WorkNote/SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/80.文档分类设置.md

# 介绍

通过设置文档分类，绑定 [文档模板](65.文档模板.md) 、绑定相关的 [文档审批流程模板](75.文档审批流程模板制作.md) 可以实现通过 [新建文档](4.创建或导入文件.md#新建文档) 功能快速的以文档模板为基础将文档给创建出来，并且在 [执行文档审批流程](8.执行文档审批流程.md) 时可以让系统直接弹出 **新建工作流窗体** 而不用手动选择

如图为创建文档

![](assets/Pasted%20image%2020250311194037.png)

如图为对文档直接启动工作流

![](assets/Pasted%20image%2020250215213621.png)

通过 [新建文档](4.创建或导入文件.md#新建文档) 功能创建文档的好处在于可以便捷的进行各项操作，究其原因，是因为在系统内创建出的文档默认就指定了它的 **文档分类**

![](assets/Pasted%20image%2020250311202612.png)

而对于 **导入** 的文件，系统会默认将其识别为 **普通文档**

![image-20241115160800056](assets/image-20241115160800056.png)

为了系统更好的对文档进行操作，我们可以创建多个不同的文档分类，并为这些文档分类进行一系列的操作绑定，以此提高使用此类文档的便利性

## 前置要求

对 **对象分类** 进行操作，需要用户角色至少具备 **对象分类** 的 **可见、浏览、修改、新增** 权限

![image-20241115161356668](assets/image-20241115161356668.png)

# 创建文档对象分类

在 **企业配置** → **对象分类** → **文档** 中可以创建 **文档分类**，对 “文档” 或文档分类右键，选择 **分类** 即可新建一个文档分类

![](assets/Pasted%20image%2020241118135851.png)

如图所示为新建分类的定义界面

![image-20241115161650909](assets/image-20241115161650909.png)

==创建完新的 **对象分类** 之后，需要重启客户端才能生效==

## 名称

设置的是文档分类的名称，该名称即在系统中新建文档时显示的名称

如图：CAD模板、零件图框、总装图框都是文档分类名称

![image-20241115161931053](assets/image-20241115161931053.png)

## 文档模板

点击 文档模板 的选择框可以在 **文档模板** 功能区选择要为该文档分类绑定的文档模板，这样在新建文档时，选择该文档分类就可以创建出对应的文件来，并调用配置好的文档模板

![image-20241115163920468](assets/image-20241115163920468.png)

### 前置要求

文档模板需要先制作好，并且放入到 **文档模板** 功能区中

![image-20241115164401976](assets/image-20241115164401976.png)

文档模板制作方式见： [Excel文档模板制作](25.Excel文档模板制作.md) 、 [Word文档模板制作](26.Word文档模板制作.md) 、 [AutoCAD图纸模板制作](../1.5-EDM-CAD/15.AutoCAD图纸模板制作.md) 、 [中望CAD图纸模板制作](../1.5-EDM-CAD/25.中望CAD图纸模板制作.md) 、 [CAXA图纸模板制作](../1.5-EDM-CAD/35.CAXA图纸模板制作.md) 、 [浩辰CAD图纸模板制作](../1.5-EDM-CAD/16.浩辰CAD图纸模板制作.md) 、 [浩辰CAD机械版图纸模板制作](../1.5-EDM-CAD/45.浩辰CAD机械版图纸模板制作.md)

## 创建工作流

点击 创建工作流 的选择框可以在 **流程模板** 功能区选择要为该文档分类绑定的工作流程，这样在创建出该分类的文档后，可以对文档右键选择 **创建工作流**，跳过选取流程的步骤，直接调用绑定好的工作流程

![image-20241115170030042](assets/image-20241115170030042.png)

### 前置要求

流程模板需要先在 **流程模板** 功能区中制作好，文档的审批流程制作教程见：[文件审批流程模板制作](75.文档审批流程模板制作.md)

