Initial commit
5
外发客户教程/0.基础操作教程/10.文件查看.md
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@ -0,0 +1,5 @@
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在 **文档工作区**、**文档归档区**、**文档发布区** 的任意文件,在选中后双击即可将其打开
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注意:要求电脑本身就能打开这类文件
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16
外发客户教程/0.基础操作教程/15.签收文件.md
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@ -0,0 +1,16 @@
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# 签收文件
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所有文件经由线上发布之后,接收人员需要打开PLM系统,==在 **企业知识库** → **收发管理** → **我收到的发布** 中进行签收==
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双击未签收的记录,可以打开发布详情,在里面可以看到发布的文件,点击 **签收** 后才能选择文件,用 **打开** 按钮将其打开
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## 签收记录
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所有的发布都有签收记录,可以双击已经签收的记录,将其打开查看该记录的详情内容
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27
外发客户教程/0.基础操作教程/20.查找签收的文件.md
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@ -0,0 +1,27 @@
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# 签收文件存在哪?
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所有文件经由线上发布后,接收人员需要先 **签收** 文件(签收操作见 “ 签收文件 ” 操作指南)
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签收后,在 **企业知识库** → **文档发布区** 可以查找到这份文件
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## 怎么找
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如果不知道这份文件具体存放在哪个文件夹当中,只知道文件的名称,那么==请先点击 **“ 文档发布区 ”** 再点击 **搜索**==
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在搜索页面,**名称** 一栏中输入要查找文件的名称,然后点击 **立即搜索** 即可(不写全也可以搜索到)
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## 定位
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找到文件后,若想知道这份文件存放在哪个文件夹下,可以对文件右键,选择 **定位**
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**定位** 后,系统会自动跳转到这份文件所在的文件夹
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90
外发客户教程/0.基础操作教程/30.文档创建、导入.md
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@ -0,0 +1,90 @@
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# 基础介绍
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在 **企业知识库** 中分有三个区域:**文档工作区**、**文档归档区**、**文档发布区**
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- **文档工作区**:常用于存放当前正在编制的,尚未经过审批的文档(可以当成是个共享文件夹),无论是 **导入** 还是 **新建** 文档,都只能在 **文档工作区** 进行
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- **文档归档区**:常用于存放已经得到审批,进行归档的文档(可以当成是个档案室)
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- **文档发布区**:常用于存放下发给您的,签收过的文档(相关操作指南见 “ 查找签收的文件 ” 与 “ 签收文件 ”)
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# 导入文档
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导入文档只能在 **文档工作区** 进行,打开要导入文档的存放位置
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## 导入操作一
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将文件直接拖动到 **文档列表页签** 的空白处即可导入
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在弹出的 **导入文件夹/文件窗体** 中点击 **下一步** 即可
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如果要导入的文件在系统中已经存在一份名称相同的文件时,系统会进行提示
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此时点击红色部分可以进行选择,即选择要如何处理要导入的这份文件
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- **新增**:导入文件时的默认选项
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- **替换**:导入文件时,若系统中存在同名文件,选择 **替换** 可以直接用新文件把老文件给替换掉(老版本文件不会保留)
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- **替换(提升版本)**:导入文件时,若系统中存在同名文件,选择 **替换** 可以直接用新文件把老文件给替换掉,同时文件的版本会进行提升,并且会将老版本保留下来
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- **改名**:导入文件时,若系统中存在同名文件,选择此选项可以对新文件进行改名
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- **借用**:导入文件时,若系统的当前文件夹下存在同名文件,选择 **借用** 选项,实际执行的是 **替换**。若是其他文件夹下存在同名文件,选择 **借用** 选项,实际是将其他文件夹下的同名文件创建快捷方式到当前文件夹下(新文件不导入)
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## 导入操作二
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在 **文档列表页签** 的空白处右键,可选择 **导入**
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以导入文件为例,选择 **文件** 后,可以打开导入文件的选择界面,选中要导入的文件,点击 **打开** 即可
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在弹出的 **导入文件夹/文件窗体** 中点击 **下一步** 即可
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如果要导入的文件在系统中已经存在一份名称相同的文件时,系统会进行提示
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此时点击红色部分可以进行选择,即选择要如何处理要导入的这份文件
