2025-01-13 11:22:31 +08:00
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# 介绍
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项目模板是预定义好的一系列任务、阶段、里程碑等组成的结构化文件或数据集，旨在为特定类型的项目提供一个标准化的起点。通过使用项目模板，团队可以快速启动新项目而无需从头开始创建计划，从而节省时间并减少错误发生的可能性
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# 制作方式
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## 前置要求
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2025-02-09 09:57:52 +08:00
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配置 **项目模板** 需要用户角色至少具备 **项目模板** 的 **可见、浏览、修改、新增** 权限
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2025-01-13 11:22:31 +08:00
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## 新建文件夹
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在 **项目管理** → **项目模板** 中，在 **目录** 中右键，选择 **新建** → **文件夹** → **普通文件夹**，即可创建出新的文件夹
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在弹出的窗口中输入文件夹名称，点击确定即可完成新建文件夹操作
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## 新建项目模板
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2025-03-03 12:32:47 +08:00
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在要新建项目模板的文件夹中，右键选择新建 **项目模板**，即可弹出 **项目模板** 的属性定义界面
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2025-01-13 11:22:31 +08:00
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### 项目名称
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在 **项目属性** 定义界面 **常规** 页签内的 **任务名称** 即为 项目模板名称
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### 项目计划工期
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**计划工期** 指在规划项目时，计划完成此项目所需的工期，通常情况下，项目的计划工期会根据其下任务的工期安排自动计算出结果
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### 创建任务文件夹
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在创建项目节点时，若不勾选 **创建任务文件夹**，则在创建出 **项目实例** 后，不会在 **文档工作区** 生成 **任务文件夹**
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### 项目角色
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每个项目模板，都需要在 **项目角色** 页签中，通过 [新建](20.项目角色.md#项目模板中创建角色) 或 **添加** 来添加 [项目角色](20.项目角色.md)
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#### 包含用户
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添加 **项目角色** 之后，还需要设置该角色的包含用户，可通过输入用户的全名称进行设置，输入用户名称中的一个字则能匹配出符合的用户进行选择。若要设置多个用户，请以英文的逗号进行分隔
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此外，还可以选择项目角色后，点击 **设置用户** → **从系统用户选择** 按钮来添加用户（**从项目节点选择** 选项暂不明作用）
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## 创建任务节点
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选择要新建任务的项目，对其右键或在 **列表** 的空白处右键，选择 **新建** → **任务模板** 即可弹出 任务属性 的定义界面
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若要创建某一任务的子任务，对其右键或在 **列表** 的空白处右键，选择 **新建** → **任务模板** 即可弹出 任务属性 的定义界面。具备子任务的任务会被加粗
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### 任务名称
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在 **任务属性** 定义界面 **常规** 页签内的 **任务名称** 即为该任务的名称
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### 任务描述
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在 **任务描述** 中可以填写当前任务的相关描述
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### 任务计划工期
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**计划工期** 指在规划任务时，计划完成此任务所需的工期，通过合适的任务工期设置，可以更精确的计算出 [项目计划工期](#项目计划工期)
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### 任务角色
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**任务** 也需要为其分配 [项目角色](20.项目角色.md)，与项目节点配置的 [项目角色](#项目角色) 的不同之处在于，任务节点可配置的项目角色全部来源于项目节点配置好的项目角色，不能新增，只能从项目节点的项目角色中选择
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> 任务角色的 包含用户 可以超出 项目角色的 包含用户 范围
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>
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> 例如：
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> 项目节点中，对比角色的包含用户为陈二，而在任务节点中，添加对比角色后，其包含用户默认与项目节点中的对比角色包含用户一致，但可以针对此任务进行调整，修改任务节点对比角色的包含用户，可以将其调整成陈二,陈三，也可以是陈三
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>
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> 包含用户的添加方式可参考 [项目角色包含用户](#包含用户)
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## 高级设定
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无论是项目节点还是任务节点，其高级设定都是在创建完该节点后，才能通过 **属性** 进行设置的
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### 任务通知设置
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点击 **任务通知设置** 可以为当前任务设置 [邮件通知](50.项目邮件通知.md)
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### 实例位置
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仅限于项目节点进行设置，可以设置创建出的 **项目实例** 放置于 **项目知识库** 中的何处位置
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### 文档库位置
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仅限于项目节点进行设置，可以设置创建出的 **项目实例** 的 **任务文件夹** 在 **文档工作区** 的存放位置
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若项目节点没有勾选 [创建任务文件夹](#创建任务文件夹) 则不会在指定位置上创建出 **任务文件夹**
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### 产品库位置
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仅限于项目节点进行设置，可以设置创建出的 **项目实例** 的 **物料** 在 **产品工作区** 的存放位置
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若没有配置 **产品库位置**，则在 **项目实例** 中 [项目输出/任务输出](#项目输出/任务输出) 是不能新建出物料的
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### 项目名称编码
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仅限于项目节点进行设置，绑定 [编码器](../4.other/25.编码器设置.md) 后，可以在创建 **项目实例** 时，由 **编码器** 自动生成 [项目名称](#项目名称)
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### 项目编码
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仅限于项目节点进行设置，绑定 [编码器](../4.other/25.编码器设置.md) 后，可以在创建 **项目实例** 时，由 **编码器** 自动生成 **项目编码**
