WorkNote/SanPinPLM/相关操作/3.0-PLM/15.项目模板配置.md

# 介绍

项目模板是预定义好的一系列任务、阶段、里程碑等组成的结构化文件或数据集，旨在为特定类型的项目提供一个标准化的起点。通过使用项目模板，团队可以快速启动新项目而无需从头开始创建计划，从而节省时间并减少错误发生的可能性

# 制作方式

## 前置要求

配置 **项目模板** 需要用户角色至少具备 **项目模板** 的 **可见、浏览、修改、新增** 权限

![image-20241203132934426](assets/image-20241203132934426.png)

## 新建文件夹

在 **项目管理** → **项目模板** 中，在 **目录** 中右键，选择 **新建** → **文件夹** → **普通文件夹**，即可创建出新的文件夹

![image-20241203133252022](assets/image-20241203133252022.png)

在弹出的窗口中输入文件夹名称，点击确定即可完成新建文件夹操作

![image-20240628192618625](../1.0-EDM/assets/image-20240628192618625.png)

## 新建项目模板/节点

在要新建项目模板的文件夹中，右键选择新建 **项目模板**，即可弹出 **项目模板** 的属性定义界面

![image-20241203140548384](assets/image-20241203140548384.png)

### 项目名称

在 **项目属性** 定义界面 **常规** 页签内的 **任务名称** 即为 项目模板名称

![](assets/Pasted%20image%2020241204095230.png)

### 项目计划工期

**计划工期** 指在规划项目时，计划完成此项目所需的工期，通常情况下，项目的计划工期会根据其下任务的工期安排自动计算出结果

![](assets/Pasted%20image%2020241204095112.png)

### 创建任务文件夹

在创建项目节点时，若不勾选 **创建任务文件夹**，则在创建出 **项目实例** 后，不会在 **文档工作区** 生成 **任务文件夹**

![image-20241212151832694](assets/image-20241212151832694.png)

### 项目角色

每个项目模板，都需要在 **项目角色** 页签中，通过 [新建](20.项目角色.md#项目模板中创建角色) 或 **添加** 来添加 [项目角色](20.项目角色.md)

![image-20241204092849370](assets/image-20241204092849370.png)

#### 包含用户

添加 **项目角色** 之后，还需要设置该角色的包含用户，可通过输入用户的全名称进行设置，输入用户名称中的一个字则能匹配出符合的用户进行选择。若要设置多个用户，请以英文的逗号进行分隔

![image-20241204093316993](assets/image-20241204093316993.png)

此外，还可以选择项目角色后，点击 **设置用户** → **从系统用户选择** 按钮来添加用户（**从项目节点选择** 选项暂不明作用）

![image-20241204101223724](assets/image-20241204101223724.png)

#### 用户各任务相同

在项目模板中设置项目角色时，可以设置 **用户各任务相同** 选项，这个功能只能在 [项目模板`/`节点](#新建项目模板/节点) 中进行设置

![](assets/Pasted%20image%2020250303132120.png)

设置后，此 **项目模板** 中的 [任务节点](#创建任务节点) 是无法更改该 [项目角色](#项目角色) 的 [包含用户](#包含用户) 的

![](assets/Pasted%20image%2020250303132332.png)

没有勾选此选项的话，就可以在 [任务节点](#创建任务节点) 是更改该 [项目角色](#项目角色) 的 [包含用户](#包含用户)

![](assets/Pasted%20image%2020250303132417.png)

## 创建任务节点

选择要新建任务的项目，对其右键或在 **列表** 的空白处右键，选择 **新建** → **任务模板** 即可弹出 任务属性 的定义界面

![image-20241204094425196](assets/image-20241204094425196.png)

若要创建某一任务的子任务，对其右键或在 **列表** 的空白处右键，选择 **新建** → **任务模板** 即可弹出 任务属性 的定义界面。具备子任务的任务会被加粗

![image-20241204102947828](assets/image-20241204102947828.png)

### 任务名称

在 **任务属性** 定义界面 **常规** 页签内的 **任务名称** 即为该任务的名称

![](assets/Pasted%20image%2020241204095224.png)

### 任务描述

在 **任务描述** 中可以填写当前任务的相关描述

![](assets/Pasted%20image%2020241204095300.png)