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- **新增**:导入文件时的默认选项
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- **替换**:导入文件时,若系统中存在同名文件,选择 **替换** 可以直接用新文件把老文件给替换掉(老版本文件不会保留)
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- **替换(提升版本)**:导入文件时,若系统中存在同名文件,选择 **替换** 可以直接用新文件把老文件给替换掉,同时文件的版本会进行提升,并且会将老版本保留下来
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- **改名**:导入文件时,若系统中存在同名文件,选择此选项可以对新文件进行改名
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- **借用**:导入文件时,若系统的当前文件夹下存在同名文件,选择 **借用** 选项,实际执行的是 **替换**。若是其他文件夹下存在同名文件,选择 **借用** 选项,实际是将其他文件夹下的同名文件创建快捷方式到当前文件夹下(新文件不导入)
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# 新建文档
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新建文档只能在 **文档工作区** 进行,打开要新建文档的存放位置,在 **文档列表页签** 的空白处右键,可选择 **新建** → **文档** → 选择要创建的文档(此处可选择的是系统创建好的 [文档分类](../../SanPinPLM/相关操作/1.EDM/80.文档分类设置.md))
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在弹出的 **新建文档窗体** 中填写 **文档名称** 后点击确定即可(系统中不允许存在同名文档)
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点击确定后完成创建。采用这种方式创建出的文档,可以直接进行流程发起(详情见 “ 流程发起 ” 操作指南)
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37
外发客户教程/0.基础操作教程/35.文档编辑.md
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@ -0,0 +1,37 @@
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# 编辑文件
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文件创建或导入后(见 “ 文档创建、导入 ” 操作指南)需要编辑文件,可以将文件 **检出** 到本地电脑上进行修改,修改完成后再 **检入** 回系统当中即可
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==注意:只能编辑 **文档工作区** 的文件==
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## 检出文件
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==在 **企业知识库** → **文档工作区** → 选择文件,右键 → **生命周期** → **检出**==
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文件将会被 **检出** 到本地电脑上,照常编辑这份文件即可,编辑完成后进行保存
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## 检入文件
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保存好的文件需要从本地电脑上放回到系统当中,需要==在 **企业知识库** → **文档工作区** → 找到这份文件,右键 → **生命周期** → **检入**==
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检入文件时系统会询问是否要创建新版本
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如果选择 **否** 不创建新版本,则新编辑好的文件检入后会直接覆盖老文件
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如果选择 **是** 创建新版本,则新编辑好的文件检入后会提升一个版本,系统默认显示出最新版本的文件,若有需要则可以在文件的 **历史版本** 中查询到旧版本的文件
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### 找不到检出文件怎么办
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将文件 **检出** 了,但是忘记了文件原来的位置在哪,如何查找?
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可以==在 **工作台** → **首页** → 向下滑动 → **检出的文件**==
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37
外发客户教程/0.基础操作教程/50.流程发起.md
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@ -0,0 +1,37 @@
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# 发起流程
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对于编制好,需要在系统中走线上审签的文件,需要对其发起工作流
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在 **企业知识库** 中找到该文件,对其右键选择 **创建工作流** 即可
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此时分有两种情况
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## 情况一
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==该文档来源于系统内的文档模板==(创建文档操作见 “ 文档创建、导入 ” 操作指南)
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此种情况下,点击 **创建工作流** 后,系统会直接弹出 **新建工作流窗体**,在此窗体中可修改 **主题**(主题命名无强制要求,以简单易懂为主)
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在上图窗体中点击 **确定** 后即可弹出 **提交窗体**,在这一步点击 **完成** 即可(少数情况下,需要手动选择下一过程的执行人)
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## 情况二
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==该文档来源为导入文档==(导入文档操作见 “ 文档创建、导入 ” 操作指南)
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此种情况下,点击 **创建工作流** 后,系统会先弹出 **选择流程模板窗体**,根据该文件选择对应的流程模板
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点击 **确定** 后,系统会弹出 **新建工作流窗体**,在此窗体中可修改 **主题**(主题命名无强制要求,以简单易懂为主)
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在上图窗体中点击 **确定** 后即可弹出 **提交窗体**,在这一步点击 **完成** 即可(少数情况下,需要手动选择下一过程的执行人)
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32
外发客户教程/0.基础操作教程/60.流程审批.md
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@ -0,0 +1,32 @@
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# 流程审批
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可在 **流程管理** → **流程审批** → **待我审批** 中找到当前执行到您处,需要由您审批的流程
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## 提交
