`;`)分隔。在这个例子中，`ControlValue="李龙;任叶凯;宋丹丹;黄赓;刘遥彬;"` 定义了一个预设的下拉列表，包含了5个可选的名字。当用户在标题栏或明细表中遇到这个属性时，他们可以从这些名字中选择，或者输入一个不同的名字。
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- **ControlExpr**：这是一个表达式，用于计算属性的值。它可以是空白（""），表示没有计算逻辑，或者包含一个表达式，根据其他属性或条件动态设置属性值。
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- **CanEmpty**：是否允许属性值为空。
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- **IsUniquely**：是否要求属性值在所有实例中唯一。
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- **IsKey**：是否作为主键，通常用于数据库中标识唯一记录。
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- **AutoIncreased**：是否自动递增，常用于序列号之类的属性。
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- **Editable**：是否允许编辑，即用户是否可以更改属性值。
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# 制作明细栏
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与标题栏相关的文件夹是partList，将其打开可见中望CAD默认制作好的明细表头、明细表体以及对应的配置文件。此后自定义的标题栏模板也会保存在此
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以明细表表头模板制作为例，使用中望CAD将明细表头打开，我们可以在此基础上进行修改
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制作方式与 [标题栏模板制作](#标题栏模板制作) 相仿，可进行参考
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制作完成之后，需要将其制作成块，在 “ 机械 ” 选项卡中，选择 “ 系统维护工具 ” 选项，并选择 “ 自定义明细表表头 ” （如果是对已定义的明细表表头做修改，则不用重做成块，直接保存即可）
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后续操作参考[标题栏模板制作](#标题栏模板制作)，基本一致
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## 明细栏配置文件编制
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表头、表体模板制作完成后，需要编制配置文件，操作方式与[标题栏配置文件编制](#标题栏配置文件编制)相仿，**明细表表头与明细表表体共同对应一个配置文件**，这个配置文件并不是自动生成的，需要手动创建，选择 default.xml 进行复制、粘贴即可，命名建议与标题栏表头文件名相对应
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打开配置文件后，需要对相关的属性进行编制
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在配置文件中，每一条以 “ Attribute ” 开头的文本都代表一条属性，这些属性需要与标题栏对应
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新增属性只要将已有的 “ Attribute ” 复制、粘贴出来，修改其Name与Label即可，**Name必须要等于 “ 属性块定义 ” 中的 “ 内部名称 ”，Label则要等于 “ 属性块定义 ” 中的 “ 显示名称 ”**
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确保**表头、表体必要的属性都添加到配置文件中**，并且Name和Label没有错误后保存配置文件即可
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完成这一步后需要将制作好的[明细栏与中望CAD绑定](#绑定明细栏)，这样就可以在中望CAD中通过图幅设置直接将明细栏创建出来了
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# 与中望CAD绑定
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## 绑定标题栏
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标题栏制作完成后，还需要与中望CAD进行绑定，才能在中望CAD中通过图幅设置直接将自定义的标题栏创建出来
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在 drwTBlock 的同级目录下找到 “ TitleStyles.xml ” 文件
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将其打开后，其中一条 “ TitleStyle ” 就代表一个标题栏，与[配置文件编制](#标题栏配置文件编制)相似，将已有的 “ TitleStyle ” 复制、粘贴，修改其 Name、Label、**TemplFile**、**AttFile** 即可
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参数说明：
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- Name 可以自定义
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- Label 则是显示在中望CAD中的标题栏名称，可以自定义（在 TitleStyles.xml 中 Label 是啥，标题栏这里就叫啥）
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- **TemplFile 必须要与标题栏模板文件名称保持一致**
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- **AttFile 必须要与标题栏配置文件名称保持一致**
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- Default 如果希望图幅设置时，默认选择某个标题栏，那么设置其Default为1，其他标题栏的Default为0即可
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完成后保存即可，再次打开中望CAD便能够在 “ 图幅设置 ” 中选择到自定义的标题栏
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## 绑定明细栏
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明细栏制作完成后，还需要与中望CAD进行绑定，才能在中望CAD中通过图幅设置直接将自定义的明细栏创建出来
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在 partList 的同级目录下找到 “ BomStyles.xml ” 文件，该文件设置方式与[绑定标题栏](#绑定标题栏)相仿，此处不作介绍
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完成后保存即可，再次打开中望CAD便能够在 “ 图幅设置 ” 中选择到自定义的明细栏
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# 与系统绑定
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## 前置要求
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完成自定义标题栏、明细栏制作，并与中望CAD绑定
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创建出一个带标题栏与明细栏的文件（选择任意一个标题栏与明细栏即可）
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使用 “ XH ” 命令标注序号，或选择 机械 → 序号/明细表 → 标注序号
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标记出序号后，使用 “ MX ” 命令生成明细表，或选择 机械 → 序号/明细表 → 生成明细表
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生成后样式如下，进行保存即可
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## 属性映射
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接下来在系统中进行属性映射配置，对于要从图纸中提取的属性，就需要进行映射
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使用admin账号登录三品PLM系统，选择 系统设置 → CAD接口 → 可配置块 → 属性映射 → 重新配置
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在常见CAD块名中选择 “ 中望CAD机械版 ”
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标题栏块名、明细表头块名、表体块名，必须以`ZwmFrameMain_`开头，表头必须以`_H`结尾，表体则必须以`_B`结尾
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### 标题栏块名
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打开 “ TitleStyles.xml ” 文件，复制默认的标题栏标签，对 “ 属性映射 ” 窗口中的标题栏块名进行替换，只要替换掉下划线以后的部分即可
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对于有多个标题栏的情况，配置方法不变，在 “ 标题栏块名2 ” 中写入即可
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两个以上，需要在 “ 标题栏块名2 ” 中使用 “ `|` ” 分隔（把自定义的标题栏添加进去即可）
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### 明细表块名
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完成标题栏块名填写后，进行明细表块名填写，打开 “ BomStyles.xml ” 文件，复制默认的明细表标签，对 “ 属性映射 ” 窗口中的明细表块名进行替换
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多个明细栏，其配置方式也是用 “ `|` ” 分隔（把自定义的标题栏添加进去即可）
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### 提取
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完成 “ 块名指定 ” 后点击提取，选择刚才创建的文件，能够将图框中的属性提取到系统内
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最后为要提取的属性进行对应的设置，完成后点击保存即可
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7
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/3.文档命名唯一性设置.md
Normal file
7
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/3.文档命名唯一性设置.md
Normal file
@ -0,0 +1,7 @@
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# 介绍
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在系统中，默认情况下所有的文档名称都是完全不同的，即系统不允许存在同名文件，对其的设置是通过 [文件类型设置](../0.SETOUT/25.EDM实施必设参数.md#文件类型设置) 完成的
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如果取消 **文档名称在系统中保持唯一** 的勾选，那么系统将允许同名文件的存在
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64
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/30.CAXA图纸模板制作.md
Normal file
64
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/30.CAXA图纸模板制作.md
Normal file
@ -0,0 +1,64 @@
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# 介绍
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CAXA可以将图纸保存为.exb格式文件，也可以将图纸保存为.dwg格式文件，鉴于此，CAXA的图纸模板需要分为两类进行制作，第一类为.exb格式文件对应的图纸模板，这类模板使用CAXA制作即可，第二类则为.dwg格式文件对应的图纸模板，这类模板可参考[AutoCAD图纸模板](28.AutoCAD图纸模板制作.md)进行制作
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但是，考虑到与三品PLM集成后，由CAXA绘制保存为.dwg格式的文件无法提取到相应属性，故而推荐采用第一类方式，即使用CAXA制作图纸模板，并将文件保存为.exb格式