### 任务计划工期

**计划工期** 指在规划任务时，计划完成此任务所需的工期，通过合适的任务工期设置，可以更精确的计算出 [项目计划工期](#项目计划工期)

![](assets/Pasted%20image%2020241204095112.png)

### 任务角色

**任务** 也需要为其分配 [项目角色](20.项目角色.md)，与项目节点配置的 [项目角色](#项目角色) 的不同之处在于，任务节点可配置的项目角色全部来源于项目节点配置好的项目角色，不能新增，只能从项目节点的项目角色中选择

![image-20241204095811986](assets/image-20241204095811986.png)

> 任务角色的 包含用户 可以超出 项目角色的 包含用户 范围
>
> 例如：
>
> 项目节点中，对比角色的包含用户为陈二，而在任务节点中，添加对比角色后，其包含用户默认与项目节点中的对比角色包含用户一致，但可以针对此任务进行调整，修改任务节点对比角色的包含用户，可以将其调整成陈二,陈三，也可以是陈三
>
> 包含用户的添加方式可参考 [项目角色包含用户](#包含用户)

### 任务完成条件

在 [任务节点](#创建任务节点) 中的 **完成条件** 中可以设置该节点的自动完成条件，设置后只要满足条件，项目实例中的该任务就会自动完成

如果设置了任务完成条件，那么除了手动完成任务外，就只有在满足条件时可以完成该任务

![](assets/Pasted%20image%2020250303144643.png)

任务节点中，可设置的完成条件类型分有：流程状态、任务输出、任务状态、所有子任务状态、任务输出文档状态、按计划时间自动完成、任务问题已解决、任务问题已解决（含子任务）

![](assets/Pasted%20image%2020250303144700.png)

当只有一个完成条件时，条件间关系是“或”是“与”都没关系，但当有多个完成条件时，条件会依据条件类型进行排列，且

#### 流程状态

将任务的完成条件与流程模板相绑定，当在项目中将该流程模板创建出的流程实例完成后，任务会自动完成

![](assets/Pasted%20image%2020250303144700.png)

##### 补充

==同一个项目中，每个任务都要有对应的流程，不能多个任务绑定同一个流程模板==

项目中，可能有多个任务的完成审批流程是一样的

![](assets/Pasted%20image%2020250303150227.png)

如果这些任务在 **任务流程** 中绑定的是同一个 **流程模板**，那么可能会出现这样一个情况，即多个任务都在执行状态，其中一个任务发起了任务完成的审批流程，那么在这个任务的审批流程执行完成后，不止是该任务满足了自动完成条件，所有绑定了该流程模板，并且在执行状态的任务，都会自动完成

> 案例：兆隆项目测试-03项目中，阶段1-1与阶段1-2两个任务都在执行状态，并且绑定的任务完成流程是同一个，那么任意一个任务执行完流程，这两个任务都会自动完成
> 
> ![](assets/Pasted%20image%2020250303150849.png)

**值/状态** 只能是完成，即只能是流程完成后任务完成，不能流程启动时任务完成

![](assets/Pasted%20image%2020250303145733.png)

#### 所有子任务状态

当前任务所有子任务状态完成时，该任务自动完成

![](assets/Pasted%20image%2020250303151307.png)

## 高级设定

无论是项目节点还是任务节点，其高级设定都是在创建完该节点后，才能通过 **属性** 进行设置的

![image-20241212145811277](assets/image-20241212145811277.png)

### 任务通知设置

点击 **任务通知设置** 可以为当前任务设置 [邮件通知](50.项目邮件通知.md)

### 实例位置

仅限于项目节点进行设置，可以设置创建出的 **项目实例** 放置于 **项目知识库** 中的何处位置

![image-20241212151239388](assets/image-20241212151239388.png)

### 文档库位置

仅限于项目节点进行设置，可以设置创建出的 **项目实例** 的 **任务文件夹** 在 **文档工作区** 的存放位置

若项目节点没有勾选 [创建任务文件夹](#创建任务文件夹) 则不会在指定位置上创建出 **任务文件夹**

![image-20241212151456754](assets/image-20241212151456754.png)