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当任务完成后,点击 **提交** 按钮即可将该流程提交到下一人处
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## 驳回
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若任务此流程在执行过程中存在差错,需要驳回到前人处,让其更正,则可点击 **驳回** 按钮将流程进行驳回
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需要选择 **驳回** 到哪一步,并填写上 **驳回意见**,以便于对方了解驳回原因。若 **勾选直接驳回**,则对方重新提交后,流程将直接回到您处执行,若 **不勾选直接驳回**,对方重新提交后,需要重新经过中间过程的审批才会回到您处执行
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## 查看流程附件
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在下方的 **流程附件** 页签当中,可以查询到当前流程的相关附件
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## 查询流程的执行情况
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在下方的 **流程图** 页签当中,可以查询到当前流程的执行情况
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外发客户教程/0.基础操作教程/assets/Pasted image 20241121103717.png
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25
外发客户教程/0.基础操作教程/全局查找.md
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@ -0,0 +1,25 @@
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# 全局查找
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全局查找功能可用于在系统中查找 **文档** 或 **物料**
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## 查找文档
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查找文件,需要设置 **类型** 为 **文档**,这样输入名称后,可以在整个系统中查找所有符合条件的文档(无论是文档工作区、归档区还是发布区的文件都可以找到)
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## 查找物料
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若想查找的不是文档,而是 **物料**,则设置 **类型** 为 **物料**,通过名称、物料编码或者规格都可以搜索到要找的物料(无论是物料工作区还是标准物料库的物料都可以找到)
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## 定位
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找到文档或物料后,若想知道这个文档或物料存放在哪个文件夹下,可以对文件或物料右键,选择 **定位**
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**定位** 后,系统会自动跳转到这个文档或物料所在的文件夹
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39
外发客户教程/100.在产品工作区编辑BOM.md
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@ -0,0 +1,39 @@
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# 1.打开产品工作区
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# 2.新建物料
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找到要新建物料的位置,对文件夹右键选择 **新建** 选择要新建的物料
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# 3.填写物料属性
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在物料属性定义界面填写该物料的相关属性,确认物料编码是否无误,完成后点击确定即可
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# 4.搭建BOM
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上述三步完成了一个物料的创建,接下来将以该物料为母件,搭建BOM
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对物料右键选择 **编辑明细表**
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# 5.编辑明细表
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如果是已经有的物料,想要将其添加到该母件下,在编辑明细表界面选择添加,然后找到这个物料即可
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如果是需要新增的物料,则可以点击新增
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新增要先输入物料的名称,并选择该物料的分类
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有了名称与分类后,点击应用,再点击物料编码的三个点,让系统自动生成编码,如此完成BOM搭建
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21
外发客户教程/45.文档发布.md
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@ -0,0 +1,21 @@
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# 文档发布
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文档发布需要在 **企业知识库** → **文档归档区** 中选择文件进行发布,对文件右键,在 **生命周期** 中选择 **发布**
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在弹出的 **发布窗体** 中,需要填写发布的 **主题**(主题命名无强制要求,以简单易懂为主)
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点击右下方的 **添加** 按钮,可以选择要把文件发布给谁
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在 **添加用户窗体** 中,可以选择整个部门将其添加进来,也可以只选择某个人将其添加进来
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添加后,在 **通知用户** 一栏中可以设置该文件发布给这些用户后,他们 **签收** 文件后可进行的操作权限
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如果每次都要将文件发给固定的一批人,则可以通过 **保存发布组** 进行分组,下次再发布给这些人时,点击 **插入发布组** 即可将这批人添加到 **通知用户** 中,操作权限与保存时设置的一致
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13
外发客户教程/中望CAD图纸模板替换.md
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@ -0,0 +1,13 @@
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||||
中望CAD图纸模板替换,也就是替换标题栏、明细栏,需要先找到中望CAD的自定义样式文件夹,该文件夹默认情况下位于
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C盘 → 用户 → 公共文档 → ZWSoft → ZWCADM → 里面有中望CAD安装过的各个版本,选择对应的版本 → Style → GB文件夹,这便是中望CAD的自定义样式文件夹