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> 注意：使用CAXA制作的图纸模板，保存为.dwg格式的文件，是无法在三品PLM走工作流签名的
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## 前置要求
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掌握CAXA绘图、属性定义等基础操作
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# CAXA模板制作
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## 制作标题栏
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以CAXA2020为例，打开图纸如下所示
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选择 “ 图幅 ” 选项卡，在 标题栏 处选择 “ 编辑 ”
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CAXA会自动进入到标题栏的块编辑器中，在块编辑器中制作标题栏
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完成后退出块编辑器即可
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## 制作明细栏
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选择 “ 图幅 ” 选项卡，在 明细栏 处选择 “ 样式 ”
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在此处编辑明细栏，并调整明细栏属性的顺序，需要注意的是**明细栏的宽度是固定的**，每新增一个属性，就要缩短其他属性的宽度，以保证总宽度不变。同时需要注意的是，虽然 “ 来源 ” 在明细栏中的宽度为0，但 **“ 来源 ” 这个属性不可以删除**
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明细栏编辑完成后点击确定即可
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## 保存模板
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制作完标题栏与明细栏后，需要将模板进行保存，在 “ 菜单 ” 选项卡中，选择 “ 文件 ” 进行 “ 另存为 ”
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需要选择保存的格式为：电子图板2018模板（`*.tpl`）
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保存后，找到CAXA的安装位置，打开文件夹找到`template\zh-CN`文件夹
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选择要保存模板的位置，即ANSI、GB、ISO、JIS中的一个（这与CAXA的工程图模板分类对应）
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将保存的.tpl文件粘贴到对应文件夹内即可，这样就能在CAXA中新建文件直接选择该模板了
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68
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/31.浩辰CAD机械版图纸模板制作.md
Normal file
68
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/31.浩辰CAD机械版图纸模板制作.md
Normal file
@ -0,0 +1,68 @@
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# 介绍
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配置浩辰CAD机械版图纸模板，便于用户直接使用规范式的标题栏与明细表，并在编写明细表的时候能够直接从三品PLM系统中调用已存在的物料进行相应编辑，编辑完的图纸能够直接在PLM系统内自动生成BOM结构
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对标题栏、明细栏的制作，需要先找到浩辰CAD机械版的自定义样式文件夹，该文件夹默认情况下位于浩辰CAD机械版的安装目录下
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浩辰CAD机械版安装目录 → title（标题栏）、mxb（明细栏）
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## 前置要求
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掌握CAXA绘图、属性定义等基础操作
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# 制作标题栏模板
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打开存放标题栏模板的title文件夹，将其打开可见浩辰CAD机械版默认制作好的五个标题栏与对应的配置文件。此后自定义的标题栏模板也需要保存在此
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以标题栏1为基础制作新的标题栏，使用浩辰CAD机械版将标题栏1打开，我们可以在标题栏1的基础上进行修改
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要编辑属性可以直接对该属性双击进行编辑
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属性定义分有两种情况：
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- **系统填写 → 属性名称可自定义，对正方式为布满**
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- **系统提取 → 勾选 “ 模式 ” 中的 “ 多行 ”，对正方式为 “ 中心 ”**
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相关的属性落点如何选择，可以参考 [AutoCAD图纸模板制作中的属性落点](28.AutoCAD图纸模板制作.md#属性落点)
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系统填写即该属性无需用户填写，在使用PLM系统管理该图纸时，PLM系统会进行填写，如签名、签字日期等，这种情况类似于制作word、excel文档模板，**属性名称可自定义**，**无需勾选 “ 多行 ”，设置对正方式为布满及相应的文字高度**即可
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系统提取即该属性不由PLM系统进行填写，如名称、图号等，用户在制作图纸后进行填写，PLM系统会提取这些属性记录到系统中，故而需**勾选 “ 多行 ”，设置对正方式为中心及相应的文字高度**即可（只有AutoCAD需要属性标记与PLM系统中保持一致）
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> 对正方式在特性栏中修改
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>
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> 
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>
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> 特性栏通过 **修改** → **特性** 打开
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>
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> 
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完成后将文件另存到title文件夹中即可
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# 制作明细栏模板
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与标题栏相关的文件夹是mxb，将其打开可见浩辰CAD机械版默认制作好的明细表头、明细表体以及对应的配置文件。此后自定义的标题栏模板也需要保存在此
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**注意**：==名称中含_T的是明细表头，不含的是明细表体，名称上要对应，浩辰CAD机械版以此识别对应的明细表头、明细表体==
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将明细表_T.dwg用浩辰CAD机械版打开，对明细表头进行调整
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完成后将文件另存到mxb文件夹中即可
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需要注意的是，**对明细表头的布局修改后，明细表体的布局也要与之对应**才可。将明细表.dwg用浩辰CAD机械版打开，对明细表体进行调整
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完成后将文件另存到mxb文件夹中，**名称必须与明细表头的名称相对应**
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39
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/32.浩辰CAD图纸模板制作.md
Normal file
39
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/32.浩辰CAD图纸模板制作.md
Normal file
@ -0,0 +1,39 @@
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# 介绍
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浩辰CAD图纸模板配置操作与 [AutoCAD图纸模板制作](28.AutoCAD图纸模板制作.md) 相似，采取相同的制作方式
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## 操作注意
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AutoCAD的模板制作中，[块制作](28.AutoCAD图纸模板制作.md#块制作) 需要按照用户填写顺序先后选择属性，然后再选取整个标题栏制作成块
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但是在浩辰CAD中，标题栏属性的顺序不会按照块制作时选择属性的先后顺序排列，其排列顺序为属性定义的先后顺序
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# 与系统绑定
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## 前置要求
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完成自定义标题栏、明细栏制作，无需像 [中望CAD图纸模板](29.中望CAD图纸模板制作.md) 那样绘制出一个带标题栏与明细栏的文件，直接用图纸模板即可
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接下来在系统中进行属性映射配置，对于要从图纸中提取的属性，就需要进行映射
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使用admin账号登录三品PLM系统，选择 系统设置 → CAD接口 → 可配置块 → 属性映射 → 重新配置
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无需选择常见CAD块名，在标题栏块名上输入`SPCADTITLE`，明细表头块名上输入`SPCADPARAM`，明细表体块名上输入`SPCADBOM`即可
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## 提取
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完成块名设置后，点击提取，选择带明细表的图纸模板即可
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能够将图框中的属性提取到系统内
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最后为要提取的属性进行对应的设置，完成后点击保存即可
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349
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/5.文件生命周期.md
Normal file
349
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/5.文件生命周期.md
Normal file
@ -0,0 +1,349 @@
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# 介绍
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在PLM系统中，文件生命周期管理是一个重要的组成部分，它指的是从创建到最终归档或销毁的整个过程中对文件进行管理和控制。**文件生命周期** 管理确保了在产品的不同阶段，相关文档和数据能够得到恰当的处理，这对于维护数据的一致性、安全性和合规性至关重要
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在三品PLM中，文件的 [生命周期](#生命周期) 状态可划分为：[拟制](#拟制态)、[归档](#归档态)、[发布](#发布态)、[废止](#废止态)，四个状态，文件在这四种状态下可进行不同的操作
