WorkNote/外发客户教程/管理员操作教程/60.流程模板制作.md

# 目录

```table-of-contents
title: 
style: nestedList # TOC style (nestedList|nestedOrderedList|inlineFirstLevel)
minLevel: 0 # Include headings from the specified level
maxLevel: 0 # Include headings up to the specified level
includeLinks: true # Make headings clickable
hideWhenEmpty: false # Hide TOC if no headings are found
debugInConsole: false # Print debug info in Obsidian console
```

# 操作

## 新建文件夹

在 **流程模板目录** 中右键，选择 ==新建 → 文件夹 → 普通文件夹==

![image-20240628192437092](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240628192437092.png)

在弹出的窗口中输入文件夹名称，点击确定即可完成新建

![image-20240628192618625](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240628192618625.png)

## 新建流程模板

在要新建流程模板的文件夹中，右键选择新建 **流程模板**

![image-20240628193428021](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240628193428021.png)

即可弹出流程模板的属性定义界面

### 必要概念掌握

#### 工作流名称

流程模板属性定义界面中的 **常规** 页签中的 **工作流名称** 是必填项

![image-20240628193620817](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240628193620817.png)

#### 开始过程与结束过程

用户在 **流程图定义** 页签中对流程的相关过程进行设计。在流程图中，**每一个方框都代表着一个过程**，**任何一个流程都有开始与结束两个过程**，这两个过程是不允许被删除的。此外，开始流程允许进行一定程度上的修改，而结束流程不允许修改

![](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/Pasted%20image%2020240628202634.png)

#### 过程名称

过程属性定义界面中的 **常规** 页签中的 **过程名称** 是必填的（默认会有个名字，建议改名成便于理解的，开始过程可改可不改）

![image-20240703170026336](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240703170026336.png)

#### 过程类型

过程属性定义界面中的 **常规** 页签中的 **过程类型** 有三个常用类型为普通、归档、发布

- 普通类型不作介绍
- 归档类型会在该过程执行完后，将在走工作流的这份文件存放至归档区当中
- 发布类型则需要设计在归档类型之后，用户在该过程中可将文件发放给指定用户

![image-20240703170129210](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240703170129210.png)

#### 参与人

过程属性定义界面中的 **参与人与时间** 页签中需要指定当前过程的参与人（开始过程有默认参与人，无需修改）

- 添加用户：可以选择系统中的某个用户作为该过程的参与人，可以多选（不推荐，当人员变动时需要改动流程，相对死板）

    ![image-20240629204016113](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240629204016113.png)

- 添加岗位：可以选择系统中的某个岗位作为该过程的参与人，只要是该岗位的用户，都可以作为该过程参与人（建议采用这种方式）

    ![image-20240629204215820](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240629204215820.png)

- 添加动态用户：动态用户会根据流程启动者或上一过程的参与人的不同而产生变化（相对复杂，如果不确定可以忽略）

    ![image-20240629204348304](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240629204348304.png)

#### 参与人角色

过程属性定义界面中的 “ 参与人与时间 ” 页签中需要指定当前过程的参与人的流程角色（开始过程的默认参与人有流程角色，无需修改）

 - 过程执行人：常用，具备对文档的修改等权限
 - 只读过程执行人：常用，只能查看文档
 - 其他不常用，此处不做介绍

#### 设定操作

过程属性定义界面中的 “ 高级设定 ” 页签中能够设定在当前过程中希望系统进行的操作

![image-20240628214812128](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240628214812128.png)

根据该过程希望系统执行的操作，在上图方框中进行新增，**每一个操作都需要单独定义一条设定**

> 例如：
>
> - 该过程的参与人需要签字 → 需要新增一条设定
> - 该过程需要写入签字时间 → 需要新增一条设定
> - 该过程需要写入文档编码 → 需要新增一条设定
>
> 希望系统做几件事，那就定义几条设定

**每一条设定都需要设置 “ 属性名称 ”**，这个名称与文档中的定位名称相同

![image-20240628215521452](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240628215521452.png)

此外，还需要根据情况设置 “ 流程属性 ” 或 “ 对象属性 ”，**对于文件在创建之初就具备的属性，需要在 “ 对象属性 ” 中进行设置，对于文件在走流程时逐渐添加上去的信息，需要在 “ 流程属性 ” 中进行设置**