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> 例如
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>
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> 我的中望CAD自定义样式文件夹位于:
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>
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> `C:\Users\Public\Documents\ZWSoft\ZWCADM\2020\zh-CN\styles\GB`
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将拿到的模板打开,其中有三个文件夹,两个文件,将其拖动到GB文件夹中,全部替换即可
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61
外发客户教程/管理员操作教程/10.三维浏览安装.md
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@ -0,0 +1,61 @@
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# eDrawings安装
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以eDrawings Pro 2020为例,双击eDrawingsFullAllX64安装程序进行安装
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在注册页中,输入SOLIDWORKS网路许可服务器:27270@localhost
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输入后点击下一步,点击安装即可
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当软件安装完成时,**不要勾选检查更新,也不要勾选启动eDrawings**,直接点 “ 完成 ” 按钮即可
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找到eDrawings的安装目录(默认在:`C:\Program Files\Common Files\eDrawings2020`),将PatcheDrawings.exe破解补丁复制到其中
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复制完成后,双击运行这个破解程序,会出现一个弹窗,在弹窗中选择eDrawings应用程序的安装位置
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点击打开后,等待片刻即可收到破解完成的提示
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# 系统集成
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浏览器安装完成后,需要将其与系统进行集成
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右键客户端,选择以 **以管理员身份运行**
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启动后,在系统的左下角点击 **开始** 在弹出菜单栏中选择 **个人设置** 在 **我的设置** 中选择 **数据处理类** 选择 **文档浏览器设置**(如果是Viewer浏览器则可以不用特别指定)
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双击打开文档浏览器设置界面,为文件设置对应的浏览器(有版本区分的浏览器一定要注意版本)
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设置完成后,点击 **保存** 按钮,然后退出该页面
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而后在系统的左下角点击 **开始** 在弹出菜单栏中选择 **安装成组件服务**
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会提示要求以管理员身份运行,直接点确定即可
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进入安装组件的界面后点击安装即可
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完成后出现弹窗,全部确定即可,最后把安装组件的界面关闭即可
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15
外发客户教程/管理员操作教程/100.从Excel导入BOM.md
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@ -0,0 +1,15 @@
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导入BOM只能用标准的 **导入模板**,并且只能在 **产品工作区** 中进行,选择其中任意 **文件夹** 之后,右键选择 **导入 → 产品或零部件** 即可
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注意:请不要选择 **==从Excel导入BOM==**
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在导入选项中选择 **标准多层BOM**
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点击 **浏览** 选择编辑好的BOM表,点击 **提取** 后下方就会显示提取出来的零部件结构,用户确认后即可点击 **导入** 按钮进行导入
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需注意的是,==若BOM表中有的物料在系统内已经存在了,建议勾选 **跳过** 选项==
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89
外发客户教程/管理员操作教程/20.用户、角色、岗位设置.md
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@ -0,0 +1,89 @@
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# 用户设置
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在 “ 企业配置 ” → “ 用户 ” 中可对系统的用户或部门进行设置
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选择某个部门点击新建,则可以新建 “ 部门 ” 或 “ 用户 ”
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## 新建部门
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新建部门,必须输入该部门的名称
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输入完名称后点击确定即可
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## 新建用户
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选择新建用户所属的部门,右键选择新建,选择用户即可弹出新建用户弹窗
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其中 “ 用户名 ” 就是用户登录系统所使用的 “ 账号 ”,这是必填项
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填好信息后点击确定即可完成创建
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# 角色设置
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在 “ 企业配置 ” → “ 角色 ” 中可对系统的角色进行设置
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考虑到角色指的是用户在系统中初始的权限分类,通常情况下并无太多分类,故而可以不必新建文件夹,而是直接新建角色(通常划分三级角色,再加上特殊的系统管理员、文档管理员、数据管理员即可)