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## 前提要求
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文件四种状态下可进行的各种操作，都要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [可见](20.文件权限管理.md#可见) 权限
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# 生命周期
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## 拟制态
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所有存储在 **企业知识库** → **文档工作区** 的文件都可以将其视作处于 **拟制** 生命周期状态，在此状态下的文件是不稳定的，随时可能被修改的
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在此生命周期状态下，可对文件进行：[导入](#导入)、[新建](#新建)、[检出](#检出)、[继续编辑](#继续编辑)、[检入](#检入)、[取消检出](#取消检出)、[归档](#归档态)、[发布](#发布)、[废止](#废止)、[替换](#替换)、[导出](#导出) 等操作
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### 导入
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#### 前置要求
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要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [新增](20.文件权限管理.md#新增) 权限。若想要将一整个文件夹导入其中，则需要具备 [新增文件夹](20.文件权限管理.md#新增文件夹) 权限
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#### 导入操作一
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用户可对文件夹右键，选择 **导入** 选项，或者在右侧文件列表空白处右键，选择 **导入** 选项，在导入窗口中选择要导入的文件即可
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以导入文件为例，选择 **文件** 后，可以打开导入文件的选择界面，选中要导入的文件，点击 **打开** 即可
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在弹出的 **导入文件夹/文件窗体** 中点击 **下一步** 即可
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#### 导入操作二
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将文件直接拖动到 **文档列表页签** 的空白处即可导入
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在弹出的 **导入文件夹/文件窗体** 中点击 **下一步** 即可
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#### 导入同名文件
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如果要导入的文件在系统中已经存在一份名称相同的文件时，系统会进行提示
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此时点击红色部分可以进行选择，即选择要如何处理要导入的这份文件
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- **新增**：导入文件时的默认选项
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- **替换**：导入文件时，若系统中存在同名文件，选择 **替换** 可以直接用新文件把老文件给替换掉（老版本文件不会保留）
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- **替换（提升版本）**：导入文件时，若系统中存在同名文件，选择 **替换** 可以直接用新文件把老文件给替换掉，同时文件的版本会进行提升，并且会将老版本保留下来
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- **改名**：导入文件时，若系统中存在同名文件，选择此选项可以对新文件进行改名
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- **借用**：导入文件时，若系统的当前文件夹下存在同名文件，选择 **借用** 选项，实际执行的是 **替换**。若是其他文件夹下存在同名文件，选择 **借用** 选项，实际是将其他文件夹下的同名文件创建快捷方式到当前文件夹下（新文件不导入）
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### 新建
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#### 前置要求
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同 [导入](#导入) 操作一样，要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [新增](20.文件权限管理.md#新增) 权限。若想要在当前文件夹下新建子文件夹，则需要具备 [新增文件夹](20.文件权限管理.md#新增文件夹) 权限
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#### 新建操作
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新建文档只能在 **文档工作区** 进行，打开要新建文档的存放位置，在 **文档列表页签** 的空白处右键，可选择 **新建** → **文档** → 选择要创建的文档（选择范围来源于系统已创建的 [文档分类](80.文档分类设置.md)）
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在弹出的 **新建文档窗体** 中填写 **文档名称** 后点击确定即可（系统中不允许存在同名文档）
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点击确定后完成创建。采用这种方式创建出的文档，会直接套用在文档分类中绑定好的 [文档模板](80.文档分类设置.md#文档模板)
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### 检出
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#### 前置要求
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要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [修改](20.文件权限管理.md#修改) 权限
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#### 检出操作
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文件创建或导入后需要编辑文件，可以将文件 **检出** 到本地电脑上进行修改，修改完成后再 [检入](#检入) 回系统当中即可
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==注意：只能编辑 **文档工作区** 的文件==
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在 **企业知识库** → **文档工作区** → 选择文件，右键 → **生命周期** → **检出**
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文件将会被 **检出** 到本地电脑上，照常编辑这份文件即可，编辑完成后进行保存
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### 继续编辑
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#### 前置要求
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要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [修改](20.文件权限管理.md#修改) 权限
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#### 继续编辑操作
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对于已经 [检出](#检出) 的文件，若不慎将其在电脑上关闭了，又找不到其存放的位置，当需要继续对其进行编辑时，可在 文档工作区 中找到该文件，通过右键 → **生命周期** → **继续编辑** 选项即可重新打开该文件进行编辑
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已经被检出的文件，其图标和其他文件有所区别
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#### 找不到检出文件怎么办
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将文件 **检出** 了，但是忘记了文件原来的位置在哪，如何查找？
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可以在 **工作台** → **首页** → 向下滑动 → **检出的文件**
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### 检入
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#### 前置要求
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要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [修改](20.文件权限管理.md#修改) 权限
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#### 检入操作
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保存好的文件需要从本地电脑上放回到系统当中，需要在 **企业知识库** → **文档工作区** → 找到这份文件，右键 → **生命周期** → **检入**
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已检出的文件，若找不到，可参考 [找不到检出文件怎么办](#找不到检出文件怎么办) 进行寻找
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#### 创建新版本
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检入文件时系统会询问是否要创建新版本
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如果选择 **否** 不创建新版本，则新编辑好的文件检入后会直接覆盖老文件
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如果选择 **是** 创建新版本，则新编辑好的文件检入后会提升一个版本，系统默认显示出最新版本的文件，若有需要则可以在文件的 **历史版本** 中查询到旧版本的文件
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### 取消检出
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#### 前置要求
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要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [修改](20.文件权限管理.md#修改) 权限
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#### 取消检出操作
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对于已经 [检出](#检出) 的文件，若在本地电脑修改后认为无需修改，保持原样更好，可在 文档工作区 中找到该文件，通过右键 → **生命周期** → **取消检出** 选项即可将文件还原成未检出时的状态，这样在本地电脑上对文件的修改都会全部清除
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已检出的文件，若找不到，可参考 [找不到检出文件怎么办](#找不到检出文件怎么办) 进行寻找
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### 归档
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#### 前置要求
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要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [归档](20.文件权限管理.md#归档) 权限
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#### 归档操作
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文档归档分有两类操作，其一为对文档创建工作流，若工作流中有 [归档过程](75.文档审批流程模板制作.md#过程类型)，则该文件在执行完审批流程后，自动归档到 文档归档区 当中。其二为直接对 **未检出的文件** 右键 → **生命周期** → **归档**，这样文件将会跳过审批流程，直接归档到 文档归档区 当中，此处主要介绍第二类操作