![image-20241115165453161](assets/image-20241115165453161.png)

## 变更流程模板

点击 **变更流程模板** 的选择框可以在 **流程模板** 功能区选择要为该文档分类绑定的变更流程，这样在该分类的归档文档需要变更时，可以对文档右键 [生命周期](5.文件生命周期.md) ，直接选择 [变更](5.文件生命周期.md#变更) ，跳过选取流程的步骤，直接调用绑定好的变更流程流程

![](assets/Pasted%20image%2020241122103234.png)

### 前置要求

流程模板需要先在 **流程模板** 功能区中制作好，文档的变更流程制作教程见：[文档变更流程模板制作](102.文档变更流程模板制作.md)

![image-20241115165453161](assets/image-20241115165453161.png)

## 编码器

配置 **文档分类** 的编码器需要先勾选 **编码器**，然后通过选择框去 **编码管理** 功能区选择要为该文档分类绑定的编码器，这样在创建出该分类的文档后，可以通过编码器自动生成出相应的编码

文档分类配置编码器操作，与 [物料分类配置编码器](../2.0-PDM/25.物料分类设置.md#物料编码器) 操作相同

![image-20241115170116857](assets/image-20241115170116857.png)

注意：若系统具备PDM模块，那么建议图纸的编码器和其他文件的编码器拆分开，不要在 **文档分类** 中绑定编码器，而是在 **物料分类** 中绑定 [代号编码器](../2.0-PDM/25.物料分类设置.md#代号编码器) ，通过创建物料自动生成出图号，从而实现物料编码、文档编码、图号的相关联，具体操作见 [图号生成](../2.0-PDM/58.图号生成.md) 笔记（限于一图一物的情况，不适用 [一图多物料](../2.0-PDM/30.图号、物料编码唯一性设置.md#一图多物料) 的情况 ）

### 前置要求

编码器需要先在 **编码管理**  功能区中配置好，相关教程见：[编码器设置](../4.0-other/25.编码器设置.md)

### 扩展

若开启 [归档文档时，需要检验编码](../0.5-SETOUT/25.实施必设参数.md#归档文档时，需要检验编码) 参数，那么在文档归档时，系统会验证文档编码，如果没有文档编码，将会提示缺少文档编码，不允许归档

![image-20240614153918358](assets/image-20240614153918358.png)

### 补充

在设置编码器之后，若不想用该编码器了，那么需要清除掉编码器，只是取消 **对象分类** 中 **编码器** 的勾选的话，是无效的

## 抽象类

勾选 [抽象类](../2.0-PDM/25.物料分类设置.md#抽象类)，表示该文档分类不作为具体 “文档分类” 使用（即将其作为一个文件夹使用）

如图：勾选抽象类后，新建文档时，CAD模板作为一个抽象类，是不可以被新建出来的

![image-20241115161931053](assets/image-20241115161931053.png)

	如图：不勾选抽象类，新建文档时，CAD模板可以被新建出来

![image-20241115162125988](assets/image-20241115162125988.png)

## 在新建菜单中显示

勾选 **在新建菜单中显示** 后，能够在工作区中右键新建，查看到该分类

![](assets/Pasted%20image%2020250219152216.png)

而若去掉勾选，则可在新建菜单中隐藏该分类（不给予 [用户](../0.5-SETOUT/40.用户设置.md#用户) 该分类的 [可见](20.文件权限管理.md#可见) 权限无法实现在新建菜单中隐藏该分类）

![](assets/Pasted%20image%2020250219152458.png)

## 匹配文件名

导入的文件可根据文件名自动匹配到相应的分类

匹配方式支持模糊匹配，可使用==`*`代表任意多字符匹配，`?`代表任意单字符匹配==

![](assets/Pasted%20image%2020250111204303.png)

