WorkNote/外发客户教程/管理员操作教程/30.文档模板制作.md

# Excel模板制作

使用文本框作为定位方式

### Wps制作方式

打开文档模板，选择 **插入** 选项卡，选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框，选择该文本框后，右键选择 **设置对象格式**，在侧栏中选择 **形状选项**，选择 **填充**，==设置为 **纯色填充**，透明度设置成100%==

![](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/Pasted%20image%2020240821141819.png)

再找到 “ 可选文字 ” 属性，在 “ 说明 ” 一栏中填写要为该文本框设置的名称（名称叫什么无所谓，但必须得与流程模板中的 “ 属性名称 ” 一致）

![](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240623203056529.png)

> 签名推荐文本框大小为高1.1cm，宽2.2cm，或者高0.7cm，宽1.4cm
>
> 字体为11号情况下，日期推荐文本框大小为高0.6cm，宽2.4cm
>
> 其他填写文本的文本框推荐高度为0.6cm，宽根据具体长度而定，若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号

依照这种方式在模板上其他位置进行设置，保存后放入三品PLM系统即可

### Office Excel制作方式

打开文档模板，选择 **插入** 选项卡，选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框，选择该文本框后，选择 **形状格式** 选项卡，在 **形状样式** 中选择 **形状填充**，==设置为 **纯色填充**，透明度设置成100%==

![](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/Pasted%20image%2020240821141719.png)

然后再找到 **替换文字** 选项，在输入栏中填写要为该文本框设置的名称（名称叫什么无所谓，但必须得与流程模板中的 **属性名称** 一致）

![](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240623201931075.png)

或者选择该文本框后右键选择 **查看可选文字**，一样可以打开 **替换文字** 侧栏

![](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240623202700232.png)

>签名推荐文本框大小为高1.1cm，宽2.2cm，或者高0.7cm，宽1.4cm
>
>日期推荐文本框大小为高0.6cm，宽2.4cm
>
>其他填写文本的文本框推荐高度为0.6cm，宽根据具体长度而定，若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号

依照这种方式在模板上其他位置进行设置，保存后放入三品PLM系统即可

# Word模板制作

使用文本框作为定位方式

### Wps制作方式

打开文档模板，选择 **插入** 选项卡，选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框，选择该文本框后，右键选择 **设置对象格式**，在侧栏中选择 **形状选项**，选择 **填充**，==设置为 **纯色填充**，透明度设置成100%==

![](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/Pasted%20image%2020240821150508.png)

再找到 “ 可选文字 ” 属性，在 “ 说明 ” 一栏中填写要为该文本框设置的名称（名称叫什么无所谓，但必须得与流程模板中的 “ 属性名称 ” 一致）

![image-20240625201922894](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240625201922894.png)

> 签名推荐文本框大小为高1.1cm，宽2.2cm，或者高0.7cm，宽1.4cm
>
> 字体为5号情况下，日期推荐文本框大小为高0.8cm，宽2.5cm
>
> 其他填写文本的文本框推荐高度为0.8cm，宽根据具体长度而定，若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号

依照这种方式在模板上其他位置进行设置，保存后放入三品PLM系统即可

### Office Word制作方式

打开文档模板，选择 **插入** 选项卡，选择 **文本框** 后在指定位置上绘制文本框，选择该文本框后，选择 **形状格式** 选项卡，在 **形状样式** 中选择 **形状填充**，==设置为 **纯色填充**，透明度设置成100%==

![](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/Pasted%20image%2020240821150411.png)

然后再找到 “ 替换文字 ” 选项，在输入栏中填写要为该文本框设置的名称（名称叫什么无所谓，但必须得与流程模板中的 “ 属性名称 ” 一致）

![image-20240625202257905](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240625202257905.png)

或者选择该文本框后右键选择 “ 查看可选文字 ”，一样可以打开 “ 替换文字 ” 侧栏

![image-20240625202203980](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240625202203980.png)

> 签名推荐文本框大小为高1.1cm，宽2.2cm，或者高0.7cm，宽1.4cm
>
> 字体为5号情况下，日期推荐文本框大小为高0.8cm，宽2.5cm
>
> 其他填写文本的文本框推荐高度为0.8cm，宽根据具体长度而定，若太长写不下可考虑缩小文本框中的字号

依照这种方式在模板上其他位置进行设置，保存后放入三品PLM系统即可

# PDF签章

## 前置要求

### 单位设置

使用Adobe Acrobat软件打开PDF文件，在菜单栏中找到 “ 编辑 ” → “ 首选项 ”，在首选项窗口找到 “ 单位和参考线 ”，设置单位为 “ 点 ” 后点击确定进行保存

![image-20240713133151494](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240713133151494.png)

## 测量签章位置

在工具栏中找到 “ 测量 ” 工具将其打开，并选择 “ 测量工具 ” 选项

![image-20240713133350659](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240713133350659.png)

然后测量签章位置的左上角到pdf模板的左边、下边的距离，以及签章的宽度、高度

![](../../SanPinPLM/简略教程/assets/Pasted%20image%2020240713141549.png)

对这些数据进行记录

## 设置PDF签名方案

在PLM系统中的 “ 系统设置 ” 模块，“ 参数配置 ” 选项内选择  “ 参数配置 ” → “ 数据处理类 ” → “ PDF签名属性 ”。点击 “ 新增 ” 即可添加新的PDF签名方案，然后将[测量得到的数据](#测量签章位置)填写进去，完成后点击 “ 确定 ” 按钮即可保存该PDF签名方案

![image-20240713134235950](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240713134235950.png)

## 设置PDF签名流程

在 “ 流程管理 ” 模块中的 “ 流程模板 ” 选项中找到对应的PDF文件审签流程，在流程定义界面选择 “ 流程设置 ” 页签，并选择对应的 “ 签名方案 ”

![image-20240713134835535](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240713134835535.png)

确定流程的PDF签名方案后，在 ” 流程图定义 “ 中，与普通流程一样设置即可。在 “ 高级设定 ” 中的 “ 属性名称 ” 要与PDF签名方案中的 “ 属性名称 ” 相同

**注：经过测试发现，配置了PDF签章方案的流程，只能给PDF文件签章，非PDF文件无法进行签章**