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归档后，文件将进入 [归档态](#归档态)
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### 发布
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#### 前置要求
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要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [发布](20.文件权限管理.md#发布) 权限，处于 拟制态 的文件需要开启 [工作区文件发布](15.文件的收发管理.md#工作区文件发布) 的相关参数
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#### 发布操作
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直接对 **未检出的文件** 右键 → **生命周期** → **发布**
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在弹出的 **发布窗体** 中，需要填写发布的 **主题**（主题命名无强制要求，以简单易懂为主）
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点击右下方的 **添加** 按钮，可以选择要把文件发布给谁
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发布后，文件将进入发布态
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### 废止
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#### 前置要求
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要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [废止](20.文件权限管理.md#废止) 权限
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#### 废止操作
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直接对 **未检出的文件** 右键 → **生命周期** → **废止**
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废止后，文件将进入 [废止态](#废止态)
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### 替换
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#### 前置要求
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要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [编辑](20.文件权限管理.md#编辑) 权限
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#### 替换操作
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直接对 **未检出的文件** 右键 → **生命周期** → **替换**，选中要替换的文件，点击 **打开** 即可
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和 [导入同名文件](#导入同名文件) 时替换有不同之处，即替换操作可以选择不同名文件，且替换后显示的是新文件名
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选择替换后，系统会询问是否要提升版本
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如果选择 **否** 不提升版本，则新编辑好的文件替换后会直接覆盖老文件
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如果选择 **是** 提升版本，则新编辑好的文件替换后会提升一个版本，系统默认显示出最新版本的文件，若有需要则可以在文件的 **历史版本** 中查询到旧版本的文件
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### 导出
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#### 前置要求
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要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [导出](20.文件权限管理.md#导出) 权限
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#### 导出操作
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直接对 **未检出的文件** 右键 → **导出** → **文件**，即可
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**说明**：
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1. 文件：将源文件导出，如无特殊情况，最好选择该选项
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2. 文件夹结构：对文件夹右键可选择导出文件夹结构，只会将当前文件夹及其子文件夹结构导出，不会导出其中的文件
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3. 导出文档属性：需要 [文档分类](80.文档分类设置.md) 绑定 [导出模板](80.文档分类设置.md#导出模板)
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4. 导出PDF：将文件转化成PDF文件导出
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5. 导出DWG：将文件转化成DWG文件导出，如无必要，不建议选择此选项
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6. 导出IGS：将文件转化成DWG文件导出，如无必要，不建议选择此选项
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7. 导出STEP：将文件转化成DWG文件导出，如无必要，不建议选择此选项
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8. 导出DXF：将文件转化成DWG文件导出，如无必要，不建议选择此选项
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9. 导出STL：将文件转化成DWG文件导出，如无必要，不建议选择此选项
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10. 导出HTML：将文件转化成DWG文件导出，如无必要，不建议选择此选项
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11. 导出eDrawings：将文件转化成DWG文件导出，如无必要，不建议选择此选项
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12. 导出X_T：将文件转化成DWG文件导出，如无必要，不建议选择此选项
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13. 导出多种格式：将文件转化成多种格式（可选择具体哪几种）导出，如无必要，不建议选择此选项
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## 归档态
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所有存储在 **企业知识库** → **文档归档区** 的文件都可以将其视作处于 **归档** 生命周期状态，处于此状态下的文件是稳定的，不容许随意修改的
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在此生命周期状态下，可对文件进行：[取消归档](#取消归档)、[发布](#发布)、[再次发布](#再次发布)、[回收](#回收)、[废止](#废止)、[变更](#变更)、[导出](#导出)等操作
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### 取消归档
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#### 前置要求
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要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [取消归档](20.文件权限管理.md#取消归档) 权限
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#### 取消归档操作
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直接对归档文件右键，选择 **生命周期** → **取消归档** 即可
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取消归档后，文件将进入 [拟制态](#拟制态)
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### 再次发布
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#### 前置要求
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要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [发布](20.文件权限管理.md#发布) 权限
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#### 再次发布操作
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再次发布 是针对于已经 [发布](#发布) 的文件而言，操作基本一致，右键已归档的文件，选择 **生命周期** → **再次发布** 即可。再次发布时，发布策略与上一次发布相同
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### 回收
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#### 前置要求
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要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [回收](20.文件权限管理.md#回收) 权限
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#### 回收操作
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对于归档区被发布的文件，用户可进行回收，在归档区中选择要回收的文件，选择 **生命周期** → **回收** 即可，即可将文件从发布区中回收，已经签收了该文件的用户，在文件被回收后无法再查看该文件
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### 变更
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#### 前置要求
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要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [变更](20.文件权限管理.md#变更) 权限，处于 发布态 的文件需要开启 [发布态文件变更](210.文件变更管理.md#发布态文件变更) 的相关参数
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#### 变更操作
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对于归档区的文件，若要进行正式的内容变更，则需要用户具备变更权限，并且执行变更操作，选中要变更的文件，选择 **生命周期** → **变更**，然后选择该文件变更时要走的流程即可
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## 发布态
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无论是 [拟制态](#拟制态) 的文件还是 [归档态](#归档态) 的文件，在其发布后，都会保留其原本的状态特征，并且同时处于 发布态
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文档被发布后，会在 文档发布区 生成一份借用件，==签收人若本身就具备在 文档工作区 或 文档归档区 查看该文档的权限，则无需签收也能在 文档发布区 对应文件夹下查看到该文档，若签收人本身不具备查看该文档的权限，则需要签收后才能在 文档发布区 对应文件夹下查看到该文档==
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在此生命周期状态下，可对文件进行：[再次发布](#再次发布)、[回收](#回收)、[导出](#导出)等操作
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## 废止态
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废止态 是指文档已经不再有效，不再适用于当前的产品设计、生产或其他相关活动的状态
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在此生命周期状态下，可对文件进行：复苏等操作
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### 复苏