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在新建选项中选择角色即可进入到新建角色弹窗,必须在 “ 常规 ” 页签中输入角色的代号,这就相当于是该角色的名称,且**这个名称是全局唯一的**,是系统对角色的唯一标识
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## 权限模块
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“ 权限模块 ” 即角色定义页面的第二个页签,在该页签下可以设置角色的详细特性。勾选相应的系统模块后,角色中包含的用户才能使用该模块中的功能。具体系统模块如下图所示
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在某些模块中,右边的 “ 权限 ” 按钮会被激活。单击右边的 “ 权限 ”,用户还可以更为细致地设定该模块下用户具有的各种操作权限。具体权限列表如下图所示(基于角色的权限不宜过大)
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### 添加用户
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在 “ 包含用户 ” 页签中添加用户,为用户赋予角色
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### 移除用户
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选定 “ 包含用户 ” 标签下用户后,点击 “ 移除 ” 按钮,管理人员可以将用户在该角色的权限去除
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# 岗位设置
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在 “ 企业配置 ” → “ 岗位 ” 中可对系统的岗位进行设置
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可以像 “ 用户 ” 模块一样新建 “ 岗位分组 ” 或 “ 岗位 ”,在岗位列表区的空白处单击鼠标右键选择 “ 新建” 后根据需要选择 “ 岗位分组 ” 或 “ 岗位 ” 即可
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在岗位列表区的空白处单击鼠标右键选择 “ 新建” 后选择 “ 岗位 ”
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其中岗位名称是必填项
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## 包含用户
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“ 包含用户 ” 中的用户都具有该岗位所具有的特性,并通过登录系统后获得该类岗位可以执行的任务和权限
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点击 “ 添加 ” 按钮,管理人员可以将 “ 用户 ” 下的人员添加进该岗位
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选定 “ 包含用户 ” 标签下用户名后,点击 “ 移除 ” 按钮,管理人员可以将该用户在岗位中移除
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124
外发客户教程/管理员操作教程/30.文档模板制作.md
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@ -0,0 +1,124 @@
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||||
# Excel模板制作
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||||
使用文本框作为定位方式
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||||
### Wps制作方式
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打开文档模板,选择 **插入** 选项卡,选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框,选择该文本框后,右键选择 **设置对象格式**,在侧栏中选择 **形状选项**,选择 **填充**,==设置为 **纯色填充**,透明度设置成100%==
|
||||
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||||

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||||
|
||||
再找到 “ 可选文字 ” 属性,在 “ 说明 ” 一栏中填写要为该文本框设置的名称(名称叫什么无所谓,但必须得与流程模板中的 “ 属性名称 ” 一致)
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|
||||
> 签名推荐文本框大小为高1.1cm,宽2.2cm,或者高0.7cm,宽1.4cm
|
||||
>
|
||||
> 字体为11号情况下,日期推荐文本框大小为高0.6cm,宽2.4cm
|
||||
>
|
||||
> 其他填写文本的文本框推荐高度为0.6cm,宽根据具体长度而定,若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号
|
||||
|
||||
依照这种方式在模板上其他位置进行设置,保存后放入三品PLM系统即可
|
||||
|
||||
### Office Excel制作方式
|
||||
|
||||
打开文档模板,选择 **插入** 选项卡,选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框,选择该文本框后,选择 **形状格式** 选项卡,在 **形状样式** 中选择 **形状填充**,==设置为 **纯色填充**,透明度设置成100%==
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
然后再找到 “ 替换文字 ” 选项,在输入栏中填写要为该文本框设置的名称(名称叫什么无所谓,但必须得与流程模板中的 “ 属性名称 ” 一致)
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|
||||

|
||||
|
||||
或者选择该文本框后右键选择 “ 查看可选文字 ”,一样可以打开 “ 替换文字 ” 侧栏
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|
||||
>签名推荐文本框大小为高1.1cm,宽2.2cm,或者高0.7cm,宽1.4cm
|
||||
>
|
||||
>日期推荐文本框大小为高0.6cm,宽2.4cm
|
||||
>
|
||||
>其他填写文本的文本框推荐高度为0.6cm,宽根据具体长度而定,若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号
|
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|
||||
依照这种方式在模板上其他位置进行设置,保存后放入三品PLM系统即可
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||||
# Word模板制作
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||||
使用文本框作为定位方式
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### Wps制作方式
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打开文档模板,选择 **插入** 选项卡,选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框,选择该文本框后,右键选择 **设置对象格式**,在侧栏中选择 **形状选项**,选择 **填充**,==设置为 **纯色填充**,透明度设置成100%==
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
再找到 “ 可选文字 ” 属性,在 “ 说明 ” 一栏中填写要为该文本框设置的名称(名称叫什么无所谓,但必须得与流程模板中的 “ 属性名称 ” 一致)
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||||
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|
||||
> 签名推荐文本框大小为高1.1cm,宽2.2cm,或者高0.7cm,宽1.4cm
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||||
>
|
||||
> 字体为5号情况下,日期推荐文本框大小为高0.8cm,宽2.5cm