### 产品库位置

仅限于项目节点进行设置，可以设置创建出的 **项目实例** 的 **物料** 在 **产品工作区** 的存放位置

若没有配置 **产品库位置**，则在 **项目实例** 中 [项目输出/任务输出](#项目输出/任务输出) 是不能新建出物料的

![image-20241212165553491](assets/image-20241212165553491.png)

### 项目名称编码

仅限于项目节点进行设置，绑定 [编码器](../4.0-other/25.编码器设置.md) 后，可以在创建 **项目实例** 时，由 **编码器** 自动生成 [项目名称](#项目名称)

![image-20241212152751468](assets/image-20241212152751468.png)

### 项目编码

仅限于项目节点进行设置，绑定 [编码器](../4.0-other/25.编码器设置.md) 后，可以在创建 **项目实例** 时，由 **编码器** 自动生成 **项目编码**

![](assets/Pasted%20image%2020241212153121.png)

## 项目输出/任务输出

无论是项目节点还是任务节点，其项目输出/任务输出，都是在创建完该节点后，才能通过 **属性** 进行设置的

![image-20241212154122794](assets/image-20241212154122794.png)

在没有额外配置的情况下，**项目/任务输出** 为空，用户在 **项目实例** 中能够创建 [窗体表单](../1.0-EDM/175.窗体表单.md)、**变更记录**，以及 **物料**

![image-20241212155522004](assets/image-20241212155522004.png)

在 **项目模板** 中配置 **项目/任务输出**，可以使 **项目实例** 创建相应的输出物

1. [产品](#产品)
2. [总装](#总装)
3. 表单模板
   - 在此新建
   - 从表单库引用
4. [文档模板](#文档模板)
   - [从系统复制](#从系统复制)
   - [从系统借用](#从系统借用)
   - [从本地磁盘导入](#从本地磁盘导入)
5. 窗体表单模板
   - 在此新建
   - 从模板库借用
6. 待定文档

![image-20241212160418177](assets/image-20241212160418177.png)

此外还可以为该任务配置 [输出设置](#输出设置)

![](assets/Pasted%20image%2020250307212637.png)

### 产品

为 **项目/任务输出** 配置输出物为 **产品**，只能是==物料分类ID为303的产品==，不能是其他叫这个名的物料分类

在 **物料属性** 界面可以配置需要和项目绑定的产品信息，**名称** 为必填项

注意：

1. 必须指定 [产品库位置](#产品库位置)
1. 创建 **项目实例** 后，会自动在指定位置上创建出产品，产品名称统一不变
1. 无论是否勾选 **必需**，都会自动在指定位置上创建出产品

![image-20241212163357145](assets/image-20241212163357145.png)

### 总装

为 **项目/任务输出** 配置输出物为 **总装**，与 [产品](#产品) 相似，只能是==物料分类ID为304的总装==，不能是其他叫这个名的物料分类

在 **物料属性** 界面可以配置需要和项目绑定的总装信息，**名称** 为必填项

注意：

1. 必须指定 [产品库位置](#产品库位置)

1. 创建 **项目实例** 后，会自动在指定位置上创建出总装，总装名称统一不变

1. 创建前要先选择 **总装** 要创建在哪个 **产品** 下

   - 创建在下列产品下：只会找到当前项目要创建的产品

   - 不创建在下列产品下：会创建在 [产品库位置](#产品库位置) 下，与 [产品](#产品) 同级

     ![image-20241212171500252](assets/image-20241212171500252.png)

1. 无论是否勾选 **必需**，都会自动在指定位置上创建出总装

![image-20241212171618364](assets/image-20241212171618364.png)

### 文档模板

在为 **项目/任务输出** 配置输出物为 **文档模板** 之前，创建出的项目实例是不允许在 **项目/任务输出** 中创建文档的

![image-20241219130934446](assets/image-20241219130934446.png)

只有在为 **项目/任务输出** 配置输出物为 **文档模板** 之后，创建出的项目实例是才允许在 **项目/任务输出** 中创建文档的（只能根据配置的模板创建文档）

![image-20241219131017170](assets/image-20241219131017170.png)

#### 从系统复制

选择从 **系统复制** 选项，可以在系统的 [文档模板](../1.0-EDM/65.文档模板.md) 中选择文档模板进行复制

选择 **文档模板** 后，需要先点击 **添加**，然后在 **添加区** 选中该模板，点击 **复制** 对模板进行 **改名**（==改名是必要操作，不改名会提示同名冲突==）