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#### 前置要求
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要求当前用户在当前文件夹下至少具备 [还原](20.文件权限管理.md#还原) 权限
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#### 复苏操作
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直接对 **文件** 右键 → **生命周期** → **复苏** 即可，在 废止 前，文件处于何种生命周期状态，废止后将会还原到该生命周期状态（不含发布态）
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0
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/65.文档模板.md
Normal file
0
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/65.文档模板.md
Normal file
69
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/70.电子签章设置.md
Normal file
69
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/70.电子签章设置.md
Normal file
@ -0,0 +1,69 @@
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# 制作
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无论是印章还是个人签名，其电子签章的制作方式都相同的，取一张干净的白纸，获取到签名或印章，将其扫描为PDF（可用扫描机或扫描全能王进行处理，华为手机中相册集成了扫描功能）
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扫描得到签名的PDF文件后，在电脑上打开进行截图，截图大小尽量保证在长宽比为：`2:1`
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截图的文件更推荐保存为位图文件，即`.bmp`文件（为了方便CAD图纸签章）
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然后在电脑上使用画图软件打开该文件，将其像素调整为`200:100`即可
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印章制作方式与此相似，大小可根据印章自行调整
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# 导入
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## 个人印章导入
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### 操作步骤
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在PLM界面的左下角选择 **开始** 按钮，右侧子菜单栏中选择 **个人设置** 。在 **我的设置** 模块中选择 **安全类**，最后选择 **我的印章** 即可打开当前用户的印章设置弹窗
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三品PLM可为图纸、表单、PDF、CAXA等不同类型文件配置专属签章
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点击印章文件的选择按钮，可以选择要设置的印章文件，虽然系统支持.bmp、.dxf、.dwg、.png格式文件，但电子签章作为图形文件，更推荐采用位图文件，即`.bmp`文件
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选取文件后点击保存即可
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通常情况下对 “ 图纸签章、表单签章、PDF签章 ” 进行设置即可，三个签章可采用同一份印章文件，若使用CAXA软件进行绘图，则需要再对CAXA签章进行设置
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## 批量导入印章
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### 前提要求
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进行批量导入印章的用户角色必须具备 **系统设置** 中的 **系统工具** 权限
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并且批量导入的印章文件必须是单个独立存在的，即一个印章文件对应一名用户，印章文件命名与系统内用户名称相同
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### 操作步骤
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选择 **系统设置** 菜单栏，选择 **系统工具** 菜单，最后选择 **批量导入电子签章** 选项
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与 [个人印章导入](#个人印章导入) 不同，批量导入印章只可对 “ 图纸签章、表单签章、PDF签章 ” 进行设置，选择要设置的类型，点击右侧的添加按钮，将印章文件加入即可，系统会根据印章文件的名称与系统内的用户名称进行匹配，从而完成设置
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### 查看电子签章
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[批量导入印章](#批量导入印章) 后，可在 **查看电子签章** 页签中查询到印章的设置情况
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点击对应的用户，即可查询到该用户的表单与图纸签章设置情况
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## 公章设置
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公章需要在 ==**系统设置** → **参数配置** → **搜索“章”** → **盖章等公司图片设置**== 选项中进行配置
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393
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/75.文档审批流程模板制作.md
Normal file
393
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/75.文档审批流程模板制作.md
Normal file
@ -0,0 +1,393 @@
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# 介绍
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流程模板是预先定义好的工作流程框架，用于指导和标准化产品开发、生产和维护过程中的各项活动。在PLM中制作流程模板，有着如下几点目的：
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- **标准化流程**： 流程模板提供了一套标准化的操作流程，减少了因为个人差异或理解不同而导致的工作不一致，确保了跨部门或跨团队工作的连贯性和一致性
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- **加速决策和执行**： 通过预定义的流程和规则，流程模板可以加速决策过程，减少等待时间和人为错误，使团队能够更快地推进项目
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- **促进协作**： 模板明确了各个角色的责任和参与节点，促进了跨职能团队之间的协作，确保每个人都了解自己的任务和期望
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- **减少培训成本**： 新员工或团队成员可以通过遵循模板快速上手，减少了对特定人员依赖的需求，降低了培训成本
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- **提高质量和合规性**： 标准化的流程有助于遵守行业标准和法规要求，减少潜在的合规风险，同时提高产品质量
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# 前置要求
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制作流程模板，需要用户角色至少具备 **流程模板** 的 **可见、浏览、修改、新增** 权限
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# 制作方式
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满足 [前置要求](#前置要求) 的用户能够在 **流程管理** 模块中打开 **流程模板** 选项，并浏览到系统中的模板
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## 新建文件夹
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在 **流程模板目录** 中右键，选择 新建 → 文件夹 → 普通文件夹
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在弹出的窗口中输入文件夹名称，点击确定即可完成新建
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## 新建流程模板
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在要新建流程模板的文件夹中，右键选择新建 **流程模板**
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即可弹出流程模板的属性定义界面
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### 必要概念掌握
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#### 工作流名称
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流程模板属性定义界面中的 **常规** 页签中的 **工作流名称** 是必填项
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#### 开始过程与结束过程
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用户在 **流程图定义** 页签中对流程的相关过程进行设计。在流程图中，**每一个方框都代表着一个过程**，**任何一个流程都有开始与结束两个过程**，这两个过程是不允许被删除的。此外，开始流程允许进行一定程度上的修改，而结束流程不允许修改
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#### 过程名称
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过程属性定义界面中的 **常规** 页签中的 **过程名称** 是必填的（默认会有个名字，建议改名成便于理解的，开始过程可改可不改）
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#### 过程类型
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过程属性定义界面中的 **常规** 页签中的 **过程类型** 有三个常用类型为普通、归档、发布
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- 普通类型不作介绍
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- 归档类型会在该过程执行完后，将在走工作流的这份文件存放至归档区当中
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- 发布类型则需要设计在归档类型之后，用户在该过程中可将文件发放给指定用户
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#### 参与人
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过程属性定义界面中的 **参与人与时间** 页签中需要指定当前过程的参与人（开始过程有默认参与人，无需修改）
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- 添加用户：可以选择系统中的某个用户作为该过程的参与人，可以多选（不推荐，当人员变动时需要改动流程，相对死板）
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- 添加岗位：可以选择系统中的某个岗位作为该过程的参与人，只要是该岗位的用户，都可以作为该过程参与人（建议采用这种方式）
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- 添加动态用户：动态用户会根据流程启动者或上一过程的参与人的不同而产生变化（相对复杂，如果不确定可以忽略）
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#### 参与人角色
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过程属性定义界面中的 **参与人与时间** 页签中需要指定当前过程的参与人的流程角色（开始过程的默认参与人有流程角色，无需修改）
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- 过程执行人：常用，具备对文档的修改等权限
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- 只读过程执行人：常用，只能查看文档