|
||||
>
|
||||
> 其他填写文本的文本框推荐高度为0.8cm,宽根据具体长度而定,若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号
|
||||
|
||||
依照这种方式在模板上其他位置进行设置,保存后放入三品PLM系统即可
|
||||
|
||||
### Office Word制作方式
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||||
|
||||
打开文档模板,选择 **插入** 选项卡,选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框,选择该文本框后,选择 **形状格式** 选项卡,在 **形状样式** 中选择 **形状填充**,==设置为 **纯色填充**,透明度设置成100%==
|
||||
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||||

|
||||
|
||||
然后再找到 “ 替换文字 ” 选项,在输入栏中填写要为该文本框设置的名称(名称叫什么无所谓,但必须得与流程模板中的 “ 属性名称 ” 一致)
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或者选择该文本框后右键选择 “ 查看可选文字 ”,一样可以打开 “ 替换文字 ” 侧栏
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> 签名推荐文本框大小为高1.1cm,宽2.2cm,或者高0.7cm,宽1.4cm
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>
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||||
> 字体为5号情况下,日期推荐文本框大小为高0.8cm,宽2.5cm
|
||||
>
|
||||
> 其他填写文本的文本框推荐高度为0.8cm,宽根据具体长度而定,若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号
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||||
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||||
依照这种方式在模板上其他位置进行设置,保存后放入三品PLM系统即可
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||||
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# PDF签章
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## 前置要求
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### 单位设置
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使用Adobe Acrobat软件打开PDF文件,在菜单栏中找到 “ 编辑 ” → “ 首选项 ”,在首选项窗口找到 “ 单位和参考线 ”,设置单位为 “ 点 ” 后点击确定进行保存
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## 测量签章位置
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在工具栏中找到 “ 测量 ” 工具将其打开,并选择 “ 测量工具 ” 选项
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然后测量签章位置的左上角到pdf模板的左边、下边的距离,以及签章的宽度、高度
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对这些数据进行记录
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## 设置PDF签名方案
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在PLM系统中的 “ 系统设置 ” 模块,“ 参数配置 ” 选项内选择 “ 参数配置 ” → “ 数据处理类 ” → “ PDF签名属性 ”。点击 “ 新增 ” 即可添加新的PDF签名方案,然后将[测量得到的数据](#测量签章位置)填写进去,完成后点击 “ 确定 ” 按钮即可保存该PDF签名方案
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## 设置PDF签名流程
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在 “ 流程管理 ” 模块中的 “ 流程模板 ” 选项中找到对应的PDF文件审签流程,在流程定义界面选择 “ 流程设置 ” 页签,并选择对应的 “ 签名方案 ”
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确定流程的PDF签名方案后,在 ” 流程图定义 “ 中,与普通流程一样设置即可。在 “ 高级设定 ” 中的 “ 属性名称 ” 要与PDF签名方案中的 “ 属性名称 ” 相同
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||||
**注:经过测试发现,配置了PDF签章方案的流程,只能给PDF文件签章,非PDF文件无法进行签章**
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41
外发客户教程/管理员操作教程/35.CAD模板制作.md
Normal file
@ -0,0 +1,41 @@
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# 目的
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让系统能够识别到该图纸,并在走电子审签流程时签上电子签名
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# 制作
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打开图纸,选择标题栏块,使用 X 命令将其打散,如果没有标题栏块则不用打散,若不清楚,则建议打散
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打散后,需要为标题栏各栏信息定义属性,这是为了在使用PLM系统管理该图纸时,PLM系统能够进行填写,如签名、日期等,这种情况类似于制作word、excel文档模板,定义属性是为了指定系统填写的位置
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使用 “ attdef ” 命令定义属性,对齐方式必须为 **布满**
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点击 **定义并退出** 后,选择这个属性要放置位置的左下角和右下角
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调整大小之后如下图所示
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其他部分如上所述
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若要盖章,定义方法如上
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需要注意的是:盖章和盖章日期不可重叠,只能一个在上一个在下
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设置完所有属性后,需要选择这部分区域,将其定义成块
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使用“block”命令制作块
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块名需要遵循标准,==**命名必须为“SPCADTITLE”,拾取点必须选择在图框右下角**==
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44
外发客户教程/管理员操作教程/5.客户端安装.md
Normal file
@ -0,0 +1,44 @@
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# 客户端
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先关闭电脑上的杀毒软件,然后双击打开服务端安装程序
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打开后根据提示点 “ 下一步 ” 然后接受协议,再下一步