![image-20241219140139986](assets/image-20241219140139986.png)

复制出来的 **文档模板** 只存在于此 **项目/任务模板** 中，其文档属性与被复制的文档模板一样

若勾选 **必需** 则可在创建项目实例时，自动在指定位置上创建出对应的文档，==前提要求是文档模板必须配置了 **名称规则**==，否则在创建项目实例时，自动创建的文档和文档模板同名，会出现报错

![image-20241219140727530](assets/image-20241219140727530.png)

#### 从系统借用

选择从 **系统借用** 选项，可以在系统的 [文档模板](../1.0-EDM/65.文档模板.md) 中选择文档模板进行借用

选择 **文档模板** 后，先 **添加** 再 **确定**，或直接 **确定** 都可完成添加

![image-20241219141220927](assets/image-20241219141220927.png)

若勾选 **必需** 则可在创建项目实例时，自动在指定位置上创建出对应的文档，==前提要求是文档模板必须配置了 **名称规则**==，否则在创建项目实例时，自动创建的文档和文档模板同名，会出现报错

![image-20241219140727530](assets/image-20241219140727530.png)

#### 从本地磁盘导入

选择从 **从本地磁盘导入** 选项，可以在本地导入 **文档模板**

![image-20241219144047863](assets/image-20241219144047863.png)

若勾选 **必需** 则可在创建项目实例时，自动在指定位置上创建出对应的文档，==前提要求是文档模板必须配置了 **名称规则**==，否则在创建项目实例时，自动创建的文档和文档模板同名，会出现报错

由于此 **文档模板** 来源于本地电脑，而非系统已有的 **文档模板**，故而需要右键该模板，打开其 **属性定义界面**，修改其 **文档分类**（==只有将 **普通文档** 修改为 **其他文档分类** 时，才可设置其 **名称规则**==）

![image-20241219144312455](assets/image-20241219144312455.png)

### 输出设置

**输出设置** 指在 **任务** 中配置该任务的输出物来源（仅限于任务节点，项目节点是没有输出设置的）

在 **任务输出设置** 窗体页面中，勾选 **任务输出来源于其他任务输出**

![](assets/Pasted%20image%2020250307212637.png)

通过新增按钮，去设置当前任务的输出物是来源于哪几个任务的输出物，默认勾选 **所有任务输出**（被引用的 **任务** 的所有输出物，都会被添加进来）（可以在项目阶段中进行设置，使得一个阶段内所有的任务输出物都集合到阶段任务的输出物中，便于查看）

![](assets/Pasted%20image%2020250307213238.png)

如果不想将其他任务的所有输出物添加到当前任务的输出中，可以取消 **所有任务输出** 的勾选，然后选择要添加的文档、窗体表单、产品等，可添加的输出物来源于在 [项目输出/任务输出](#项目输出/任务输出) 中绑定好的任务输出物

![](assets/Pasted%20image%2020250307213629.png)

## 项目输入/任务输入

### 输入设置

**输入设置** 指在 **任务** 中配置该任务的输入物来源（仅限于任务节点，项目节点是没有输入设置的）

在 **任务输入设置** 窗体页面中，勾选 **任务输入来源于其他任务输出**

![](assets/Pasted%20image%2020250307214008.png)

通过新增按钮，去设置当前任务的输入物是来源于哪几个任务的输出物，默认勾选 **所有任务输出**（被引用的 **任务** 的所有输出物，都会被添加进来）

![](assets/Pasted%20image%2020250307214034.png)

如果不想将其他任务的所有输出物添加到当前任务的输入中，可以取消 **所有任务输出** 的勾选，然后选择要添加的文档、窗体表单、产品等，可添加的输入物来源于在 [项目输出/任务输出](#项目输出/任务输出) 中绑定好的任务输出物

![](assets/Pasted%20image%2020250307214140.png)

# 扩展

## 删除模板中的任务

若该项目模板已经创建了项目实例，并且相关的任务正在执行状态，那么在模板中的任务是不允许删除的

![](assets/Pasted%20image%2020250228153221.png)

但若是根据该模板创建的所有项目实例，相关的任务都已经完成了，那么可以删除模板中的任务