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- 其他不常用，此处不做介绍
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#### 设定操作
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过程属性定义界面中的 **高级设定** 页签中能够设定在当前过程中希望系统进行的操作
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根据该过程希望系统执行的操作，在上图方框中进行新增，**每一个操作都需要单独定义一条设定**
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> 例如：
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> - 该过程的参与人需要签字 → 需要新增一条设定
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> - 该过程需要写入签字时间 → 需要新增一条设定
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> - 该过程需要写入文档编码 → 需要新增一条设定
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> 希望系统做几件事，那就定义几条设定
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==每一条设定都需要设置 **属性名称**==，这个名称与文档中的定位名称相同
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此外，还需要根据情况设置 **流程属性** 或 **对象属性**，==对于文件在创建之初就具备的属性，需要在 **对象属性** 中进行设置，对于文件在走流程时逐渐添加上去的信息，需要在 **流程属性** 中进行设置==
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> 例如：
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>
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> - 希望系统自动写入文件版本 → 文件自创建之初就有版本 → 在 **对象属性** 中设置
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> - 希望系统自动写入文档编码 → 文件自创建之初就有编码 → 在 **对象属性** 中设置
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> - 希望系统自动签上参与人的电子签名 → 文件创建之初没有这个签名，需要流程审批之后才会有签名 → 在 **流程属性** 中设置
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> - 希望系统自动写入参与人签名的时间 → 文件创建之初没有签名时间，需要流程审批之后才会有签名时间 → 在 **流程属性** 中设置
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### 操作
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1. 创建 **流程模板**
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2. [工作流命名](#工作流名称)，以简单好记，容易辨认为准
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3. 打开 **流程图定义** 页签
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4. 定义 **开始过程** 或 **新建过程**
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5. 定义过程：双击 “ 过程 ”，或对 “ 过程 ” 右键选择 “ 属性 ”
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6. [过程命名](#过程名称)，以简单好记，容易辨认为准（开始过程可以不用改名）
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7. 设置[参与人](#参与人)与[角色](#参与人角色)（开始过程可不用）
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8. 在 “ 高级设定 ” 中[设定操作](#设定操作)
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9. 完成后点击确定
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10. 定义其他过程，拖动过程调整位置
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11. 归档或发布过程：新建过程时选择 “ 归档 ” 或 “ 发布 ” 即可，或者通过[过程类型](#过程类型)设置
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12. 将各个过程串联：选择前一个过程，右键选择 “ 指定后过程 ”，再点击后一个过程（*发布过程要在归档过程之后*）
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13. 完成串联
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14. 点击右下角 “ 确定 ” 按钮进行保存
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### 扩展操作
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#### 多个后续过程
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若希望在流程中，某一过程执行完成后，下一过程可以有多位参与人进行会签，那么需要根据参与人设置不同的过程，每一个参与人都需要对应一个过程，并且将多个过程并排排列，让上一过程连线到后续的多个过程上
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#### 盖章
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若希望文件在系统中通过某个过程后，能够自动盖上公章，那么需要在文档模板上进行相应的制作，并且在设定操作时，在 **流程属性** 中选择对应的 [公章](70.电子签章设置.md#公章设置) 即可
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#### 手动选择过程执行人
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对于某个过程中，有多位 [参与人](#参与人)，但是在执行流程时，只希望其中的某位参与人参与到流程中的情况，可以对有多位参与人的这个过程进行设置，使流程在执行到此过程的上一过程时，让提交的用户手动选择要让哪位参与人参与。若不设置，则在提交过程时，默认提交给所有参与人
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在 **过程定义** → **执行策略** 中，勾选 **过程启动时，需前面过程提交人手工选择该过程执行人**
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# 扩展概念
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## 动态用户
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流程中的动态用户包含 **流程类** 与 **部门类**
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其中部门类涉及到：用户定义界面的 **主管领导**，部门定义界面的 **管理负责人**，岗位定义界面的 **负责人**
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其中与部门定义界面的 **管理负责人** 相关的动态用户有五类，与用户定义界面的 **主管领导** 相关的动态用户有三类，与岗位定义界面的 **负责人** 相关的动态用户有一类
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### 上级部门负责人
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流程启动者所在部门的上级部门的管理负责人
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### 本部门负责人
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流程启动者所在部门的管理负责人
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### 所属主管的主管
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流程启动者主管的主管，主管是用户定义界面的 “ 主管领导 ”
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### 上一过程用户主管
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上一过程的参与者的主管
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### 上一过程用户部门负责人
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上一过程的参与者所属部门的管理负责人
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### 上一过程用户父部门负责人
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上一过程的参与人所属部门的父部门的管理负责人
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### 上上级部门负责人
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流程启动者的上上级部门的管理负责人
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### 岗位负责人
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流程发起者所属岗位的负责人
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### 所属主管
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流程发起者的主管领导
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## 自动发布
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在 [过程类型](#过程类型) 为 **发布** 的过程中的 **发布通知** 页签能够设置 **自动发布**
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勾选 **自动发布** 后，添加 **通知用户** 并设置 **权限**
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设置完成后，启动流程，走到发布过程时，系统会依据设置好的 **发布通知** 进行自动发布
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## 提交策略
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### 无选择转移
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无选择转移是过程的默认选项，此策略表示程序将启动所有后续过程
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在有 [多个后续过程](#多个后续过程) 的情况下，此提交策略在过程提交后，多位会签的所有过程都会收到此流程，并且不允许取消勾选
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### 有选择转移
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#### 手工选择
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手工选择指用户在提交当前过程时，需要手动选择此流程需要流转到哪几个过程，分有两种情况：
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1. 选择一个：需要用户选择一个后续过程
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2. 选择多个：需要用户选择一个或多个后续过程
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在有 [多个后续过程](#多个后续过程) 的情况下，此提交策略在过程提交后，要求用户手动选择后续过程，提交后，流程将流转到被选择的过程，未被选择的过程则不会收到流程
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#### 条件选择
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条件选择指用户在提交当前过程时，系统可根据 [窗体表单](175.窗体表单.md) 上设置的条件，自动触发，执行相应的过程，分有两种情况：
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1. 自动条件选择：完全按照满足条件进行选择，用户无法选择
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2. 半自动条件选择：按照满足条件进行选择，同时用户可以选择