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填写序列号
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安装位置默认在D盘,可根据需要修改
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接下来根据教程点击下一步即可
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在程序安装过程中,会有部分组件需要额外安装
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| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
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失败也不要紧,点击 “ 关闭 ” 即可
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## Viewer
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对于Viewer的安装,对安装程序双击即可
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程序会自动安装,跟随提示点击下一步即可,安装完成后,浏览器会在系统的某个硬盘中随机生成如下文件:
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对于这些文件,不能将其删除,但是可以直接将其剪切到三品PLM的安装目录下
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190
外发客户教程/管理员操作教程/60.流程模板制作.md
Normal file
@ -0,0 +1,190 @@
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## 新建文件夹
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在 **流程模板目录** 中右键,选择 ==新建 → 文件夹 → 普通文件夹==
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在弹出的窗口中输入文件夹名称,点击确定即可完成新建
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## 新建流程模板
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在要新建流程模板的文件夹中,右键选择新建 **流程模板**
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即可弹出流程模板的属性定义界面
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### 必要概念掌握
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#### 工作流名称
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流程模板属性定义界面中的 **常规** 页签中的 **工作流名称** 是必填项
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#### 开始过程与结束过程
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用户在 **流程图定义** 页签中对流程的相关过程进行设计。在流程图中,**每一个方框都代表着一个过程**,**任何一个流程都有开始与结束两个过程**,这两个过程是不允许被删除的。此外,开始流程允许进行一定程度上的修改,而结束流程不允许修改
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#### 过程名称
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过程属性定义界面中的 **常规** 页签中的 **过程名称** 是必填的(默认会有个名字,建议改名成便于理解的,开始过程可改可不改)
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#### 过程类型
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过程属性定义界面中的 **常规** 页签中的 **过程类型** 有三个常用类型为普通、归档、发布
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- 普通类型不作介绍
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- 归档类型会在该过程执行完后,将在走工作流的这份文件存放至归档区当中
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- 发布类型则需要设计在归档类型之后,用户在该过程中可将文件发放给指定用户
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#### 参与人
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过程属性定义界面中的 **参与人与时间** 页签中需要指定当前过程的参与人(开始过程有默认参与人,无需修改)
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- 添加用户:可以选择系统中的某个用户作为该过程的参与人,可以多选(不推荐,当人员变动时需要改动流程,相对死板)
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- 添加岗位:可以选择系统中的某个岗位作为该过程的参与人,只要是该岗位的用户,都可以作为该过程参与人(建议采用这种方式)
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- 添加动态用户:动态用户会根据流程启动者或上一过程的参与人的不同而产生变化(相对复杂,如果不确定可以忽略)
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#### 参与人角色
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||||
过程属性定义界面中的 “ 参与人与时间 ” 页签中需要指定当前过程的参与人的流程角色(开始过程的默认参与人有流程角色,无需修改)
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||||
- 过程执行人:常用,具备对文档的修改等权限
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- 只读过程执行人:常用,只能查看文档
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- 其他不常用,此处不做介绍
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#### 设定操作
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过程属性定义界面中的 “ 高级设定 ” 页签中能够设定在当前过程中希望系统进行的操作
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根据该过程希望系统执行的操作,在上图方框中进行新增,**每一个操作都需要单独定义一条设定**
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> 例如:
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>
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> - 该过程的参与人需要签字 → 需要新增一条设定
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> - 该过程需要写入签字时间 → 需要新增一条设定
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||||
> - 该过程需要写入文档编码 → 需要新增一条设定
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||||
>
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> 希望系统做几件事,那就定义几条设定
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||||
**每一条设定都需要设置 “ 属性名称 ”**,这个名称与文档中的定位名称相同
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此外,还需要根据情况设置 “ 流程属性 ” 或 “ 对象属性 ”,**对于文件在创建之初就具备的属性,需要在 “ 对象属性 ” 中进行设置,对于文件在走流程时逐渐添加上去的信息,需要在 “ 流程属性 ” 中进行设置**