## 归档位置

默认情况下，无论什么文件，存放在工作区的哪个文件夹下，归档后也会存放在归档区对应的文件夹下。对于有特殊需求的某类文件，若希望此类文件无论原先存放在工作区任意文件夹下，在归档后都能统一存放在归档区的指定文件夹下时，可以通过对此类文件指定 **归档位置** 来实现

点击 **归档位置** 的选择框可以在 **文档工作区** 功能区选择这类文件在归档后，需要存放在哪个位置，这样文件归档后，将会存放在归档区的这个指定位置上

虽然在选择 **归档位置** 时，展示出的是 文档工作区，但不影响此类文件归档后存放在 文档归档区 中

![image-20241118163551001](assets/image-20241118163551001.png)

## 归档借用到

若希望此类文件在归档后，被借用到指定文件夹中，可以设置该属性

点击 归档借用到 的选择框可以在 **文档工作区** 功能区选择这类文件在归档后，被借用到哪个位置，这样文件归档后，将会被借用到归档区的这个指定位置上

和 [归档位置](#归档位置) 相似，选择时展示出的是 文档工作区，但不影响此类文件归档后借用到在 文档归档区 中

![image-20241118165205086](assets/image-20241118165205086.png)

## 导出模板

此导出模板为文档属性的导出模板

## 常规属性设置

**常规属性** 指设置该对象类型的文档，其 **常规** 页签中的属性，任何文档分类可以 [自定义对象常规属性](../4.0-other/20.自定义对象常规属性.md)

![image-20240606113052207](../2.0-PDM/assets/image-20240606113052207.png)

# 扩展

## 新建文档时同步属性

勾选 **新建文档时同步属性** 选项，能够在新建此分类的文档时，直接将文档编码(`Code`)属性写入到文档中

![](assets/Pasted%20image%2020250111202021.png)

说明：

1. 仅限于 **文档编码** 属性，不能写入自定义属性或版本等属性
2. 名称必须用 `Code`，不可用中文，必须与 **文档属性** 的属性名保持一致
3. 不支持文本框形式，Excel表只支持 [名称](25.Excel文档模板制作.md#名称（不推荐）) ，Word只支持 [书签](26.Word文档模板制作.md#书签) 形式
4. 不支持导入，只能新建文档时写入，导入的文件就算选择了分类也不会写入
5. 将在本地电脑打开文件，将编码写入，可能会造成卡顿

## 已有文件调整文档分类

对于系统里已经有了对应的文档分类，但该文件是从外部导入的，在系统中被默认识别为 **普通文档** 的情况下，可以对该文档右键，选择 **属性** 后打开该文档的属性界面，选择 **文档分类** 可调整该文档的分类

![image-20241115161051705](assets/image-20241115161051705.png)

## 多个文件批量调整文档分类

若同时有多个文件需要批量修改文档分类，则需要开启 **启用批量编辑属性功能**

![](assets/Pasted%20image%2020241127132123.png)

开启此参数后，在 **文档工作区** 选择要调整文档分类的文件，右键选择 **批量操作** → **批量设置文档分类**

![](assets/Pasted%20image%2020241127132226.png)

然后在弹窗中选择想要设置的文档分类即可

![](assets/Pasted%20image%2020241127132301.png)

## 导入文件必须指定文档分类

若希望在导入文件时，必须手动指定文档分类后才能导入，可以开启此参数

在 **系统设置** → **参数配置** → 搜索 → 搜索“分类” → **文档工作区导入文件，必须指定文档分类**

勾选此参数后，导入的文件必须指定文档分类才能导入

![image-20250110105333523](assets/image-20250110105333523.png)

导入文件时，文档分类处为空，不允许进行导入。==必须点击 **设置分类** 按钮，手动设置好文档的分类后才能进行导入==。**自动分类** 按钮是无效的，得到的分类是没有效果的，仍然会出现未设置对象分类的提示

即便设置了 [匹配文件名](#匹配文件名)，也不能省略手动指定分类的步骤

![](assets/Pasted%20image%2020250111205111.png)