> 例如：
>
> - 希望系统自动写入文件版本 → 文件自创建之初就有版本 → 在 “ 对象属性 ” 中设置
> - 希望系统自动写入文档编码 → 文件自创建之初就有编码 → 在 “ 对象属性 ” 中设置
> - 希望系统自动签上参与人的电子签名 → 文件创建之初没有这个签名，需要流程审批之后才会有签名 → 在 “ 流程属性 ” 中设置
> - 希望系统自动写入参与人签名的时间 → 文件创建之初没有签名时间，需要流程审批之后才会有签名时间 → 在 “ 流程属性 ” 中设置
>
> ![image-20240703191755795](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240703191755795.png)

### 操作

1. 创建 “ 流程模板 ”

    ![image-20240628193428021](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240628193428021.png)

2. [工作流命名](#工作流名称)，以简单好记，容易辨认为准

    ![image-20240703193555179](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240703193555179.png)

3. 打开 “ 流程图定义 ” 页签

    ![image-20240703193701567](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240703193701567.png)

4. 定义 “ 开始过程 ” 或 “ 新建过程 ”

    ![image-20240703194518996](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240703194518996.png)

5. 定义过程：双击 “ 过程 ”，或对 “ 过程 ” 右键选择 “ 属性 ”

    ![image-20240628202043568](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240628202043568.png)

6. [过程命名](#过程名称)，以简单好记，容易辨认为准（开始过程可以不用改名）

    ![image-20240703193920254](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240703193920254.png)

7. 设置 [参与人](#参与人) 与 [角色](#参与人角色)（开始过程可不用）

    ![image-20240703193938918](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240703193938918.png)

8. 在 “ 高级设定 ” 中 [设定操作](#设定操作)

    ![image-20240703194116572](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240703194116572.png)

9. 完成后点击确定

10. 定义其他过程，拖动过程调整位置

    ![image-20240703194805278](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240703194805278.png)

11. 归档或发布过程：新建过程时选择 “ 归档 ” 或 “ 发布 ” 即可，或者通过 [过程类型](#过程类型) 设置

    ![image-20240703195556326](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240703195556326.png) 
    
12. 将各个过程串联：选择前一个过程，右键选择 “ 指定后过程 ”，再点击后一个过程（*发布过程要在归档过程之后*）

     ![image-20240703194831442](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240703194831442.png)

13. 完成串联

     ![image-20240703194922572](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240703194922572.png)

14. 点击右下角 “ 确定 ” 按钮进行保存

     ![image-20240703195004632](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240703195004632.png)

### 扩展操作

#### 多位会签

若希望在流程中，某一过程执行完成后，下一过程可以有多位参与人进行会签，那么需要根据参与人设置不同的过程，每一个参与人都需要对应一个过程，并且将多个过程并排排列，让上一过程连线到后续的多个过程上

![image-20240707112445021](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240707112445021.png)

#### 盖章

若希望文件在系统中通过某个过程后，能够自动盖章，那么需要在文档模板上进行相应的制作，并且在设定操作时，在 “ 流程属性 ” 中选择对应的公章即可

## 邮件通知

在相应的过程定义界面，打开 “ 邮件通知 ” 页签

![image-20240713213741147](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240713213741147.png)

勾选相应的通知策略后，即可添加收件人，点击 “ 添加 ” 按钮后，收件人建议从 “ 动态用户 ” 中选择，通常情况下选择 “ 后续过程参与人 ” 即可

![image-20240713214306604](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240713214306604.png)

选择之后要记得勾选上 “ 发送到Email邮箱 ”，若不想系统系统内邮也有邮件，取消 “ 发到系统邮箱 ” 选项即可

邮件主题可以不用设置，系统会生成默认主题

邮件内容处填写上：当前流程已至您处，请及时处理

![image-20240713215042298](../../SanPinPLM/相关操作/1.0-EDM/assets/image-20240713215042298.png)

注意：如果存在 [多位会签](#多位会签) 的情况，则多个后续过程中的每一个过程都要设置邮件通知，才能确保会签结束后正确通知到后一个过程参与人