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## 项目输出/任务输出
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无论是项目节点还是任务节点，其项目输出/任务输出，都是在创建完该节点后，才能通过 **属性** 进行设置的
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在没有额外配置的情况下，**项目/任务输出** 为空，用户在 **项目实例** 中能够创建 [窗体表单](../1.EDM/175.窗体表单.md)、**变更记录**，以及 **物料**
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在 **项目模板** 中配置 **项目/任务输出**，可以使 **项目实例** 创建相应的输出物
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1. [产品](#产品)
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2. [总装](#总装)
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3. 表单模板
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- 在此新建
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- 从表单库引用
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4. [文档模板](#文档模板)
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- [从系统复制](#从系统复制)
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- [从系统借用](#从系统借用)
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- [从本地磁盘导入](#从本地磁盘导入)
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5. 窗体表单模板
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- 在此新建
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- 从模板库借用
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6. 待定文档
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### 产品
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为 **项目/任务输出** 配置输出物为 **产品**，只能是==物料分类ID为303的产品==，不能是其他叫这个名的物料分类
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在 **物料属性** 界面可以配置需要和项目绑定的产品信息，**名称** 为必填项
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注意：
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1. 必须指定 [产品库位置](#产品库位置)
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1. 创建 **项目实例** 后，会自动在指定位置上创建出产品，产品名称统一不变
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1. 无论是否勾选 **必需**，都会自动在指定位置上创建出产品
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### 总装
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为 **项目/任务输出** 配置输出物为 **总装**，与 [产品](#产品) 相似，只能是==物料分类ID为304的总装==，不能是其他叫这个名的物料分类
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在 **物料属性** 界面可以配置需要和项目绑定的总装信息，**名称** 为必填项
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注意：
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1. 必须指定 [产品库位置](#产品库位置)
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1. 创建 **项目实例** 后，会自动在指定位置上创建出总装，总装名称统一不变
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1. 创建前要先选择 **总装** 要创建在哪个 **产品** 下
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- 创建在下列产品下：只会找到当前项目要创建的产品
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- 不创建在下列产品下：会创建在 [产品库位置](#产品库位置) 下，与 [产品](#产品) 同级
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1. 无论是否勾选 **必需**，都会自动在指定位置上创建出总装
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### 文档模板
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在为 **项目/任务输出** 配置输出物为 **文档模板** 之前，创建出的项目实例是不允许在 **项目/任务输出** 中创建文档的
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只有在为 **项目/任务输出** 配置输出物为 **文档模板** 之后，创建出的项目实例是才允许在 **项目/任务输出** 中创建文档的（只能根据配置的模板创建文档）
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#### 从系统复制
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2025-01-25 19:04:57 +08:00
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选择从 **系统复制** 选项，可以在系统的 [文档模板](../1.EDM/65.文档模板.md) 中选择文档模板进行复制
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2025-01-13 11:22:31 +08:00
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选择 **文档模板** 后，需要先点击 **添加**，然后在 **添加区** 选中该模板，点击 **复制** 对模板进行 **改名**（==改名是必要操作，不改名会提示同名冲突==）
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复制出来的 **文档模板** 只存在于此 **项目/任务模板** 中，其文档属性与被复制的文档模板一样
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若勾选 **必需** 则可在创建项目实例时，自动在指定位置上创建出对应的文档，==前提要求是文档模板必须配置了 **名称规则**==，否则在创建项目实例时，自动创建的文档和文档模板同名，会出现报错
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#### 从系统借用
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2025-01-25 19:04:57 +08:00
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选择从 **系统借用** 选项，可以在系统的 [文档模板](../1.EDM/65.文档模板.md) 中选择文档模板进行借用
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2025-01-13 11:22:31 +08:00
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选择 **文档模板** 后，先 **添加** 再 **确定**，或直接 **确定** 都可完成添加
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若勾选 **必需** 则可在创建项目实例时，自动在指定位置上创建出对应的文档，==前提要求是文档模板必须配置了 **名称规则**==，否则在创建项目实例时，自动创建的文档和文档模板同名，会出现报错
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#### 从本地磁盘导入
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选择从 **从本地磁盘导入** 选项，可以在本地导入 **文档模板**
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若勾选 **必需** 则可在创建项目实例时，自动在指定位置上创建出对应的文档，==前提要求是文档模板必须配置了 **名称规则**==，否则在创建项目实例时，自动创建的文档和文档模板同名，会出现报错
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由于此 **文档模板** 来源于本地电脑，而非系统已有的 **文档模板**，故而需要右键该模板，打开其 **属性定义界面**，修改其 **文档分类**（==只有将 **普通文档** 修改为 **其他文档分类** 时，才可设置其 **名称规则**==）
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2025-02-28 15:43:17 +08:00
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# 扩展
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## 删除模板中的任务
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若该项目模板已经创建了项目实例，并且相关的任务正在执行状态，那么在模板中的任务是不允许删除的
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但若是根据该模板创建的所有项目实例，相关的任务都已经完成了，那么可以删除模板中的任务
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