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> 例如:
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> - 希望系统自动写入文件版本 → 文件自创建之初就有版本 → 在 “ 对象属性 ” 中设置
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> - 希望系统自动写入文档编码 → 文件自创建之初就有编码 → 在 “ 对象属性 ” 中设置
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> - 希望系统自动签上参与人的电子签名 → 文件创建之初没有这个签名,需要流程审批之后才会有签名 → 在 “ 流程属性 ” 中设置
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> - 希望系统自动写入参与人签名的时间 → 文件创建之初没有签名时间,需要流程审批之后才会有签名时间 → 在 “ 流程属性 ” 中设置
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### 操作
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1. 创建 “ 流程模板 ”
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2. [工作流命名](#工作流名称),以简单好记,容易辨认为准
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3. 打开 “ 流程图定义 ” 页签
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4. 定义 “ 开始过程 ” 或 “ 新建过程 ”
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5. 定义过程:双击 “ 过程 ”,或对 “ 过程 ” 右键选择 “ 属性 ”
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6. [过程命名](#过程名称),以简单好记,容易辨认为准(开始过程可以不用改名)
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7. 设置 [参与人](#参与人) 与 [角色](#参与人角色)(开始过程可不用)
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8. 在 “ 高级设定 ” 中 [设定操作](#设定操作)
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9. 完成后点击确定
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10. 定义其他过程,拖动过程调整位置
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11. 归档或发布过程:新建过程时选择 “ 归档 ” 或 “ 发布 ” 即可,或者通过 [过程类型](#过程类型) 设置
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12. 将各个过程串联:选择前一个过程,右键选择 “ 指定后过程 ”,再点击后一个过程(*发布过程要在归档过程之后*)
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13. 完成串联
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14. 点击右下角 “ 确定 ” 按钮进行保存
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### 扩展操作
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#### 多位会签
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若希望在流程中,某一过程执行完成后,下一过程可以有多位参与人进行会签,那么需要根据参与人设置不同的过程,每一个参与人都需要对应一个过程,并且将多个过程并排排列,让上一过程连线到后续的多个过程上
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#### 盖章
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若希望文件在系统中通过某个过程后,能够自动盖章,那么需要在文档模板上进行相应的制作,并且在设定操作时,在 “ 流程属性 ” 中选择对应的公章即可
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## 邮件通知
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在相应的过程定义界面,打开 “ 邮件通知 ” 页签
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勾选相应的通知策略后,即可添加收件人,点击 “ 添加 ” 按钮后,收件人建议从 “ 动态用户 ” 中选择,通常情况下选择 “ 后续过程参与人 ” 即可
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选择之后要记得勾选上 “ 发送到Email邮箱 ”,若不想系统系统内邮也有邮件,取消 “ 发到系统邮箱 ” 选项即可
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邮件主题可以不用设置,系统会生成默认主题
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邮件内容处填写上:当前流程已至您处,请及时处理
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注意:如果存在 [多位会签](#多位会签) 的情况,则多个后续过程中的每一个过程都要设置邮件通知,才能确保会签结束后正确通知到后一个过程参与人
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外发客户教程/管理员操作教程/90.新建物料分类.md
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在 “ 企业配置 ” 的 “ 对象分类 ” 中进行设置,找到 “ 物料 ” 目录即可打开 物料分类 界面
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对“物料”或物料分类右键,选择 **分类** 即可新建一个 物料分类
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在如下页面中填写分类的 名称、分类编码、物料编码器
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填写完成后点击确定即创建成功。随后选择该物料分类,对其右键选择 **创建分类文件夹**
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默认会将该分类的文件夹创建在 **标准物料库** 的对应位置下
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对于要放到 **产品工作区** 中的成品类物料,需要在 **标准物料库** 中将其剪切到 **产品工作区**
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外发客户教程/邮箱白名单设置.md
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# 163邮箱
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163邮箱打开设置,右侧有 **反垃圾/黑白名单** 选项
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点击 **添加白名单** 按钮,然后输入要加入要加入白名单的邮箱,点击确定即可
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# QQ邮箱
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QQ邮箱打开设置,选择 **反垃圾** 选择 **设置邮箱地址白名单**
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输入要加入要加入白名单的邮箱,然后点击 **添加到白名单** 即可
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