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## 邮件通知
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在通常情况下，工作流的每个过程都会发送一封邮件给相关参与人，该邮件属于系统内部邮箱邮件，而对于希望[外部邮箱](../0.SETOUT/40.用户设置.md#Email)收到通知的用户，想要在工作流执行到相应过程后会发送一封外部邮件给相关参与人，那么就需要在流程模板中进行相应的配置
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### 前置要求
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系统发送外邮通知，前提要求是为系统配置了公用的[公司外部邮箱](../4.other/50.外部邮箱配置.md#公司外部邮箱)，并且收件人也配置了[外部邮箱](../0.SETOUT/40.用户设置.md#Email)
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### 邮件通知配置
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在相应的过程定义界面，==打开 **邮件通知** 页签的 **过程提交和驳回** 界面==
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在此页签中设置邮件通知策略，分为：
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- 本过程提交后，进行邮件通知
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- 本过程驳回后，进行邮件通知
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- 本过程转办后，进行邮件通知
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勾选相应的通知策略后，即可添加收件人，点击 **添加** 按钮后，收件人建议从 **动态用户** 中选择，通常情况下选择 **后续过程参与人** 即可
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选择之后要记得勾选上 **发送到Email邮箱**，若不想系统系统内邮也有邮件，取消 **发到系统邮箱** 选项的勾选即可
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邮件主题可以不用设置，系统会生成默认主题
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建议邮件内容处填写上：请及时登陆PLM系统，处理您的流程
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注意：若有 [多位会签](#多个后续过程) 的情况，需要为多个后续过程中的每个过程都设置邮件通知，才能确保会签结束后，下一过程参与人能够收到邮件通知。而在多个后续过程中都设置邮件通知的情况下，只有全部后续过程都执行完成，才会发送邮件通知到下一过程参与人处
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> 如果会签中只有一个过程设置了流程通知，那么在该过程完成而会签没有结束的时候，系统会因流程没有流转到下一个过程而不发送通知邮件，即便会签中所有过程完成页不会发送邮件——因为会发送邮件的过程早就完成了
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### 过程超期通知
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过程超期通知需要==在 **邮件通知** 页签的 **过程超期** 界面进行进行配置==
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对 “ 本过程超期后，进行邮件通知 ” 进行 **勾选**，然后点击 **邮件设置** 进行设置
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与 [邮件通知配置](#邮件通知配置) 中主题可默认生成不同，在 **过程超期通知** 中邮件的主题是不会默认生成的，需要手动填写
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收件人也有所不同，==通常选择 **动态用户** 中的 **本过程参与人**==
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**说明**：
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1. 过程超期通知是在当前过程超期时进行通知，故而动态执行人通常选择本过程参与人
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2. 主题与通知正文中必须有一个不为空，推荐写主题，以便于接收邮件时通过主题一目了然
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3. 如果设置了提前XX小时通知，那么当前过程在距离XX小时超期时，系统会发送邮件通知 （提醒时间不准确）
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4. 在过程超期时，系统会发送邮件通知，并且==在超期后，每隔四小时，系统都会重复发送一次邮件==（间隔四小时是按全天24小时算的，不是按工作时间算的）
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4. 设置 **流程超时只在工作时间提醒** 的参数后可以避免在休息时间发送邮件，只在系统设定好的工作时间内发送邮件，从而达到减少邮件发送的频率的效果
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#### 相关参数
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在 **系统设置** → **参数配置** → 搜索“超时” → **流程超时只在工作时间提醒**
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## 设置决策人
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对参与人勾选 **决策人** 后，在执行该流程时，决策人将会成为该过程的 **必须执行人**
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## 命名规则
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为流程模板配置 **命名规则** 后，每次以此模板创建新的流程，都能够依据 [编码器](../4.other/25.编码器设置.md) 完成自动命名
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99
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/8.执行审批流.md
Normal file
99
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/8.执行审批流.md
Normal file
@ -0,0 +1,99 @@
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# 发起流程
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对于编制好，需要在系统中走线上审签的文件，需要对其发起工作流
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在 **企业知识库** 中找到该文件，对其右键选择 **创建工作流** 即可
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此时分有两种情况
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## 情况一
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该文档在系统内 [新建](5.文件生命周期.md#新建)，即使用的是系统提供的 [文档模板](80.文档分类设置.md#文档模板)
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此种情况下，点击 **创建工作流** 后，系统会直接弹出 **新建工作流窗体**，在此窗体中可修改 **主题**（主题命名无强制要求，以简单易懂为主）
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点击确定后，即可 [提交过程](#提交过程)
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## 情况二
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该文档为外部制作文档，通过 [导入](5.文件生命周期.md#导入) 的方式存储在系统中
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此种情况下，点击 **创建工作流** 后，系统会先弹出 **选择流程模板窗体**，根据该文件选择对应的流程模板
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点击 **确定** 后，系统会弹出 **新建工作流窗体**，在此窗体中可修改 **主题**（主题命名无强制要求，以简单易懂为主）
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点击确定后，即可 [提交过程](#提交过程)
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# 提交过程
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确认流程无误后可以将流程提交，通常情况下可点击 **完成** 直接提交流程
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少数情况下，需要 [手动选择过程执行人](75.文档审批流程模板制作.md#手动选择过程执行人)
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或者需要 [手工选择](75.文档审批流程模板制作.md#手工选择) 后续过程
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## 提交意见
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过程提交意见处，可写上对当前文件的意见，默认为：同意
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常用流程意见中，可以选择配置好的意见，在需要时选择，即可写入到提交意见中
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填写的提交意见在提交后能够留下记录
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### 常用流程意见配置
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进行设置的用户角色必须具备 “ 系统设置 ” 中的 “ 参数配置 ” 权限
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**系统设置** → **参数配置** → 搜索“意见” → **流程常用提交/驳回意见设置**
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意见以 **回车** 或 **英文分号“;”** 为分隔符，写入后点击 **确定** 再重启客户端即可生效
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# 驳回过程
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若任务此流程在执行过程中存在差错，需要驳回到前人处，让其更正，则可点击 **驳回** 按钮将流程进行驳回
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需要选择 **驳回** 到哪一步，并填写上 **驳回意见**，以便于对方了解驳回原因。若 **勾选直接驳回**，则对方重新提交后，流程将直接回到您处执行，若 **不勾选直接驳回**，对方重新提交后，需要重新经过中间过程的审批才会回到您处执行
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# 查找待我审批的流程
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在 **流程管理** → **流程审批** → **我的工作流** → **待我审批** 中找到当前执行到您处，需要由您审批的流程
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# 查看流程附件
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选择流程后选择 **流程附件** 页签，可以查看到当前流程的相关文件，双击即可将其打开查看
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# 查询流程的执行情况
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选择流程后选择 **流程附件** 页签，可以查询到当前流程的执行情况
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189
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/80.文档分类设置.md
Normal file
189
SanPinPLM/相关操作/1.EDM/80.文档分类设置.md
Normal file
@ -0,0 +1,189 @@
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# 介绍
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对于 **导入** 的文件，系统会默认将其识别为 **普通文档**
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为了系统更好的对文档进行操作，我们可以创建多个不同的文档分类，并为这些文档分类进行一系列的操作绑定，以此提高使用此类文档的便利性
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## 前置要求
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对 **对象分类** 进行操作，需要用户角色至少具备 **对象分类** 的 **可见、浏览、修改、新增** 权限
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# 创建对象分类
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在 **企业配置** → **对象分类** → **文档** 中可以创建 **文档分类**，对 “文档” 或文档分类右键，选择 **分类** 即可新建一个 文档分类
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如图所示为新建分类的定义界面
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## 名称
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设置的是文档分类的名称，该名称即在系统中新建文档时显示的名称
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如图：CAD模板、零件图框、总装图框都是文档分类名称
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## 文档模板
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点击 文档模板 的选择框可以在 **文档模板** 功能区选择要为该文档分类绑定的文档模板，这样在新建文档时，选择该文档分类就可以创建出对应的文件来，并调用配置好的文档模板
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### 前置要求
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文档模板需要先制作好，并且放入到 **文档模板** 功能区中
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文档模板制作方式见：[Excel文档模板制作](25.Excel文档模板制作.md)、[Word文档模板制作](26.Word文档模板制作.md)、[AutoCAD图纸模板制作](28.AutoCAD图纸模板制作.md)、[中望CAD图纸模板制作](29.中望CAD图纸模板制作.md)、[CAXA图纸模板制作](30.CAXA图纸模板制作.md)、[Solidworks图纸模板制作](40.Solidworks图纸模板制作.md)
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## 创建工作流
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点击 创建工作流 的选择框可以在 **流程模板** 功能区选择要为该文档分类绑定的工作流程，这样在创建出该分类的文档后，可以对文档右键选择 **创建工作流**，跳过选取流程的步骤，直接调用绑定好的工作流程
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### 前置要求
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流程模板需要先在 **流程模板** 功能区中制作好，文档的审批流程制作教程见：[文件审批流程模板制作](75.文档审批流程模板制作.md)
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## 变更流程模板
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点击 变更流程模板 的选择框可以在 **流程模板** 功能区选择要为该文档分类绑定的变更流程，这样在该分类的归档文档需要变更时，可以对文档右键 [生命周期](5.文件生命周期.md)，直接选择 [变更](5.文件生命周期.md#变更)，跳过选取流程的步骤，直接调用绑定好的变更流程
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### 前置要求
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流程模板需要先在 **流程模板** 功能区中制作好，文档的变更流程制作教程见：[文档变更流程模板制作](102.文档变更流程模板制作.md)
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## 编码器
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配置 **文档分类** 的编码器需要先勾选 编码器，然后通过选择框去 **编码管理** 功能区选择要为该文档分类绑定的编码器，这样在创建出该分类的文档后，可以通过编码器自动生成出相应的编码
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||||
文档分类配置编码器操作，与 [物料分类配置编码器](../2.PDM/25.物料分类设置.md#物料编码器) 操作相同
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### 前置要求
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编码器需要先在 **编码管理** 功能区中配置好，相关教程见：[编码器设置](../4.other/25.编码器设置.md)
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### 扩展
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若开启 [归档文档时，需要检验编码](../0.SETOUT/25.EDM实施必设参数.md#归档文档时，需要检验编码) 参数，那么在文档归档时，系统会验证文档编码，如果没有文档编码，将会提示缺少文档编码，不允许归档
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## 抽象类
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勾选 [抽象类](../2.PDM/25.物料分类设置.md#抽象类)，表示该文档分类不作为具体 “文档分类” 使用（即将其作为一个文件夹使用）
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如图：勾选抽象类后，新建文档时，CAD模板作为一个抽象类，是不可以被新建出来的
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如图：不勾选抽象类，新建文档时，CAD模板可以被新建出来
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## 匹配文件名
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导入的文件可根据文件名自动匹配到相应的分类
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匹配方式支持模糊匹配，可使用==`*`代表任意多字符匹配，`?`代表任意单字符匹配==
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## 归档位置
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默认情况下，无论什么文件，存放在工作区的哪个文件夹下，归档后也会存放在归档区对应的文件夹下。对于有特殊需求的某类文件，若希望此类文件无论原先存放在工作区任意文件夹下，在归档后都能统一存放在归档区的指定文件夹下时，可以通过对此类文件指定 **归档位置** 来实现
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点击 **归档位置** 的选择框可以在 **文档工作区** 功能区选择这类文件在归档后，需要存放在哪个位置，这样文件归档后，将会存放在归档区的这个指定位置上
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虽然在选择 **归档位置** 时，展示出的是 文档工作区，但不影响此类文件归档后存放在 文档归档区 中
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## 归档借用到
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若希望此类文件在归档后，被借用到指定文件夹中，可以设置该属性
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点击 归档借用到 的选择框可以在 **文档工作区** 功能区选择这类文件在归档后，被借用到哪个位置，这样文件归档后，将会被借用到归档区的这个指定位置上
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和 [归档位置](#归档位置) 相似，选择时展示出的是 文档工作区，但不影响此类文件归档后借用到在 文档归档区 中
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## 导出模板
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此导出模板为文档属性的导出模板
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## 常规属性设置
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**常规属性** 指设置该对象类型的文档，其 **常规** 页签中的属性，任何文档分类可以 [自定义对象常规属性](../4.other/20.自定义对象常规属性.md)
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## 新建文档时同步属性
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勾选 **新建文档时同步属性** 选项，能够在新建此分类的文档时，直接将文档编码(`Code`)属性写入到文档中
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说明：
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1. 仅限于 **文档编码** 属性，不能写入自定义属性或版本等属性
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2. 名称必须用`Code`，不可用中文，必须与 **文档属性** 的属性名保持一致
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3. 不支持文本框形式，Excel表只支持 [名称](25.Excel文档模板制作.md#名称（不推荐）)，Word只支持 [书签](26.Word文档模板制作.md#书签) 形式
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4. 不支持导入，只能新建文档时写入，导入的文件就算选择了分类也不会写入
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5. 将在本地电脑打开文件，将编码写入，可能会造成卡顿
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# 扩展
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## 已有文件调整文档分类
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对于系统里已经有了对应的文档分类，但该文件是从外部导入的，在系统中被默认识别为 **普通文档** 的情况下，可以对该文档右键，选择 **属性** 后打开该文档的属性界面，选择 **文档分类** 可调整该文档的分类
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## 多个文件批量调整文档分类
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若同时有多个文件需要批量修改文档分类，则需要开启 **启用批量编辑属性功能**
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开启此参数后，在 **文档工作区** 选择要调整文档分类的文件，右键选择 **批量操作** → **批量设置文档分类**
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然后在弹窗中选择想要设置的文档分类即可
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## 导入文件必须指定文档分类
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若希望在导入文件时，必须手动指定文档分类后才能导入，可以开启此参数
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在 **系统设置** → **参数配置** → 搜索 → 搜索“分类” → **文档工作区导入文件，必须指定文档分类**
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勾选此参数后，导入的文件必须指定文档分类才能导入
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导入文件时，文档分类处为空，不允许进行导入。==必须点击 **设置分类** 按钮，手动设置好文档的分类后才能进行导入==。**自动分类** 按钮是无效的，得到的分类是没有效果的，仍然会出现未设置对象分类的提示
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即便设置了 [匹配文件名](#匹配文件名)，也不能省略手动指定分类的步骤
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